我们目前做的三件事,一件是跟随趋势,即看看股指怎么走,趋势是否运行完毕,其中最核心的内容就是看深发展是否走出了底部,是否放量跃出底部,是否突破三角形,因为它关系到整个大势的判断,关系到上证指数和深圳指数未来几个月的大的趋势。当然,短线看明天将进入振荡,但即使振荡,那也没什么,振荡完毕,后面还将上涨。今天就有很多板块指数已经突破创新高了。
再一件是宏观经济,看看宏观经济如何运行,效果和未来的走向如何。这个,我们关注的是10月份的地产成交数据。
三件是民主,即我们一直在探讨在中国这种文化和现实背景下,民主如何实践,以及实践的结果如何。这个关系到中国比较远的未来。
眼前,中长,长远,我们一起看。
关于房地产成交额数据,9月30日中国人民银行推出了救市政策,加上原本各地推出的救市政策,一些看多地产的人以为地产又将进入大牛市了,可是我们的观点则不然。当然,能否证实我们的观点,主要看一个东东,就是2014年后三个月房地产成交额的数据。
我们这里不谈数据的实际结果,只谈数据内在的逻辑。为什么地产成交数据重要,主要基于以下逻辑。
第一,中国经济目前的重中之重是投资,而数据波动大的就是房地产,即房地产投资数据波动幅度比投资数据波动幅度大,也即房地产投资数据大起大落,总的投资数据相对平稳,在此情况下,房地产投资数据就对城镇固定资产投资数据起到某种牵引作用,既能指示方向,同时,它的影响也要更大一些。
第二,房地产投资数据,需要房地产销售数据做支撑。房地产销售不好,房地产投资数据也就不会好;房地产销售数据表现很好,房地产投资数据后面也就会表现很好。所以说,前者是后者的先行数据,销售在先,投资在后。
第三,房地产销售数据还会影响到地产公司买地支出,那就是地方政府的卖地收入。
第四,地方政府卖地收入,影响到地方政府财政收入。
第五,地方政府财政收入,影响到地方政府投资总额数据。
第六,地方政府和中央政府的投资总额,影响到中国投资增速数据,也即经济增速数据。
因此,如果2014年后三个月,房地产销售数据相较于2013年冬季没啥增长的话,那么明年投资情况就会比较糟糕的了。
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