很久以前，遥远的快乐森里里有个快乐王国，王国里从国王到臣民每天都生活在快乐之中。唯一不同的就是国王唯一的儿子——烦恼王子。他每天总是闷闷不乐的，看着蓝天他担心有一天天空会崩裂，看着土地他担心有一天大地会沉没，看着星星他担心有一天星星会相撞，看着月亮他担心有一天月亮会和太阳相遇……烦恼王子每天都在苦恼、焦虑、犹豫中度过。同样，他也苦恼自己为什么总是这样苦恼。
有一天，从快乐王国的边境上跑来了一匹纯白的快马，快马上载着个斯文的老游侠。没有人知道游侠从哪里来，到哪里去。他的马鞍子上除了宝剑没有一件行李，他的身上除了铠甲在没有华贵的衣服。游侠太老了，他的脸上布满了皱纹。他游历了大地上的每一个国家，希望能找到自己的羁绊。终于，在快乐王国的酒馆里喝下第二十杯免费的朗姆酒以后，他来到了快乐王国的王宫朝见快乐国王。金銮殿上，他冲着国王深深的鞠了一躬，说道：“吾王，在森里的尽头，世界的边缘住着时间女巫，他有一种神奇的药，据说用了就会忘记所有的烦恼。我有一匹识途老马，还有一把削铁如泥的宝剑，就让王子去世界的尽头吧”
国王高兴极了！他重重的奖赏了王子，给了他金山一座，银山一座。让他在快乐王国里永远安顿下来。接着，老国王来到了王子的寝室，把这一切告诉了王子。
“真的吗？万一她不存在怎么办，我岂不是要白跑一趟？”烦恼王子担心的问游侠。
老国王就料到了烦恼王子不会相信自己，不紧不慢的接着说起来。又和王子解释了七天七夜，烦恼王子还是很担心女巫是不是存在，是不是会给他神奇的药。
“万一，时间女巫不在怎么办”烦恼王子重复了第三千七百遍
“孩子，有一个办法可以证明我没有撒谎”老国王还是一如既往的安静和得体，他走到烦恼王子的面前，紧紧的拥抱了烦恼王子，然后用手抚摸了王子的王冠，最后猛然间从案子上上抽出了宝剑，砍下了自己的脑袋。
老国王的脑袋在地上滚了三圈，开口道：时间女巫无所不能，他不仅能治好你的烦恼，也可以让我起死回生。带上我的头颅，我们一起前往世界的尽头寻找时间女巫。”
烦恼王子大哭了一场，然后把国王的头颅用最好的绸缎包裹了七七四十九层，用最好的木炭摆在周围。然后带着五十个随从，一百件行李离开了王子的宫殿。前往世界的尽头寻找时间女巫。
王子骑在游侠的白马上，马鞍上一遍挂着游侠的宝剑，一边是国王的头颅。道路很颠簸，可白马跑的非常稳。到第三十天的时候，国王的的声音从四十九层绸缎里传了出来，是他的歌声
保护心脏哦
保护灵魂
保护我的蓝天哦
宝剑锋利哦
血横流
心如石
水倒流
王一开口就没再停，一口气又唱了八十五天。王子也没再歇息，白马飞快的跑着。一连类死了六个随从。白马拖着烦恼王子和国王的头颅跑穿过了快乐的森林，渡过了星星的河流。烦恼王子饿了，国王就把木炭变成香肠，烦恼王子困了，国王就把绸缎变成被褥。遇到野兽，国王的头颅就叼起宝剑给烦恼王子，遇到姑娘，国王的头颅就在绸缎里给烦恼王子背诵情诗。
烦恼王子很感动，他告诉国王自己已经长大了，他一定要让国王的头颅复活。国王只是微笑，还是大声的唱着一样的歌。这歌声那么嘹亮，拨开了树林间的迷雾；这歌声这么嘹亮，驱走了树林间的鬼魅。
终于，他们来到这森林的边缘，世界的尽头——永昼崖，在世界的尽头，太阳和月亮同时挂在天上，万千的星星像太阳一样明亮。他们的光芒闪烁的王子张不开眼睛。在光芒的背后，他们来到了女巫的木屋。
烦恼王子深深的拜倒在女巫的脚下：“美丽的法师，请你救救我的父亲，只要我的父亲能够复活。我愿意付出一切代价。
女巫很年轻，他看了国王一眼，对王子说：我可以让这个头颅复活，但你们之间，我只能帮助一个。帮助了他，你的烦恼就永远不会解开。
烦恼王子犹豫了，又开始烦恼起来。他让随从把一百件行李里所有的珍宝献给女巫，换国王的复活，女巫看也没看。他承诺分给女巫最好的土地和豪华的房子，女巫眼皮都没抬。只是静静的盯着天上的月亮和太阳。
这时候，头颅从绸缎里滚了出来，大声的咒骂起巫婆：
心脏黑哦
血如墨
保护好灵魂哦
看好马
烦恼哦
没必要
说完，王的头颅在女巫的地板上滚了三圈，掉进了壁炉里。炉火噼噼啪啪的烤焦了国王的头颅，他的头颅一动不动的，在火里一直唱：
你的烦恼哦
没必要
王子气急了，立即回头抄起了游侠的宝剑刺向女巫。一连和女巫战斗了三天三夜，王子虽然强壮，但不适应永昼崖的强光的他最终还是被打败了，他躺在桦木的地板上奄奄一息，血从脖子里喷了出来流了一地。他的眼睛还是死死的盯着女巫，他的嘴里还是不停的叫骂。
女巫安安静静的，她也坐在了地板上，用梳子履着她迷人的黑发，
对王子说“你所谓的烦恼其实就都不是烦恼”
然后他抽出了魔药，洒向了天空中。
光晕……
烦恼王子深深的拜倒在女巫的脚下：“请你救救我的父亲，只要我的父亲能够复活。我愿意付出一切代价，
女巫很年轻，他看了国王一眼，对王子说：我可以让这个苍老的头颅复活，但你们之间，我只能帮助一个。
“救他吧”王子想也没想。
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