2021年我国壳寡糖行业运营现状——基于波特五力模型视角

壳寡糖是一种由甲壳素转化来的天然低分子聚糖，是自然界中唯一带正电荷阳离子碱性氨基低聚糖，有抗氧化、抑菌、抗肿瘤、增强免疫力、诱导植物抗病性等多种生物活性。广泛应用于医药、保健食品、生物兽药、饲料添加剂、日用化工领域、农业等领域。

壳寡糖行业产业链构成

数据来源：观研报告网《2022年中国壳寡糖市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》

2019年我国壳寡糖产量1534吨，同比2018年的1365吨增长了12.38%，2020年中国壳寡糖行业产量达到1645吨。

2014年-2020年中国壳寡糖行业产量

数据来源：观研报告网《2022年中国壳寡糖市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》

一、供应商的议价能力

当前壳寡糖行业内的主要是用虾蟹壳生产，部分厂商也使用藻类或者壳聚糖生产。我国甲壳类水产品资源丰富，种类繁多，是世界甲壳类水产品主要供给国。2019年我国甲壳类水产品产量达到了782.7万吨。估计2020年甲壳类水产品产量达到807.2万吨。但我国水产养殖行业受制于养殖水域资源分布和养殖户特性的影响，规模化趋势并不明显，行业集中度不高，所以议价能力较弱。

2015年-2020年中国甲壳类水产品产量

数据来源：观研报告网《2022年中国壳寡糖市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》

二、购买者的议价能力

由于壳寡糖具有特殊的生理活性和独特的功能作用，被认为是人体的第六生命要素，用途多，效果好，可以广泛用于医药工业、食品工业、饮料工业、化妆品工业等多种工业领域中；也可以广泛应用于饲料业、植物土壤改良等农业领域中及水产养殖业中，市场对壳寡糖的需求量较大，因此行业内企业数量不断增多，导致国内壳寡糖行业内市场竞争加剧，由此消费者议价能力有所提升。

2014年-2020年壳寡糖行业需求量

数据来源：观研报告网《2022年中国壳寡糖市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》

三、新进入者的威胁

壳寡糖行业之前没有相关的行业标准，进入的企业比较多，市场混杂，竞争混乱。2021年1月1日起，正式开始实施中华人民共和国轻工行业标准《壳寡糖》（QB/T5503－2020）。该标准规定了壳寡糖的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。该标准适用于以壳聚糖为原料，经过降解、分离、干燥等工艺制成的壳寡糖产品的生产、检验和销售。

《壳寡糖》行业标准的发布实施，填补了此前国内壳寡糖行业中相关标准的空白，使壳寡糖的生产、销售及检测等有据可依，极为有效的促进了壳寡糖行业的健康发展，同时也对想要进入该行业的企业提出了更高的要求，新进入的企业数量将会大大减少。

四、替代品的威胁

2014年，国家卫生计生委正式批准了壳寡糖作为新食品原料。该政策的颁布正式开启了壳寡糖作为食品原料的新纪元。随着我国寡糖产业的快速发展，市场和消费者对功能性寡糖的认知度也在不断提高，功能性寡糖的需求目前已呈现井喷趋势。在国家产业政策的指导下，随着科技创新和技术进步的推进，壳寡糖产业产品空间将进一步拓展，发展前景更加广阔，应用更为广泛，目前看来被替代的威胁很小。

五、同业竞争者的竞争程度

我国壳寡糖行业中产能较大的企业主要有：青岛中科兴海生物科技有限公司、山东卫康生物医药科技有限公司、中科荣信（苏州）生物科技有限公司、青岛弘海生物技术有限公司、惠州长龙生物技术有限公司等。

2020年中国壳寡糖主要企业行业产能情况

企业名称	产能:吨
青岛中科兴海生物科技有限公司	300
山东卫康生物医药科技有限公司	600
中科荣信（苏州）生物科技有限公司	300
青岛弘海生物技术有限公司	100
惠州长龙生物技术有限公司	200
湛江市博泰生物化工科技实业有限公司	500
厦门蓝湾科技有限公司	100

数据来源：观研报告网《2022年中国壳寡糖市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》