重磅！！巴斯夫停产，VA要涨价？

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VA+VE

先把这则消息发一下，消息是星球群里的研究员朋友转发的，稍微有点遗憾是他不到1点就发了，而今天中午我有点困，躺沙发上睡了会，看到时新和成已经涨了4个点，但我还是果断腾出点脖子疼的仓位，买入新和成一成的仓位，后来发现仓位算错了，就又在比较高的位置补了点盘子更小的浙江医药，总体1成多一点。

巴斯夫VA装置事故评价出炉，影响超预期，继续强推VA三剑客：新和成、浙江医药和金达威。近日巴斯夫邮件通知客户，VA装置11月恢复生产至明年1季度都将保持低开工率，明年下半年将停产，其2020年产量和库存都将受到强烈影响。VA今明年没有新增产能，全球开工率85%以上供给紧平衡，巴斯夫装置问题将造成全球VA供给明显短缺。目前渠道库存仅半个月，上周新和成大幅上调报价30%至530元/公斤，至明年价格仍将大幅上涨，继续强推VA板块。天风化工 李辉

6天前我在公众号里发文，当时新和成把VA提价到550（这里写的是530），对应上涨空间是32%，当时并没有别的催化剂，没有办法看到这个价格的持续性，因为市场都知道，9月因换配方停产的巴斯夫要评估停产进展和复产情况。现在结果出来了，基本没戏，所以这个消息是超预期的。也就意味着550的报价是可持续的，因此前面推算的32%逻辑上就能站住脚，甚至，我们应该开始去展望了，如果天风的消息没有问题，可以预期VA会有一波大的涨幅。

再看VE，VE的价格也是没有动的，前两天我在知识星球里写下这么一段文字，这里给大家截个图。

至于这个图里说的新闻，指的是帝斯曼收购能特科技9月停产的事情，我就不科普了大家去网上搜肯定能搜到，星球的直接去看3天前的星球文章就行。

新和成和浙江医药是VA+VE双龙头，新和成VA更强，浙江医药VE更受益，但总体上都是非常受益的。

大家如果去查市场价，会发现，尽管VA VE都已经有事件刺激了，但产品价格就是没涨。我们在看一个工业品的价格受事件刺激时，一定要考虑长单、库存，这些因素，长期逻辑看对了，还要把细节把稳。图中我也说了，VE现在不涨，不要去质疑消息的准确性，其实说的就是市场要去消化库存，刚好刚才看到·@刘川发的资料把这块补上了。

现在国外巴斯夫库存为空，国内市场上VA的库存不到半个月，VE库存2个月比VA多一些，价格上涨永远不会在库存完全没有时开始涨，这个大家要了解。

我上面说大家自己去搜研报，估计你们也懒得搜，还是我给你们找吧，上面这图就是VA VE相关企业涨价对应的业绩弹性表，再截两个产品价格图，再往后的估值部分就不公开说了，大家拿着自己去凭想像力展望吧，逻辑我都帮你们梳理清楚了，数据也给了，吃饭的事还是要自己动手了吧，哈哈。

分析过的股票我很多都会实盘操作跟踪，大幅调仓一般会在公众号'三个傻瓜学炒股“更新，欢迎大家关注指点。