11月20日,国内钢材市场涨势明显,唐山普方坯出厂涨20报3450元/吨。目前市场规格缺货局面未出现缓解,个别商家明显惜售,市场看涨预期一致。中天钢铁11月下旬建材出厂价大涨320元/吨,厂商积极拉涨。据Mysteel监测,截止11月20日,全国主要城市20mm三级螺纹钢均价4116元/吨,本月以来累计上涨264元/吨;全国主要城市4.75mm热卷均价3763元/吨,本月累计上涨110元/吨。
分区域来看,广州、上海、北京、沈阳市场20mm三级螺纹钢价格分别报4780元/吨、4150元/吨、3830元/吨、3700元/吨,当月分别累计上涨580元/吨、420元/吨、150元/吨、-20元/吨。广州-沈阳螺纹钢价差已突破1000元/吨,势必刺激北材南下资源增加。
从钢材供应链模式来看:(1)采购:供应链企业与国内多家大型钢厂建立长期合作关系,成为其战略伙伴,然后与钢厂签订全年采购协议并支付年度协议定金,锁定钢材供应量,加强对上游的控货能力,同时提高物流效率。(2)销售:供应链企业与下游客户签订年度购销协议,并收取一定的年度保证金;按月根据客户需求收取15%-20%保证金后向钢厂订货,随后签订正式的采购合同,预付全款,锁定价格和供应量;钢材到货后,下游客户根据自身需求在规定时间内向公司付款提货,结算价格为钢材出厂价+相关费用。(3)结算:上游结算,除规模较大的国企和全程供应链客户(包括钢材)实行预付款制度外,其它客户主要采用款到发货和银行承兑汇票。下游结算,除少量客户经风险评估后给予赊销额度外,主要采用款到发货、信用证、银行承兑汇票等方式。除保证金外,公司要求采购货物储存在指定的仓库,控制货权。(4)风险控制:除二次定价、公式结价、保证金、市场研判外,供应链企业还利用期货市场进行套期保值,控制大宗价格波动的风险。当大宗商品价格下跌,下游客户发生信用违约时,保证金和商品快速变现尤为关键。
地产是钢铁行业,尤其是螺纹等建筑材最重要的下游分项。地产分项需求占所有钢材需求约35%,占螺纹钢单品种需求约60%-70%。
在供给侧改革持续推进、钢铁去产能和取缔“地条钢”、环保督查、取暖季限产等一系列因素推动下,大量无效、低效钢铁产能退出。产能严重过剩矛盾有效缓解,行业景气持续回升,优质产能得到发挥,钢材价格维持高位运行,企业内部管理升级,资产状况不断优化,企业仍然维持较高盈利。2018年,中国粗钢产量破9亿吨创下历史新高,且创近三年最快增速。2018年我国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨,同比分别增加3.0%、6.6%和8.5%,粗钢产量创历史新高。
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