周末，再迎利好！

又是周末，简单回顾周五市场~

周五盘面基本呈现一路走低态势，盘面也有超3300只个股下跌，属于一次小小的回调走势~

周四晚上对政Z局会议作了简单但非常有效的解毒，除了部分新能源及消纳相关的特高压、虚拟电厂等有所表现以外，其他主流赛道基本都是下行。。。

目前来看，市场进入一个非常小的区间震荡，需要大家有一点耐心和小心。老羊继续保持68%的仓位不动~

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市场先聊这么多，今天重点解毒一下周末发生的一些事情：

1）宏观上，7月PMI数据，有点惨！

7月，制造业PMI为49%，下降1.2个百分点，位于荣枯线以下；综合PMI为52.5%，比上月下降1.6个百分点。

历史上，进入暑期后PMI有季节性回落，但幅度超过1个点，且降至临界点以下更不常见。只能说明，当前面临的严峻困难。

老羊周末好好拆分了一些宏观高频数据，目前最大的几个问题是，出口下滑较快，制造业开工率一蹶不振，消费复苏缓慢……

所以，大家无论是股票投资还是工作或当老板的，今年都应该求稳为主！！！

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2）地产方面，老羊上周买了点ETF，不到3%的仓位，目前也从赚2箱茅台变成1箱了。。。老羊打算继续持有~

原因：第一，目前没有挖掘到更好的机会，在抗风险背景下，地产应该不会有更大的了；第二，百强房企销售金额7月单月增速-39.6%，较6月收窄3个百分点。其中，央企-9%，地方国企-25%，民企-53%，增速差异进一步扩大。（地产ETF持仓主要集中在质量优秀的大国企）

第三，老羊认为地产现在就是最差的时候。周末看到数据，全国70个大中城市二手房价普跌，28城回到三年前，锦州二手房价甚至跌回十七年前……

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3）新能源车再迎来利好！

此前多次表态研究继续免征新能源车购置税，周五国chang会正式确认了这一消息。虽然在市场预期中，但对整个新能源车销量还是确定性利好。

本来这个郑策在今年底结束，目前确认进一步延长，那对于明年销量是有一个比较确定性的保障~

接着这个再聊一下上游锂电：今日中伟和华友纷纷公告获得了特斯拉三元前驱体的订单。三元材料可能有一个比较大的反转，此前文章提到过：

上周分析可能加仓的方向，也提到了高镍三元。最近板块有些回撤，后面应该有比较好的上车机会（因为技术壁垒的原因，三元企业可以比铁锂企业相对高的估值）

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最后，给大家聊一个新兴行业——碳陶刹车盘！

过去汽车刹车盘一直是铸铁为主，目前碳陶材料正在渗透。碳陶刹车的核心优势在于：轻量化，比铸铁刹车系统减重20kg；热衰退现象更轻、制动距离更短、可确保更高的驾驶安全。

碳陶材料也是一种碳纤维复合材料，很多碳碳企业都有布局，目前国内龙头企业已有低成本制备技术储备，相较海外企业可实现大幅成本下降。

目前海外企业版本大约8万元/套，国内企业价格在1万元出头，具备在中高端车型量产的基础。

碳陶刹车此前主要用于高铁、飞机、赛车或跑车等领域。自特斯拉去年推出碳陶制动系统后，广汽、比亚迪等近期也推出碳陶制动盘。碳陶刹车片有望在今年实现0-1的突破！

目前从布局的企业来看，金博股份和天宜上佳优势明显，另外楚江新材在做一些碳陶刹车盘预制件~