自西周、春秋起，居住中原的人们把四周侵扰的少数民族统称为“东夷、南蛮、西戎、北狄”。西周“烽火戏诸侯”而亡国（公元前771年）的周幽王就是被西戎兵打败的。
最早有记载北狄战事的是“春秋五霸”之首的齐桓公北伐山戎救燕之战（公元前664年）。在追击中，齐军一度在迷谷处迷路，幸赖管仲足智多谋，找了几匹孤竹国老马（老马识途），将全军带出迷谷。
西晋时期的“五胡乱华”（匈奴、鲜卑、羯、氐、羌），开创了少数民族入主中原的先例，对中国历史发展有着深远的影响。
（接中部）
二 西域城郭诸国
西汉时，仅狭义的西域地区一带（指玉门关、阳关以西、昆仑山以北、葱岭以东的西域诸国，即现在新疆的大部分地区及中亚部分地区），各少数民族“遍地开花”地创建国家，自立门户，就是我们常常听到的“西域三十六国”。
进入东汉后又分为五十余国，它们主要分布在塔里木盆地绿洲地带，在较大的绿洲中心建有城堡，城中有王，统治周围的农村和牧区。
自玉门关、阳关出西域后，道路分为两路西行：从新疆鄯善傍南山北，沿河西行至莎车为南道，大体上是沿今昆仑山北麓西行。南道一直西进翻过葱岭（帕米尔高原），可到大月氏、安息等国。
从敦煌北出伊吾，过高昌壁到北山，沿河西行至疏勒为北道，大体上是沿今天山南麓西行路线。北道西逾葱岭，则到大宛、康居、奄蔡等国。
西域这些城郭按地形特点和道路所经可划分为“南道诸国”、“北道诸国”、“山后诸国”和“葱岭诸国”。
（一）南道诸国：分布在今昆仑山北麓的塔里木盆地南缘，自东向西的小国主要有：
（1）楼兰，王城设在扜泥城（今新疆若羌），西汉时有14100人。东汉时，征服兼并了临近的小宛、精绝、戎卢、且末诸国，据有西域南道的东半部地区，楼兰古国在历史上名气颇大，楼兰姑娘及海市蜃楼的传说经久不衰。
（2）且末，都城且末城（今新疆且末县西南），有1610人。
（3）小宛，王城圩零城（今新疆且末正南，喀拉米兰河北岸一带），有1050人。
（4）精绝国，王治精绝城（今新疆民丰县）有3360人，尼雅遗址为其都城所在地。
（5）戎卢国，王都卑品城（今新疆民丰县正南），有1610人。
（6）扜弥，王城扜弥城（今新疆于田），西汉时有20040人，东汉时减少为7251人。
（7）渠勒，建都鞬都城（今新疆洛浦县 ），人口2170人。
（8）皮山，王都皮山城（今新疆皮山县），人口有3500。
（9）于阗，都城设在西城（今新疆和田南），西汉时有19300人，东汉时增加为83000人。主要是并灭了临近的渠勒、皮山等国的缘故，为东汉时期西域南道大国之一。
于阗古国佛教遗址
（10）西夜，东汉时，有10000余人，较之西汉时的4000人多了一倍多。其辖境在今叶尔羌河上游，喀喇昆仑山以北地区。
（11）蒲犁，建都蒲犁谷，西汉时，有5000人。其辖境在今新疆塔什库尔干塔吉克族自治县地区。
（12）子合，王治呼鞬谷（今新疆叶城南库克牙河谷），东汉时有4000人。
（13）莎车，建都莎车城（今新疆喀什莎车县），西汉时有16373人。东汉初期，称霸西域约60年。
莎车王墓
（二）北道诸国：分布在今天山南麓的塔里木盆地北缘，从东至西的小国主要有：
（1）山国，王都墨山城（今新疆吐鲁番西南）。人口5000人，西至尉犁240里，东南与鄯善、且末接壤。
