电解液是电池的重要组成部分,主要应用于动力电池领域、3C数码领域以及储能领域。2018年以来,国内电解液产能过剩叠加上游原材料价格持续波动,电解液行业价格总体承压且处于低位。
中国锂电池电解液行业产业链主要分为三部分:产业链上游参与者为有机溶剂(以EC和DMC为主)、电解质锂盐(六氟磷酸锂为主)及添加剂等原材料供应商,产业链中游环节主体为电解液生产企业,产业链下游是锂电池生产企业,其应用端对应领域为动力电池、3C电池、储能电池及超级电容器等。
中国锂电池电解液行业产业链
数据来源:观研报告网《2022年中国电解液市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
锂电池电解液是锂电池的关键组件之一。国内锂电池出货量增长带动锂电池电解液出货量增长。据数据显示,2020年中国电解液市场出货25万吨,市场增幅超预期,主要系下半年新能源汽车市场需求大幅增长带动。
2014年-2020年中国锂电池电解液市场出货量
数据来源:观研报告网《2022年中国电解液市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
一、供应商的议价能力
锂电池电解液行业上游为有机溶剂、电解质锂盐及添加剂等原材料供应商。其中,电解质是最核心的组成部分,约占电解液原材料成本的60%,有机溶剂约占30%,添加剂约占10%。其中六氟磷酸锂是电解液的核心原材料,其成本约占整个电解液生产成本的40%左右。因为六氟磷酸锂(LiPF6)在电解液总成本中占比较高,因此电解液价格主要受六氟磷酸锂(LiPF6)价格影响,历史上电解液价格走势和六氟磷酸锂(LiPF6)价格走势基本同步,议价能力较强。
锂电池电解液成本占比情况
数据来源:观研报告网《2022年中国电解液市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
二、购买者的议价能力
2019年国内电解液市场规模为77.1亿元,同比增长21.23%。前期行业产能的迅速扩张,造成电解液价格的快速下降,导致产值增速低于出货量增速,电解液市场规模下降,电解液企业的盈利空间受到挤压,购买者的议价能力提升。
2016-2019中国锂电池电解液市场规模
数据来源:观研报告网《2022年中国电解液市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
三、新进入者的威胁
电解液存在较高隐性门槛。锂电池电解液核心是提纯工艺和配方研发,锂离子电池电解液通常要求水分控制小于20ppm,游离酸小于50ppm。纯度要求高,因此对企业生产工艺和过程控制提出较高要求。做出高品质电解液满足国际客户需求的厂家并不多,持续不断研发以跟上客户对电解液越来越高的性能要求,因此行业存在较高的隐性门槛,想要进入该行业还是有一定难度,同时也减少了进入该行业的企业数量。
四、替代品的威胁
电解液被喻为锂离子电池的“血液”,担负电池充放电过程离子输运任务。据了解,电解液在电池成本中占比6%-9%。虽然电解液在电池成本中占比较低,但是电解液性能会直接影响锂离子电池的比容量、工作温度范围、循环效率、安全性等性能。因此其具有不可替代的作用。
五、同业竞争者的竞争程度
随着行业内竞争的加剧,低端重复的同行业产能将被淘汰,掌握核心技术企业将获得更强的竞争力。国内电解液厂商包括新宙邦、天津金牛、杉杉股份、珠海赛纬电子、广州天赐等企业,其产品涵盖了高、中、低端市场,基本满足中国锂离子电池电解液生产的需要,并有部分出口。
2019年国内电解液厂商市场格局
数据来源:观研报告网《2022年中国电解液市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
2020年中国锂电池行业电解液年度竞争力品牌榜单
竞争力排名 | 企业名称 |
1 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
2 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
3 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 |
4 | 宁波杉杉股份有限公司 |
5 | 香河昆仑化学制品有限公司 |
6 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 |
7 | 广东金光高科股份有限公司 |
8 | 天津金牛电源材料有限责任公司 |
9 | 河南省法恩莱特新能源科技有限公司 |
10 | 北京化学试剂研究所有限责任公司 |
数据来源:观研报告网《2022年中国电解液市场分析报告-市场规模现状与发展规划趋势》
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