中国煤炭运输总体格局
本文作者丨招商交运常涛团队 常涛 陈卓 袁钉 王哲
2月28日，京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第九次会议上，国家能源局和交通部提出具体方案，协助京津冀地区治理雾霾。交通部在会议上表示，在今年10月底前，天津港煤炭转运全部调整为海铁联运方式，此后不再接收公路运输煤炭。那么，煤炭运输“汽转铁”对于天津港来说，影响到底有多大呢？
中国煤炭运输总体格局
中国煤运总体格局为“西煤东运，北煤南运”。山西地区煤炭产量占全国的55%，70%的下水煤通过铁路运转，其中，大秦铁路和朔黄线为主，石太线、京原线为辅，在环渤海京唐港、秦皇岛港、曹妃甸、天津港、黄骅港等下水，通过海运至南方，以上港口下水煤占全国总量的的90%。
天津港汽运煤的成因
在没有中央政策支持的情况下，天津港发展了南疆和北疆煤炭码头，汽运煤非常多，天津港受公路治超影响也是最后反应的。天津港汽运煤形成的原因总结为以下几点：
1）地理位置：天津港跟秦皇岛和黄骅港比起来，离煤炭主产区更近，有运输成本优势。
2）运输方式：大秦线和朔黄线为重载铁路，列车重车到港口下水，然后回空运输（空载返程）；没有常态化的捎带上水矿石（部分时段集中排空矿石），以最大化车辆利用率和经济效益。天津港为综合性码头，公路汽运煤回程配货，双向重车（载货）有一定竞争力。
3）块煤VS末煤：大秦线和朔黄线采用C70/C80专用敞车，翻车机直接卸载煤炭，会导致块煤严重破损。因此，块煤（如化工煤）大都直接汽运至天津港。
4）客户差异：大秦线和朔黄线主要是大客户长期合同，天津港汽运煤小客户较多。
5）政策：天津港鼓励公路运输进港，有一些费用有减免政策，逐步形成了煤炭交易中心和煤加工产业。
天津港取消汽运煤的影响
媒体报道天津港汽运煤5600万吨/年，剔除铁路+公路转运重复计算，我们了解的数据约4000万吨。
天津港后方铁路线非常密集，包括京沪、京九、京包等，客运挤占了一定的线路资源。如前所属，天津港汽运煤以小客户为主，在天津建立了生产、运输和消费体系，难以通过大秦线和朔黄线运输。在现有的约束条件下，汽运煤还是会形成天津港背后输运铁路来集运模式，同时考虑到大秦和天津港连接线津蓟铁路和大秦分属于不同路局，铁路调度端也存在难度，目前津蓟铁路大约煤炭运量是600万吨，高峰的时候是2000万吨，大量分流到大秦铁路比较困难。
大秦铁路运煤到天津港的难度在哪
大秦线至天津港主要是蓟津铁路，历史最高运量约2000万吨，目前仅有600万吨。大秦线能力充裕，蓟津线运量下滑主要原因：
1）线路能力不匹配：蓟津铁路为单线内燃铁路，牵引定数5000吨，大秦线的万吨和2万吨列车需要拆解，技术作业比较复杂。
2）作业协调复杂：大秦全线归属太原局管理，朔黄线为神华自有铁路，运营调度简单。如果通过天津港下水，势必和北京局协调。
对于煤炭运输长期趋势的判断
由于环保、新能源替代等因素，煤炭消费量在“十二五”达到峰值。考虑到特高压（输电VS运煤）等因素，铁路煤运预计缓慢下降。2000-2016年，煤炭铁路产运系数（铁路煤运量/煤炭产量）从2000年的0.53增加至2011年峰值0.64，2016年又降为0.55。需要注意的是，出口煤大都通过铁路下水，进口煤主要是海运，不是铁路运输。考虑中国煤炭从出口转为进口的因素，煤炭铁路产运系数维持0.55-0.6之间，非常稳定。煤炭对铁路运输依赖性很强，对价格不是特别敏感。未来湖北、湖南、江西、河南、四川、重庆都会压减煤炭产能，煤炭铁海联运，也就是西煤东运、北煤南运的比例预计有所下降，通过包西、宁西、西康等直接运输比例会上升。
综合考虑大秦线取消政策性的绕路运输、朔黄铁路开放、张唐线分流等因素，大秦线要想恢复4亿吨运量非常困难。
拓展阅读
大秦线货源主要构成
1.北同蒲沿线（大同-煤炭），主要是同煤集团和中煤平朔，占比约42%。
2.神朔线，通过北同蒲转入大秦线，主要是陕煤化，约1700-1800万，占比5%左右。这一部分煤存在变数，未来可能通过朔黄铁路下水。
3.大准铁路，主要是神华准格尔，大约占比15%。
4.集宁、包头、大同通过国铁转入蒙西煤炭，大约占比23%
5.大同枢纽小型集运站，大约占比15%
从趋势上看，山西煤源在减少，同煤集团（口泉沟和云冈沟）煤源快速衰竭，未来蒙西煤炭逐步增加。大秦线3亿吨运量时候，晋煤占比65%，蒙煤占比35%；目前晋煤、蒙煤各占一半。
2016年9月以来铁路车皮紧张的原因？
铁路总体运能充裕，本次铁路车皮紧张，不是需求刚性增加带来的，更多是铁路经营管理的问题。9月以来，由于煤炭价格下跌，下游（电厂等）库存处于低位，加上南方水灾等因素，北方进入供暖季之后需求回升，铁路车皮紧张。
根据相关规定，铁路局没有货车所有权和调度权（向铁总缴纳货车使用费）。9月份以前，西安局、太原局、呼局这三大煤炭发送局月均煤炭发送量下降1700万吨，大量车皮入库封存。随着需求上涨，导致车皮紧张，表明铁路不适应波动性增长，未来会考虑增加铁路局自主权。
如何看待大秦线和朔黄线的竞争？
在煤运需求下降的情况下，竞争会持续存在。根据我们的数据，大秦线2016年运量实际下降4000万吨，朔黄线增加5700万吨（伊泰1200万吨煤从大秦转移到朔黄），陕煤化约1600-1800万吨目前是否会转朔黄，值得关注。
目前，神朔铁路3亿吨产能，准池铁路2亿吨，朔黄线具备5亿吨产能。神华为上下游一体化企业，铁总没有煤矿和市场，集疏运体系不甚顺畅，在竞争中处于相对劣势。当然，神华也会考虑开放线路给其它企业后，对于自身煤炭市场的冲击。
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