2021年我国牛奶行业运行现状——基于波特五力模型视角

牛奶有降低食管括约肌压力的作用，从而增加胃液或肠液的反流。牛奶是最古老的天然乳制品之一，被誉为白色血液。牛奶是一种营养丰富的保健食品，几乎是完全营养品，含有3000种以上的有机成分，并且物美价廉，口感绵柔。

牛奶的分类

资料来源：观研报告网《2022年中国牛奶行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻》

牛奶行业的主要原料是奶牛养殖及原奶，原奶的价格变化对于牛奶的价格起着决定性的作用，目前我国的优质原奶主要依靠进口，随着国内牧场规模的扩大，国产原奶占比逐渐增加。下游主要涉及商超、便利店等零售商、终端消费者。

牛奶行业产业链

资料来源：观研报告网《2022年中国牛奶行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻》

我国奶牛养殖规模化、标准化和现代化水平不断提高，生产效率大幅度提升，整体素质明显增强。根据数据显示，2019年我国牛奶产量为3201.2万吨，同比增长4.1%；2020年我国牛奶产量为3440万吨，同比增长7.5%。

2015-2020年我国牛奶产量及增速

资料来源：观研报告网《2022年中国牛奶行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻》

一、 供应商的议价能力
牛奶的主要原料是原奶，来源于奶牛养殖户的牧民。生产牛奶的企业数量多，但具有一定规模的企业主要是蒙牛和伊利。奶牛养殖主要集中在大中城市的周围、工矿区和乳品工业比较发达的地区。因此，原奶收购是买方市场，供应牧民的议价能力不大。

根据数据显示，我国奶牛受制于消费增长的放缓，增长速度明显变慢。2019年中国奶牛数量为6100千头，同比下降1.61%；2020年中国奶牛数量为6150千头，同比上升0.82%。

2015-2020年我国奶牛数量及增速

资料来源：观研报告网《2022年中国牛奶行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻》

二、 购买者的议价能力
牛奶属于快速消费品，其购买者多数为终端消费者。消费者一般都是产品价格的被动接受者。软饮料行业不是垄断行业，充分的国际国内竞争平衡了产品的价格，消费者对市场价格没有控制能力。

根据数据显示，我国牛奶消费量在2014年增长至近期最高点15150千吨后较为平稳，维持在12800千吨左右，到2018年，我国牛奶消费量为12700千吨，同比下降0.86%；2019年我国牛奶消费量回升至12800千吨，同比增长0.79%。

2014-2019年我国牛奶消费量及增速

资料来源：观研报告网《2022年中国牛奶行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻》

相较于消费量的平稳状态，我国牛奶销售量呈现稳步增长的趋势，销售额从2013年的921亿元增长到2017年的1172亿元，复合年增长率为7%；到2018年，中国牛奶销售额达到1195亿元，同比增长1.96%；2019年中国牛奶销售额将达到1218亿元。

2014-2019年我国牛奶销售额及增速

资料来源：观研报告网《2022年中国牛奶行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻》

三、 新进入者的威胁
由于牛奶的生产受到原料的采购、储藏等条件制约，同行业中一些中型的生产企业很难涉足牛奶的生产领域，而小企业将受到技术、设备、工艺、产能等方面的因素限制，无法形成与大企业相抗衡的规模。由于我国饮料市场巨大，饮料业具有投资少、见效快、进入退出壁垒较低等特点，因此，国际国内很多资金在寻找出路时首选饮料行业。总体来说，潜在进入者较多，但形成的威胁不大。

2010-2019这十年期间，牛奶相关企业注册总量由原来的115.5万家增长至456.3万家，翻了两番。地域分布来看，山东省的牛奶相关企业数量最多，超过25.5万家，占全国8%。接下来是广东、湖南和河南，三个省份的牛奶相关企业数量均在20万家以上。从行业分布来看，94%的牛奶相关企业为批发和零售业企业。

2020年我国牛奶行业企业注册地区TOP10

资料来源：观研报告网《2022年中国牛奶行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻》

四、 替代品的威胁
两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。其他饮品如：豆浆、酸奶、以及各种乳制品与牛奶营养成分大体上相似、价格上也相差无几、牛奶的风味没有酸奶及其他乳制品好，所以酸奶和乳制品作为牛奶的替代品威胁还是较大的。

五、 同业竞争者的竞争程度
从我国牛奶企业规模上来看，目前我国牛奶行业市场竞争较为激烈，产业主要被伊利、蒙牛等上市企业所占据，在2020年上半年，伊利实现营收475.28亿元，同比增长5.45%，净利润为37.66亿元，同比增长7.02%；蒙牛实现营收375亿元，同比下降5.8%，净利润为12.12，同比下降41.7%；其他乳业营收均在40亿元以下，净利润在5亿元以下，光明与三元均出现亏损状态。