（2）危须，王城危须城（今新疆和硕县附近），4900人，西至焉耆百里。
（3）焉耆，建都员渠城（今新疆焉耆）。西汉时有32100人，东汉时，有52000人。位居西域中心，扼北道之咽喉。
（4）尉犁，王都尉犁城（今新疆库尔勒附近），西汉时，有9600人。
（5）龟兹，建都延城（今新疆库车），西汉时人口最众，有81317人。东汉时仍为西域北道强国之一。
（6）姑墨，王都南城（今新疆阿克苏），西汉时有24500人。
（7）温宿，王治温宿城（今新疆乌什），西汉时有8400人。
龟兹石窟
（8）尉头，都城尉头谷（今新疆阿合奇县以东)，西汉时有2300人，南与疏勒接壤。
（9）疏勒，建都疏勒城（今新疆喀什），西汉时有18647人。东汉时有21000户。东汉后期，莎车归附朝廷，疏勒开始强大，“故得与龟兹、于阗为敌国焉”。
（三）山后诸国：分布在天山北麓至准格尔盆地，主要有：
（1）车师前部，王城交河城（今新疆吐鲁番），东汉时有4000余人。
交河故城遗址
（2）车师后部，建都务涂谷（今新疆奇台县西南），东汉有15000余人。
（3）东且弥，都城兑虚谷（今乌鲁木齐地区），东汉时有5000余人。
（4）卑陆，王城乾当（今新疆阜康滋泥泉），有1400余人。三国以后并于车师后部。
（5）蒲类，王城疏榆谷（今新疆哈密巴里坤湖附近），东汉时有2000余人。
（6）移支，居蒲类国之地，3000余人。
（7）蒲类后国（今新疆哈密巴里坤湖），时有户100，人口1100余。自蒲类国分出另立。
（8）车师都尉国，（今新疆吐鲁番吐峪沟附近），有333人，国小地理位置重要。
（9）车师后城国（今新疆奇台县附近），有154户，960口人。
车师前、后部与东且弥、卑陆、蒲类、移支，组成车师六国，北与匈奴接，前部西通焉耆北道，后部西通乌孙（车师四国为车师国分裂而成）。
（四）葱岭诸国：分布在塔里木盆地以西，莎车西南至帕米尔高原的山谷之间，主要有：
（1）依耐，西汉时有670人，在今新疆喀什英吉莎县东南，萨雷兹帕米尔及郎库里帕米尔地区。
（2）无雷，建都卢城（今伊西洱库尔以东的帕米尔一带）。西汉时有7000人。
（3）桃槐，去长安一万一千八十里，户七百，西汉时有5000人。在今中亚费尔干纳盆地一带。
（4）难兜，西汉时有31000人。今克什米尔巴勒提斯坦，属帕米尔的拔达克山及瓦罕河流域一带。
（5）休循，王城鸟飞谷，西汉时有1030人。今吉尔吉斯斯坦与中国交界处，帕米尔高原和什库帕米尔一带。
（6）乌秅（音茶），都城乌秅城。西汉时有2700余人。在今叶尔羌河上游和喀喇昆仑山之间。
（7）捐毒，王治衍敦谷（今帕米尔北部阿赖谷地一带），有户三百八十，口1100人。去长安九千八百六十里。
以上诸国均见《汉书·西域传》及《后汉书·西域传》记载。西域三十六国的具体国名有多个不同版本，这里只是对各国作一简述，不作分类及统计。
另外，《后汉书·西域传》还记有罽宾（今克什米尔地区）、乌弋山离（在罽宾西）、安息（在乌弋山离西北）、大月氏（建都妫水北，今名阿姆河）、康居（在大月氏北）、奄蔡（在康居西北）等国，这些国家不属西域都护国，但都与汉朝有经济或政治往来。
三 城郭诸国的经济文化
西域诸国大都以农耕为主，兼营畜牧业。西汉时，西域已有手工业、采矿和冶炼等生产。于阗、莎车、楼兰出玉。姑墨产铜铁和雌黄。莎车有铁矿山，龟兹出铅。西域毛纺业发达，地毯的织造就起源于塔里木盆地，在长安极受欢迎。
