ADAS,即先进驾驶辅助系统又称主动安全系统,是利用车载传感器在第一时间收集车内外环境数据,进行静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理,使驾驶者在最快时间内察觉可能发生的危险,引起注意从而提高安全性的主动安全技术。
ADAS 系统主要包括如下功能模块:车身电子稳定系统ESC(ESP)、自适应巡航系统ACC、车道偏移报警系统LDW、车道保持系统LKA、前向碰撞预警系统FCW、自动紧急刹车系统AEB、交通标志识别TSR、盲点探测BSD、夜视系统NV、自动泊车系统APS、轮胎压力监测系统(TPMS)等。
ADAS 市场空间潜力巨大 汽车保有量的迅速提升为ADAS提供广阔市场空间,预计2020年全球存量市场渗透率超25%,中国存量市场渗透率可达10%。全球汽车市场、中国汽车市场增速均进入稳步增长阶段,预计至2020年全球汽车市场保有量超14亿,中国汽车保有量超2.6亿。假定至2020年每套ADAS 系统平均成本为6000元,则全球存量市场市场空间达1.4万亿。
全球汽车市场进入平稳增长阶段,中国市场销量增速领先全球,占据1/3市场份额。全球汽车市场度过高速增长阶段,维持3%增速平稳扩展。中国市场保守预测增速4%,略高于全球增速。中国汽车市场占全球汽车销量30%以上,但ADAS份额却显著低于30%。我们预计,随着消费结构升级和中产阶级购车需求的增加,未来对于ADAS需求量呈现爆发式增长,存、增量渗透率增速双突破,至2025年,ADAS全球市场份额与新车销量份额接近和持平。
ADAS渗透率整体提升,不同功能件渗透率有差异。从ADAS内部各功能模块来看,至2020年,由于ESC(ESP)受到行业规范指导,存量渗透率预计可实现36.94%,LKA、ACC等存量渗透率居前,超过5%。但同时,由于造价成本过高,NV 夜视系统功能模块应用有限。未来随着智能汽车发展阶段不断提高及ADAS硬件产业成本下降,仍具有较大潜力和空间。
中国ADAS市场新车渗透情况与市场地位极不相符,较欧美地区渗透率、渗透率增速都处于较低位臵,潜力巨大。通过对2007-2014 年间LDW、ACC、PA、ESC(ESP)、HUD在全球、欧美、中国市场新车渗透率的变化情况进行测算,中国市场在新车渗透率、渗透率增
速均显著低于欧美、全球平均水平。以LDW为例,2014年中国市场ACC新车渗透率3.02%,同比增长20.15%,同期欧洲市场新车渗透率实现9.57%,增速21.53%,北美市场新车渗透率5.05%,增速36.36%,中国市场增长潜力巨大。2014是智能硬件元年,传统、互联网厂商均开始大力投资智能汽车的研发配载,极大推动ADAS 配载渗透率增速。结合历史数据及行业研判,保守预计未来五年ADAS 新车渗透率增速保持在30%以上。
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