年后部分板块引来投资爆发。其实核心就是新技术。
主要有：
1）数字经济的新技术AIGC，CHATGPT。
2）光伏方面的终局技术钙钛矿。
3）锂电池方面的固态电池。
很多价值投资者都认为偏主题，甚至不确定性极大。主要几个方面。
1）认为终局还较早，比如钙钛矿可能还有技术不确定性和障碍，认为商业化要2025年。AIGC算法算力不成熟，产品有改进空间。认为固态电池为时过早，在2025年。
2）认为部分公司只是蹭概念，缺乏确定性。
总结来看，目前固态电池或许有大机会。因为产业进度远超市场预期。
总结来看，目前固态电池或许有大机会。因为产业进度远超市场预期。
总结来看，目前固态电池或许有大机会。因为产业进度远超市场预期。
而且固态电池本身是锂电产业链的公司，这个行业我们全世界领先，基本面相对靠谱。
核心催化：
赣锋锂业发布消息，搭载赣锋锂业开发的三元固液混合锂电池的SUV赛力斯SERES 5计划于2023年上市，重庆赣锋20GW固态电池产线加速建设。
卫蓝新能源背靠中科院物理所，技术水平比较强，目前计划投资100亿在山东淄博建设20Gwh的产能，投资140亿，在浙江湖州建设20GWh，合计投资280亿，建设40GWh的产能。
赣锋锂业旗下的固态电池项目主要通过子公司江西赣锋锂电有限公司进行。赣锋计划在重庆建设20Gwh项目，在江西建设10Gwh，在东莞也建设10Gwh，整体产能也在40Gwh。赣锋发展固态电池的主要优势是资金实力比较强，有足够的资金进行投入。
清淘能源是一级市场固态电池的热门标的，背后的股东包括北汽、上汽、广汽、中银投和上海科创等产业和PE机构，目前估值达到200亿的水平。公司计划在江苏昆山投资50亿，建设10Gwh项目。
这意味着固态半固态电池商业化进程远超预期，甚至比之前锂电池炒到复合集流体，特别钠离子电池进度还快。
从最近的角度来说，固态，钙钛矿，CHATGPT三者是轮动的。
今天固态调整的时候，加大研究比在高潮时候舒服的多。
如果有相关的研究或者更多的理解希望私信交流。
今天一个朋友给了一个公司，我认为还是比较有意思的。
核心逻辑就是铝塑膜方面：
1）传统锂电池只有软包三元用了铝塑膜，基本是LG化学的方向，国内无论宁德时代还是比亚迪，亿纬锂能丰巢等都是LFP方向，方形电池方向。
三元软包在锂电池占有率在乐观也占比不到20%，而且最近几年市占率不断下架。
但是不管固态还是半固态电池都是软包方向，而且铝塑膜用量增加，随着固态电池放量市占率提高，铝塑膜用量有5倍以上增长。
铝塑膜在固态电池中成本占比12%，还是价值量比较大的方向。
2）铝塑膜主要是欧洲和日韩厂家，国内进口为主，国产替代率不足20%，只有极少数公司有技术突破，比如紫江，新纶，海顺，其中海顺预期差或许是最大的。
3）海顺预期差最大。
A，市值产能比是最高的，是之前爆炒的新纶科技的一倍。很多人甚至不知道海顺做了铝塑膜，公司现有产能0.2亿平，规划1.2亿平米在建设。
B，产品是最靠谱的，因为他的技术负责人和技术团队是挖世界铝塑膜巨头瑞士公司安姆科的，而且设备来自瑞士进口。比新纶的日本技术要好。
C，绑定巨头，公司在做比亚迪和宁德的产品认证，也已经切入了LG等。
4）今年大概率2亿业绩，不考虑新业务，也只有15PE，这种一般给30－40，如果未来产能规划顺利达产（注意风险，行业竞争加剧，产能落地不及预期）1亿平米，每平米5亿净利润，这个业绩弹性是非常大的。
5）本身超跌严重，这轮大盘反弹和上次市场低点反弹刚20%左右，并且相对之前超跌65%，基本没有获利盘，绝对的地位，安全性也比较好。
6）市值30亿，流通盘只有20亿，而且这个公司历史股性非常好。叠加最近20CM盛行，可能复合炒作偏好。
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