2020年H1我国牛奶行业主要企业营业收入

企业	营业收入（亿元）	同比增长（%）	净利润（亿元）	同比增长（%）
伊利股份	475.28	5.45%	37.66	7.02%
蒙牛乳业	375	-5.8%	12.12	-41.7%
光明乳业	22.9	-68.74%	-1.4	-127.85%
三元股份	34	-18.43%	-1.01	-155.06%
澳优	37.8	20.1%	4	53.6%
新乳业	25.6	-5.7%	0.77	-26.3%
现代牧业	28.28	10%	2.26	69%
雅士利国际	16.45	-5.9%	0.36	3.8%
皇氏集团	10.1	3.09%	0.01	94.68%

资料来源：观研报告网《2022年中国牛奶行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻》

当前我国牛奶品牌众多，行业竞争较为激烈。在行业持续向好发展的情况下，未来牛奶品牌数量将持续增长。（TJL）

我国牛奶行业部分品牌基本情况

品牌名称	企业名称	概述
金典SATINE	0内蒙古伊利实业集团股份有限公司	内蒙古伊利实业集团股份有限公司稳居全球乳业领先阵营,蝉联亚洲乳业先列,也是中国规模巨大、产品品类最全的乳制品企业。同时,伊利还是中国一家符合奥运会标准,为2008年北京奥运会提供服务的乳制品企业;是中国一家符合世博会标准,为2010年上海世博会提供服务的乳制品企业。
特仑苏	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	许可经营项目：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按有关规定办理申请）。一般经营项目：蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售、糖果制品
旺仔	上海旺旺食品集团有限公司	受旺旺控股有限公司委托，为其所投资企业提供：投资经营决策、市场营销服务、资金运作与财务管理、技术支持和研究开发、信息服务、员工培训和管理；预包装食品的批发（仅限分支机构经营）；软件开发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）
伊利	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	内蒙古伊利实业集团股份有限公司稳居全球乳业领先阵营,蝉联亚洲乳业先列,也是中国规模巨大、产品品类最全的乳制品企业。同时,伊利还是中国一家符合奥运会标准,为2008年北京奥运会提供服务的乳制品企业;是中国一家符合世博会标准,为2010年上海世博会提供服务的乳制品企业。
蒙牛	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	许可经营项目：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按有关规定办理申请）。一般经营项目：蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售、糖果制品
光明乳业	光明乳业股份有限公司	光明乳业股份有限公司业务渊源始于1911年,拥有100多年的历史,逐步确立以牧业、乳制品的开发、生产和销售为主营业务,是中国领先的高端乳品引领者公司拥有世界一流的乳品研究院、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺主营产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、婴儿奶粉、奶酪、黄油等多个品类。
Weidendorf德亚	品渥食品股份有限公司	食品流通，日用百货的销售，仓储（除危险品），企业管理咨询，包装服务、供应链管理，商务信息咨询，企业形象策划、设计，从事货物及技术的进出口业务。
三元SANYUAN	北京三元食品股份有限公司	北京三元食品股份有限公司(以下简称“三元食品”)是以奶业为主,兼营麦当劳快餐的中外合资股份制企业,其前身是成立于1956年的北京市牛奶总站,1968年更名为北京市牛奶公司,1997年成立北京三元食品有限公司,2001年公司改制成为北京三元食品股份有限公司,于2003年9月15日在上海证券交易所成功上市。三元食品产品涵盖屋型包装鲜奶系列,超高温灭菌奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列、奶粉系列、干酪系列及各种乳饮料等百余品种,拥有“三元”、“燕山”等著名商标。
圣牧	内蒙古圣牧高科牧业有限公司	许可经营项目：动物养殖。原奶的生产、销售。一般经营项目：　奶牛品种的改良和优质奶牛品种的推广，农作物的种植和经营
安佳Anchor	恒天然商贸(上海)有限公司	受本公司所属集团或其关联公司的委托，向其提供投资经营决策和管理咨询服务、员工培训与管理、市场营销服务、资金运作和财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、采购管理、仓储、物流等供应链服务。承接本公司所属集团内部各公司或其关联公司的共享服务。食品的批发、零售、提供佣金代理服务（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务；玩具、礼品以及工艺品的批发和网上零售；提供相关售后服务和相关的技术开发、咨询和支持服务。

资料来源：观研报告网《2022年中国牛奶行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻》