2015年至今聚乙烯进口来源国情况分析

由于国内聚乙烯产能无法弥补国内需求，每年还需近900万吨的进口料补给。今年也不例外，从海关数据来看，2015年至今，国内聚乙烯进口总量已达740.6万吨，同比增加6.39%。本文从主要常见的来源国这一角度进行简要分析。

先从进口总量来看，较去年同期相比，各个来源国的变化情况见下表：

表中所列的主要来源国中，主要供应地区分布在东北亚、东南亚以及中东地区，其中沙特、伊朗、韩国三驾马车，占比较大。沙特有众多供应商提供原料，对周边国家尤其是中国这一大市场较为倚重。伊朗当地的聚乙烯产能庞大，主要原料产品对外销售，并不是聚丙烯一样供内部消化。而韩国靠的是下游客户的认可及使用习惯。

再配合图1、图2、图3展开分析

图1

今年1-9月LDPE进口数据中，数量分布较为平均，前十位来源国合计占比67%，其中伊朗最大，占比16%，伊朗主要出口品种集中在LDPE，且大多数产品均销往中国，有消息称国际社会对伊朗的制裁将会逐渐取消，因此后期伊朗货源流向可能出现分流趋势。韩国占比9%，主要集中在LDPE专用料方面，LG石化、韩华石化、韩国道达尔以及SK为主要供应商。中东地区资源凭借成本优势在中国市场占据重要地位，致使国产料在价格竞争方面略显劣势。

图2

LLDPE进口数据中，新加坡货源以免关税优势占据榜首，且近几年随着产能的扩张，增速十分明显，主要品种为普通膜料和茂金属。沙特在来源国中占17%，排名第二，其有众多供应商提供原料，出口至中国的供应商有沙特巴塞尔、沙特SABIC、沙特TASNEE、沙特 QAMAR、沙特住友等。泰国与新加坡一样享受零关税待遇，但产能不及新加坡，进口量位居第三。其他来源国的线性料在市场并不是太常见，进口量较小。

图3

HDPE进口数据中，伊朗占据第一位，占比17%，沙特紧随其后，占比15%。伊朗近年来始终处于国内进口来源国第一位，且随着制裁力度的逐渐减弱，增幅进一步扩大。首先与其国内产能巨大有关;其次伊朗长期受到国际制裁，出口也主要面向中国市场输出。进口品种主要集中在膜料、中空和注塑品种，拉丝、管材稀少。沙特货源随着产能的逐渐扩大，进口原料呈现逐年稳步上升的走势。沙特方面供应商集中，比如沙特住友、沙特菲利普斯、沙特SABIC、沙特TASNEE、沙特巴塞尔、沙特阿美、沙特QAMAR、沙特埃克森等，品种范围涵盖全面，选择性较广，市场份额较大。韩国和阿联酋在今年进口数据中总量排第三，占比12%，韩国通用料方面受到其他国家货源的激烈竞争，逐渐退出中国市场，其中湖南石化、大韩油化、大林石化转向专用料市场，SK选择与中石化合作投资武汉中韩石化，企业影响力有增无减。

近年来聚乙烯进口量虽然呈现逐年增加的走势，但地区间走势并不完全相同。随着新工艺和新产能不断进入市场竞争，韩国、日本以及台湾等地传统工艺石化企业货源可能有下降趋势。未来沙特、伊朗等中东地区以及美国等依托成本优势将会成为进口聚乙烯货源的主要地区。