由于西域诸国大多位于东西方交通要道上，商业发达，各国设有商业贸易市场，与内陆交往频繁，多种货币都可流通使用。
其语言文字有很大差别：焉耆、龟兹一带属印欧语系；于阗一带属印欧语系东伊朗语支系；楼兰、尼雅一带通行佉卢文。形成了楼兰、于阗、龟兹、车师等几大文化圈。
西域诸国原始居民的种属以欧罗巴人种为主，“深目高鼻”，“文身绿睛”，也有羌人、塞种及漠北西迁而来的所谓“胡人”混杂现象。
西域诸国最初信仰当地的原始宗教，如巫教、祆教等。东汉初，佛教传入西域，后来，佛教成为主流宗教信仰。
四 与中原王朝的关系
自公元前139年，张骞出使大月氏，汉朝开始关注西域事务。公元前104年，汉武帝任命李广利为贰师将军，西伐大宛，求取汗血宝马。经过四年征战，汉朝获胜。于是西域震动，各国纷纷向汉朝遣使纳贡。
汉朝从敦煌往西到盐泽（今新疆罗布泊一带），设立了许多亭障；并在轮台（今新疆轮台）和渠犁（今新疆库尔勒西）各派几百名士兵屯田，置使者校尉统领其事。
公元前60年，汉宣帝任命郑吉为西域都护使，并护南北两道。从此，玉门和葱岭之间的整个西域为汉朝管辖。西域都护驻乌垒（今新疆轮台县），统管西域事务。之后，西汉前后任命过18位西域都护使。
东汉的西域都护使以班超最为著名。班超投笔从戎，绥定西域，使玉门关以西50余国均“纳质内属”于汉。班超在西域驻守31年，先后改立疏勒、龟兹、焉耆、尉犁、危须、山国等王，“得远夷之和，同异俗之心”，深受西域各族人民爱戴。
东汉后期，西北战乱频起，朝廷不能有力干预西域事务：“诸国骄放，转相陵伐”，开始相互兼并。
到三国曹魏时期，逐步兼并为三十余国，分属于六大政权，其中楼兰统有且末、小宛、精绝；于阗统有戎卢、扜弥、渠勒、皮山；车师后部统有东且弥国、西且弥国、单桓、毕陆、蒲陆、乌贪；焉耆统有尉犁、危须、山国；龟兹统有姑墨、温宿、尉头；疏勒则统有桢中、莎车、竭石、渠沙、西夜、依耐、蒲犁、億若、榆令、捐毒、休循诸国。
但曹魏政权忙于逐鹿中原，与西域的联系日渐式微，致使西域“朝贡者不过三四国焉”。
两晋南北朝时期，前秦和割据河西地区的五凉政权，曾对西域行使一定的管理。北魏还曾在鄯善、焉耆置镇将，招抚西域。孝文帝以后，西域丝绸之路南北道分别被吐谷浑、嚈哒、高车所控制。
自汉武帝到南北朝这一时期，西域的农作物等大量传入内陆，包括广为人知的葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、胡豆（蚕豆）、大蒜、核桃等，西域良种马也大量输入内陆，大大丰富、改良了动植物品种，改善了汉族人民的生产生活。
这一时期也是西域诸民族与汉族之间的文化交流的鼎盛时期。汉族乐器传入西域的有古琴、钟、鼓等。西域乐器传入内陆的有胡角、横吹、筚篥、曲项琵琶和竖头箜篌等。佛教也是通过西域传入内陆的。
随着隋唐王朝的一统江湖，许多曾经“叱咤风云”数百年的少数民族族群，都慢慢地被战败，被兼并，被同化，被融合。然而，五代十国之后，更大规模的少数民族族群又在北方崛起，甚至一统整个大中国（元代及清代）。
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