$奥联电子(SZ300585)$ 的这根大阴线会把钙钛矿走坏,这就是钙钛矿缺乏新炒点的最大问题:钙钛矿最大的变量是上游材料和设备,上游材料便宜,可目前还没明确什么材料确定性更强,不像固态电池里的锆、硅碳负极、纳米碳管等。哪怕电解质不明确,但是也有上海洗霸、金龙羽这种打算做电解质的企业,也值得市场炒,而你知道A股目前有说打算做钙钛矿材料的企业吗?固态电池中的价值量是材料,而钙钛矿里面是设备。可是设备是减法,大幅简化生产工艺就意味着需要减少其他设备使用数量,可钙钛矿设备大多还是传统的光伏设备企业在做,最后利空自己其他的光伏设备,你说是利好企业还是利空?最后设备端也只好炒跨界的,传统包袱不大的,也就京山轻机、科恒股份这样。
相对于设备,市场本来就更喜欢材料。钙钛矿里也就TOC和霸材能刚,可是又有多少炒作的空间呢?最终连资金自己都懵了,炒钙钛矿,买什么?有什么特色?总不能去炒通威、隆基这种也有钙钛矿概念的企业吧?最终达成一致:狂炒跨界的奥联电子,最后再玩看谁跑的快。所以你发现现在只有它和金晶科技走的最好。
固态电池就不一样了,资金一合计:今天炒负极,明天炒电解质,后天炒包装……你来我往,是不是很开心?众人拾柴火焰高,越烧越旺。
我在这里特别强调一句,本来生产晶硅光伏的,无论是硅料、硅片、组件的,哪怕它有钙钛矿概念,不要买。因为钙钛矿恰恰利空的就是它们现有的业务。做固态电池的,也不要关注现有的电池制造企业。谨记一点:炒新题材,就要关注这个新,新在哪里。传统资产会成为新的包袱,关注了干什么?
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