【并购箴言】
重大不利变化条款是并购协议中的一项标准条款。但条款的准确含义和应用范围并不确定。人们对这类条款的重要性的认识程度正在提高。金融危机最初会产生一系列重大不利变化的术诉讼和争议，极大影响同期以及后来的并购交易进程。
——《金融并购风云录》
【并购一览】
我们每天为您推送最新发生的上市公司并购事件。并购事件层出不穷，不管天涯海角还是近在咫尺，每天都在发生。每天五分钟，愿和您一起见证这样一个风风火火的“全民并购“时代～
（如无特殊注明默认单位：亿元RMB）
1 | 收购方 | 标的方 |
公司 简称 | 北京旅游 000802.sz | 世纪伙伴100% 浙江星河100% 拉萨群像100% |
行业 | 旅游 | 传媒 |
主业 | 景区酒店经营 | 影视文化 |
2014H | 2014年1-7月 | |
总资产 | 10.96 | 6.34 0.23 0.05 |
净资产 | 8.49 | 2.58 0.085 0.049 |
营收 | 0.82 | 0.27 0.54 无 |
净利润 | 600万元 | -1464万元 3285万元 -3.2万元 |
收购 方式 | 非公开发行股份募集资金收购三家标的； 是否构成重大资产重组，是否构成借壳上市 | |
总价 | 25.2亿元=13.5+7.5+4.2 | |
业绩 承诺 | 净利/2014E/2015E/2016E/2017E 世纪伙伴/0.9/1.1/1.3/1.5； 浙江星河/0.5/0.65/0.84/1.0； 拉萨群像-0.015/0.36/0.47/0.56； 合计/1.38/2.11/2.61/3.06。 | |
PE | 18.2倍（2014年预测净利润） | |
状态 | 公告日：2014-10-18 董事会审议通过预案 | |
备注 | 不构成关联交易 | |
2 | 收购方 | 标的方 |
公司 简称 | 上峰水泥 | 台州亚东70% 江苏海狮70% |
行业 | 建材 | 建材 |
主业 | 水泥 | 水泥 |
2014H | 2014年1-7月 | |
总资产 | 32.54 | 12.0 1.56 |
净资产 | 16.75 | 0.28 0.39 |
营收 | 13.7 | 1.2 0.57 |
净利润 | 2.05 | 598万元 -693万元 |
收购 方式 | 自有资金收购 两家各70%的股权 | |
总价 | 1.72亿元=1.127+0.593 | |
业绩 承诺 | 无 | |
PE | 或者PB倍数 | |
状态 | 公告日：2014-10-18 董事会审议通过议案 | |
备注 | 不构成关联交易 不构成重大资产重组 | |
3 | 收购方 | 标的方 |
公司 简称 | 新华医疗 | 英德公司85% |
行业 | 医药生物 | 医药生物 |
主业 | 医疗设备 | 生物制药装备 |
2013A | 2013A | |
总资产 | 53.91 | 2.59 |
净资产 | 27.23 | 1.21 |
营收 | 41.94 | 3.19 |
净利润 | 2.66 | 0.42 |
收购 方式 | 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金不超过1.23亿元； | |
总价 | 3.698亿元 | |
业绩 承诺 | 净利润/2014E/15E/16E/17E 3800/4280/4580/4680万元 | |
PE | 9.7倍（2014E） | |
状态 | 公告日2014-10-18 获得证监会审核通过 | |
备注 | 不构成关联交易 不构成重大资产重组 | |
4 | 收购方 | 标的方 |
公司 简称 | 利德曼 | 德赛系统45% 德赛产品45% |
行业 | 医药生物 | 医药生物 |
主业 | 诊断试剂 | 诊断试剂 |
2013A | 2013A | |
营收 | 3.43 | 2.12 0.75 |
净利润 | 1.1 | 0.41 0.045 |
收购 方式 | 发行股份购买资产，配套募集资金不超过1.135亿元。发行价格不低于27.35元/股。 | |
总价 | 3.4亿元 | |
业绩 承诺 | 净利润/2014E/15E/16E/17E 德赛系统/0.50/0.57/0.63/0.69亿元 德赛产品/538/618/680/748万元 | |
PE | 14.7倍（按照2014E净利润） | |
状态 | 公告日2014-10-18 获董事会审议通过 | |
备注 | 构成重大资产重组 不构成借壳上市 | |
5 | 收购方 | 标的方 |
公司 简称 | 正海磁材 300224.sz | 上海大郡 81.5321% |
行业 | 新材料 | 新能源汽车 |
主业 | 钕铁硼永磁材料 | 电机驱动系统 |
2013A | 2013A | |
总资产 | 18.88 | 1.43 |
净资产 | 13.91 | 0.99 |
营收 | 5.48 | 0.56 |
净利润 | 0.78 | -0.11 |
收购 方式 | 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金不超过1.3亿元；发行价不低于23.66元/股。 | |
总价 | 3.92亿元 | |
业绩 承诺 | 净利润/2015E/2016E/2017E 2000/3500/5000万元 | |
PE | 24倍（2015E） | |
状态 | 公告日2014-10-17 预案获得董事会审议通过 | |
备注 | 不构成关联交易 不构成重大资产重组 不构成借壳上市 | |
6 | 收购方 | 标的方 |
公司 简称 | 宝馨科技 002514.sz | 友智科技 100% |
行业 | 精密加工 | 高端装备 |
主业 | 数控钣金 | 环测设备 |
2013A | 2013A | |
总资产 | 6.61 | 4.23 |
净资产 | 5.38 | 4.23 |
营收 | 3.28 | 0.45 |
净利润 | 0.20 | 0.13 |
收购 方式 | 发行股份及支付现金购买资产 并配套募集资金1.4亿元； 发行价5.86元/股（除权） | |
总价 | 4.23亿元 | |
业绩 承诺 | 净利润/2014E/2015E/2016E 2950/4900/5800万元； | |
PE | 14.3倍（2014E） | |
状态 | 实施完毕； 2014-10-18公告上市报告书 | |
备注 | 构成重大资产重组 不构成关联交易 | |
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