我国TDI行业产量及需求量稳增 TOP5企业集中度将进一步提升

 TDI一般指甲苯二异氰酸酯，是需求量占比最大的异氰酸酯细分产品之一，外观呈现无色透明或淡黄色液体状，有刺激性气味，不溶于水，可与乙醚、丙酮、苯、乙酸乙酯、四氯化碳等混溶，性质活泼，易与水、羟基化合物、含有活泼氢原子化合物等发生反应，可燃烧，有爆炸危险。

TDI上游原料主要有硫酸、甲苯、硝酸、氯、二甲苯、冶金焦、乙酸丁酯和1,1,1-三羟甲基丙烷等；下游主要是各种制备的产品，包括聚氨酯树脂、阳极电泳漆、聚氨酯泡沫塑料、水溶性聚氨酯树脂和聚氨酯清漆等。

TDI产业链

资料来源：观研报告网《2021年中国TDI市场分析报告-行业现状与未来商机预测》

近年来，我国TDI产量及需求量呈波动增长态势，从2016年开始我国TDI产量及需求量稳定提升，2020年TDI产量达102.86万吨，需求量达81.03万吨。

2014-2020年中国TDI产量及需求量

 

数据来源：观研报告网《2021年中国TDI市场分析报告-行业现状与未来商机预测》

随着我国TDI市场供应相对充足，一部分产品主要用于出口。自2016年以来，我国的TDI出口规模始终大于进口。2020年我国TDI出口数量达到37.6万吨，同比增长38.7％，是进口数量的两倍有余；出口金额达到7.2亿美元，同比增长22％，是进口金额的近2倍。

2014-2020年中国甲苯二异氰酸酯（TDI）进出口数量

数据来源：观研报告网《2021年中国TDI市场分析报告-行业现状与未来商机预测》

2014-2020年中国甲苯二异氰酸酯（TDI）进出口金额

数据来源：观研报告网《2021年中国TDI市场分析报告-行业现状与未来商机预测》

 从企业产能而言，万华化学产能是众多企业中比例最高的，2019年其占比为22%；此外，我国TDI市场前五家厂家的市场份额约为89%，行业集中度较高。

 2020年，万华化学与福建石化合资成立万华福建，收购东南电化10万吨TDI装置，未来将扩产。沧州大化的新增产能投产后产能将达41.5万吨。预计在2022年，万华化学和沧州大化将进一步提升市场竞争力，成为我国TDI市场两大巨头。同时，我国TDI市场将加速集中，前五家厂家的市场份额将提高。

2019-2022年中国TDI市场份额（按产能）对比

数据来源：观研报告网《2021年中国TDI市场分析报告-行业现状与未来商机预测》