石墨烯是一种由碳原子以sp杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。具有高导电性、高强度和超轻薄等特性，在电子、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域具有巨大的应用潜力，被认为是一种未来革命性的材料。
石墨烯的上游为石墨矿、甲烷等原材料，中游为石墨烯化合物、石墨烯薄膜的制造，下游为终端产品如涂料、油墨、手机、触控屏等应用
石墨烯产业链
数据来源：观研报告网《2022年中国石墨烯市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》
我国石墨烯产业规模从2015年的6亿元增长至2019年的120亿元，年均增长超过100%。但受新冠疫情等因素影响，预计2020年全年产业规模135亿元，同比增长12.5%，增速较往年明显放缓。
2015年-2020年我国石墨烯市场规模及增速
数据来源：观研报告网《2022年中国石墨烯市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》
一、供应商的议价能力
供应商议价能力指的是供应商对石墨烯制造商的讨价还价能力。石墨烯之间价格和类型还是有比较大的区别，每一位供应商的石墨烯都有自己的应用方向。石墨烯可以根据行业不同而有不同应用，这也导致了供应商的分散，降低了供应商的议价能力。不仅如此，石墨烯研发公司和供应商之间也有很强的合作关系，从而使得石墨烯市场中供应商的议价能力一般。
二、购买者的议价能力
石墨烯行业属于典型的技术密集型行业，产品的性能与企业的生产技术有很大关系。但石墨烯下游应用市场广泛，是一个分散的市场，且随着下游市场不断开发，使得越来越多的企业也加入到了石墨烯制造行业，购买者能选择的企业就增加了，议价能力也提高了，总的来说购买者的议价能力属于中等。
三、新进入者的威胁
2020年，石墨烯在散热领域大放异彩，5月份，华为发布的国内首款5G平板MatePadPro5G搭载了超厚3D石墨烯散热技术，并在上半年投资了常州富烯科技（主导产品为石墨烯导热膜、石墨烯导热片等），布局石墨烯散热技术，在一定程度上引领了电子设备散热市场的发展趋势。10月，小米宣布正式完成对黑睿科技（覆盖石墨烯原料生产到导热膜制备全链条的公司）的追加投资。此外，道明光学、贝特瑞等公司也纷纷在石墨烯导热膜领域加大投资，建设石墨烯导热膜生产线。这对该行业的其他企业来说会造成一定的冲击。
自2013年起，我国石墨烯产业新增企业数量不断增长。2019年我国石墨烯新增企业数量达到2793家。截至2020年7月，我国石墨烯行业存续的相关企业共有20740家。
2013年-2020年1-7月我国石墨烯新增企业数量
数据来源：观研报告网《2022年中国石墨烯市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》
四、替代品的威胁
石墨烯是一种无毒、环境友好的材料，可以取代硅材料和其他现有材料。然而，目前市面上并没有合适的可替代石墨烯的材料，因此对于石墨烯材料市场的扩大并没有构成影响。因此，就石墨烯市场而言，替代品的威胁非常小。
五、同业竞争者的竞争程度
现阶段，中国以珠三角、长三角和京津冀鲁区域为聚集区，其余多地分布式发展的石墨烯产业的总体竞争格局已经基本形成。我国石墨烯产业化势头强劲，多个具有石墨烯特色的产业创新中心已露雏形。尤其是长三角地区，“东方碳谷”常州因其石墨烯相关产业的高度集聚而备受关注，宁波有中科院宁波材料所作为支撑，外加上海高校与科研院扎实的科研能力，三地之间协同发展、优势互补，石墨烯生产制备技术不断取得突破，应用产业化步伐迅速。
从产业链环节来看，石墨烯行业企业涵盖研发、设备、制备、销售、应用、投资、检测、技术服务主要产业链环节，在筛选出实际开展石墨烯业务的单位约2600余家中，应用类企业数量最多，占比高达39%，竞争最为激烈；此外，制备、研发、技术服务环节的企业数量占比也较大，均在10%以上；而销售、投资、设备、检测环节的企业则相对较少。
中国石墨烯行业各产业链环节企业数量占比
数据来源：观研报告网《2022年中国石墨烯市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》
从整体产业链的布局来看，目前大多数企业布局在石墨烯产业上游(石墨烯制备)及中游(石墨烯粉体、石墨烯薄膜)；下游集中在锂电池材料。
我国石墨烯行业主要上市企业产业链布局
领域 | 布局企业 | |
上游 | 石墨烯矿资源 | 中国宝安、方大碳素、ST烯碳、宝泰隆、大富科技 |
石墨烯制备 | 德尔未来、中国宝安、方大碳素、大富科技、思泉新材 | |
中游 | 石墨烯薄膜 | 华丽家族、二维碳素、德尔未来、东旭光电、力合股份 |
石墨烯粉体 | 华丽家族、金路集团、ST烯碳、中泰化学、第六元素、正泰电器、凯纳股份 | |
下游 | 锂电池材料 | 中国宝安、道氏科技、南都电源、康得新、佛朔科技、贝特瑞、凯金能源、联冠电极、东方碳素、凯纳股份、星城石墨、华高墨烯、卓能新材、宁新新材、新卡奔 |
散热材料 | 新纶科技、悦达投资、华高墨烯、思泉新材 | |
油墨材料 | 乐通股份、南江B、东方碳素、凯纳股份 | |
超级电容 | 江海股份、华高墨烯、宇林德 | |
复合材料 | 第六元素、新成新材、爱家科技 | |
触控屏 | 莱宝高科、二维碳素、川马股份 | |
储能材料 | 正拓能源 | |
电线电缆 | 中超控股 | |
数据来源：观研报告网《2022年中国石墨烯市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》
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