木浆以木材为原料制成的纸浆。根据制浆材料,制浆方法以及纸浆用途等来分类,如硫酸盐针叶木浆,机械木浆、精制木浆等。以使用木浆为主,约占纸浆量的90%以上,木浆不只用于造纸,也广泛地用于其他工业部门。
1、供应端
2021年全球由于海运船期紧张、集装箱运力不足导致木浆原材料短缺和运输成本上涨,进而使得供给出现短暂收缩。如加拿大、芬兰、巴西等重要木浆出口大国供给量较2020年均有不同程度的下降;2020年全球木浆供应量达到2260.6万吨,2021年供给量同比减少7.0%。在此趋势下,2022年全球木浆供应或将收缩9.7%。
全球木浆供应量预测(万吨)
国家 | 2020年供给量 | 2021年供给量 | 2年月度平均 | 2022年月度绝度额预计 | 收缩比例 |
加拿大 | 276.6 | 246.8 | 21.8 | 17.2 | / |
芬兰 | 161.0 | 168.9 | 13.7 | 8.7 | |
巴西 | 714.9 | 669.4 | 57.7 | 49.7 | / |
其他国家 | 1108.2 | 1017.4 | 88.6 | 88.6 | / |
合计 | 2260.6 | 2102.3 | 181.8 | 164.2 | 9.7% |
资料来源:中国木浆行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2023-2030年)
我国是木浆生产大国之一,根据观研报告网发布的《中国木浆行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2023-2030年)》显示,2017-2021年国内木浆产量稳中上涨,由1050万吨增至1809万吨,年均复合增长率达到14.6%,2021年产量增速为21.41%。同时木浆是纸浆的重要类目,其产量占纸浆比重持续扩大,至2021年占比达到22.12%,较2017年提高了8.91个百分点。
数据来源:中国木浆行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2023-2030年)
数据来源:中国木浆行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2023-2030年)
2022年国内外开始陆续投放木浆产能,或将在2023年后显著释放木浆供给量。当前预计投产浆种多为阔叶浆;国内造纸头部企业如玖龙纸业、仙鹤股份、五洲特纸预计在2023年下半年分别新增木浆产能120万吨、20万吨、30万吨
全球新投产木浆产能预计情况
浆企 | 产能地址 | 产能(万吨) | 浆种 | 预计投产时间 |
Arauco | 智利 | 156 | 阔叶浆 | 2022Q1 |
Paracel | 巴拉圭 | 150 | 阔叶浆 | 2022Q4 |
UPM | 乌拉圭 | 210 | 阔叶浆 | 2023Q1 |
Suzano | 巴西 | 220 | 阔叶浆 | 2023Q1 |
Metsa Croup | 芬兰 | 150 | 针叶浆 | 2023Q3 |
Stora Enso | 瑞典 | 40 | 针叶浆、阔叶浆 | 2023Q4 |
Euca Energy | 巴西 | 210 | 阔叶浆 | 2023Q4 |
Eldorado | 巴西 | 230 | 阔叶浆 | 待定 |
玖龙纸业 | 中国 | 120 | 阔叶浆 | 2023Q3-Q4 |
仙鹤股份 | 中国 | 20 | 阔叶浆 | 2023Q4 |
五洲特纸 | 中国 | 30 | 化机浆 | 2023Q3 |
资料来源:中国木浆行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2023-2030年)
2、需求端
近年来我国木浆消费量呈直线上升趋势,从2017年的3152万吨增加到2021年的4151万吨,年均复合增长率为7.13%。历来纸浆系市场需求以木浆为主,随着纸质产品高端化趋势愈发明显,木浆更受市场青睐,将逐步代替废纸以及非木浆类原材料。
数据来源:中国木浆行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2023-2030年)
造纸市场对纸张需求较为旺盛,而匮乏的森林资源使得国产木浆难以有效满足庞大的市场需求,主要依赖于进口。整体来看国产木浆消费量占比呈上升趋势,2021年共消费国产木浆1794万吨,占比首次超过40%;进口木浆消费量为2357万吨,占比为56.8%。
数据来源:中国木浆行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2023-2030年)
在木浆造纸消费下游有双胶纸、生活用纸、双铜纸、白卡纸和箱板纸。双胶纸与生活用纸的需求量居于前列,占比分别为32%、31%;其次双铜纸、白卡纸、箱板纸分别以17%、16%、4%的比重紧随其后。
数据来源:中国木浆行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2023-2030年)
3、进口情况
2021年我国进口包含阔叶浆、针叶浆在内的木浆量合计2102万吨,由图示可知巴西、印度尼西亚、加拿大、智利等是我国木浆重要供应国家;其中巴西供应量最大,为669万吨,占比高达31.8%;印度尼西亚提供350万吨木浆,占比为16.6%;加拿大、智利、芬兰、美国、俄罗斯占比分别为11.7%、9.5%、8.0%、7.3%、5.4%。(PY)
数据来源:中国木浆行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2023-2030年)
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