在投资这一行,摸爬滚打多年,想做一些认真思考。
投资最重要的事是什么?是巴菲特说过的三个“不”。巴菲特说,“投资最重要的事:第一是不要亏损,第二是不要亏损,第三还是不要亏损。”
这是对投资的终极思考。
但要做到这一点很难。难,不在于赚不到钱,而在于赚到钱后的防回撤。
美国投资历史上的巨星,利佛摩尔,一个穷小子,曾经富可敌国,死时身无分文。
如何防回撤,不亏损?我觉得要注意以下几点:
一,不要设立任何对标:比如想跑赢某某股神,比如想跑赢某某股指,比如想跑赢CPI,等等。如果非要设一个标的,那就是保住自己的本金。因为如果能做到不亏损,那么剩下的只有一件事了:赚钱。
投资者只有一个敌人,那就是自己。保住本金,就是坚守自我。古人云,留得青山在,不怕没柴烧,是一个道理。
二,他人经验就是毒药:投资的理论很多,正确的投资只有一个,那就是赚钱。错误的投资花样百出:结果都亏损,原因则各不相同。当亏损发生的时候,我们应该放弃一切理论,放弃一切幻想,回归初心。
一个公司好,如果不能让你赚钱,有什么用?
一个理论好,如果不能让你赚钱,有什么用?
一个策略好,如果不能让你赚钱,有什么用?
一个政策好,如果不能让你赚钱,有什么用?
三,股市永远不缺机会:最安全的投资就是空仓,最好的策略就是仓位控制,滚动操作。如果市场逼空,那就是没收财富的信号。股市永远不缺机会,因为一旦真没有机会,股价就要直线下跌了。
四,没有盈利都是本金:回撤往往发生在大涨或大赚之后。这个时候,初始本金因有盈利保护,自信膨胀,忘记风险。其实所有利润,都应该在当晚转为新的本金,只有卖出兑现才能够锁定利润。
五,以下观点非常重要:1,宁可不赚钱,也不要亏损。2,在投资的字典里,根除止损二字。3,仓位控制,可以进退自如,涨跌都赚。4,必须事先想好,让每一笔投资最终都是赚的,让每一个股票最终都是赚的。5,提高投资质量的最佳途径,就是放弃机会。6,做一个,赚一个,结算一个。7,做一笔,赚一笔,结算一笔。
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