电子设备、仪器和元件行业:蓝光LED获诺奖,板块全面利好

    报告要点
    事件描述
    2014年诺贝尔物理奖授予了三位日本学者,他们分别为赤崎勇(IsamuAkasaki)、天野浩(HiroshiAmano)以及中村修二(ShujiNakamura),研究方向为革命性的蓝色发光二极管。
    事件评论
    2014年诺贝尔奖颁发给三位日本科学家,表彰三位在蓝光LED方面的发明及突破。LED(发光二极管)技术起步较早,最早20世纪50年代就已经能够发出低亮度的红光。1986年,赤崎勇和天野浩首次完成高品质氮化镓晶体研发,继而延伸发明出蓝光发光二极管。几年之后,工作于日亚化学的中村修二高亮度蓝色发光二极管。自此,白光LED照明成为现实,开启了人类历史上第三次照明革命。中村修二的发明还从商业领域成就了日亚与Cree两大LED巨头。
    诺贝尔物理奖的授予,这是对蓝光LED这一实用技术的最大认可,同时,也让公众逐步意识到,LED照明在提节约能源、发展绿色照明和智能照明方面具有极大的潜力,奠定了人类清洁能源发展的根基。
    我们认为,此次诺贝尔奖的授予,将持续刺激LED行业的发展信心。从全球产业发展的角度,未来将聚焦于中国。需求端看,随着技术不断进步,在成本向下的同时,LED终端产品价格稳步下降,因此带动了全球需求端的快速增长,渗透率在近两年内持续快速提升。
    从供给端看,全球LED产业供给主要集中于中国大陆。尤其是新增芯片产能将集中于中国大陆,主要原因在于芯片领域资金加人才的不断积累,我国企业竞争力持续提升,随着国际大厂专利的即将到期,国内企业有望弯道超车。照明产品方面,国际大厂的照明订单向大陆转移,品牌搭建以本土化及国际化为导向,国内照明企业迎来发展的机遇与挑战。
    展望未来,国内LED产业有望形成类似于台湾半导体产业的集群效应,技术实力与规模提升将值得期待。同时,随着LED引发的智能照明潮流,国内企业也将会从光环境创新的角度来实现突破。
    我们持续看好上游芯片及中下游照明产业机遇,持续推荐芯片龙头三安光电、华灿光电,照明龙头佛山照明与阳光照明。