当前内蒙市场情况
表格1 内蒙已经投产LNG工厂
工厂名称 | 产能(万方/天) | 投产日期 |
星星能源 | 100 | 2008年11月 |
庆源 | 5 | 2013年年底 |
巴彦淖尔华油 | 30 | 2012年9月 |
磴口德胜 | 30 | 2012年9月 |
恒泰新能源 | 30 | 2009年5月开工建设 |
汇达 | 30 | 2012年8月 |
新圣 | 75 | |
内蒙时泰 | 30 | 2009年3月 |
新矿恒坤 | 40 | 2013年11月 |
世益新能源 | 10 | 2011年 |
包头寰达 | 30 | 2013年1月 |
万特 | 10 | 2011年8月 |
内蒙新源 | 30 | |
镶黄旗绿能 | 6 | |
巨昌新能源 | 20 | 2013年3月 |
亨通新能源 | 30 | 2012年8月 |
新兴盛 | 30 | 2013年7月 |
京鹏 | 30 | 2013年 |
创美 | 20 | 2013年8月 |
乌海华油 | 100 | 2012年10月 |
2013年内蒙地区总产能586万方/天,开工率达56%,因星星能源直接从首站拿气所以气量充足,规模较大,其他LNG工厂因从管道拿起气源受限,规模较小。
图一
2013年内蒙地区全年产量71万吨,外销60.18万吨,占比85%,自用10.82万吨,占比15%。
自用部分当中车用9.02万吨,占比83%(截至目前内蒙lNG加气站82座,车用气需求增大)城市燃气1万吨,占比9%,工业0.8万吨,占比8%,因内蒙地区气源丰富加之管道气完善,城市燃气公司气量充足,所以LNG调峰需求不大,后期还以外销为主。外销主要地区有河北(LNG需求大省,但本省没有大厂),东北(主要依托内蒙市场,另外内蒙是距离东北最近的LNG生产大省),山东(对LNG需求较大,本省LNG产量不稳定,价格较高)
2014年内蒙市场情况
表格2 内蒙2014年计划扩能LNG工厂
工厂名称 | 已有产能 | 未来扩能 | 现状 | 预计投产时间 |
包头新兴盛 | 30 | 50 | 在建 | 2014年下半年 |
表格3 内蒙2014年拟建LNG工厂
工厂名称 | 设计产能 | 现状 | 投产时间 |
国能内蒙 | 100 | 在建 | 2014年 |
广源 | 30 | 在建 | 2014年 |
昆仑喜顺 | 100 | 在建 | 2014年4月 |
喜顺 | 600 | 在建 | 2014年 |
时达 | 30 | 搁置 | 2014年 |
华清 | 200 | 在建 | 2014年 |
元泰 | 20 | 在建 | 2014年 |
北方石油内蒙古新源 | 100 | 在建 | 2014年 |
中石油赤峰 | 15 | 在建 | 2014年 |
天圣(新圣三期) | 200 | 在建 | 2014年 |
截至2014年底,内蒙预计投产LNG工厂11座,新增产量100.4万吨,生产能力同比增长140%,达每日产能1445万方/天。面对工厂扩张迅速,下游发展缓慢,工厂竞争加剧。
内蒙拥有丰富的煤炭资源,但目前煤厂停工严重,导致运输车队停滞,影响LNG车用需求。从2014年内蒙地区消费情况来看,外销比例高达90%,比2013年增加10%。
图2
根据昆仑能源、电气集团等企业LNG加气站规划制作的数据显示,2015年中国国LNG加气站预计为2482座,新增1379座。
截至2013年12月,内蒙地区建成LNG加气站70座,到目前为止82座,预计2014年将达到120座左右,同时增加内蒙地区车用LNG5.5万吨。但受气源影响LNG调峰需求不大,自用量增加缓慢,后期主要还是依托外销市场。
2013年7月10日,发改委发文上调各省市的天然气门站价格,受此影响LNG工厂气源价格同步走高,LNG工厂利润收缩,内蒙地区气源价格上涨到1.95元/立方米,工厂成本价格在4000元/吨,比2013年上半年成本增长300元/吨,利润同比缩减,未来预计内蒙地区气源价格上涨至2.48元/立方米,工厂成本价格在4300元/吨。利润压缩,导致工厂竞争激烈。
后期市场方向着重考虑津京唐地区
内蒙目前的外销模式主要地区是东北三省和河北地区,在山西限行之后内蒙向山东地区输送量有所增加。2014年内蒙将新增产量100万吨总产量将达到170多万吨,目前内蒙的消费结构是85%依靠外销,总体来说内需不足,产量较大。面对强大的竞争压力,内蒙地区应加快建设车流量密集地区的LNG加气站,从而带动车用需求增加内需,同时内蒙地区LNG工厂应该寻求更大的省外市场。
图3
按区域来看2013年LNG消费结构,华北市场占比增速最大,主要依托于北京、河北、天津、LNG加气站市场的快速发展,车用气需求量大增,截至2013年12月份河北建成LNG加气站108座,较12年增幅高达170%,保守估计2014年河北将新增加气站60座。加之去年下半年开始,各地政府积极响应“车改气”政策,截至2003年年底河北地区LNG车辆9598辆,北京LNG车辆4008辆,天津LNG车辆2456辆,消耗LNG32万吨左右,预计2016年河北、北京、天津将增加2万辆,同时带动LNG需求,预计未来将成为LNG行业最大的下游消费,所以来说未来京津唐地区将是内蒙LNG产量的一个需求大省。加之现在津京唐地区污染严重,国家已大力鼓励发展清洁能源,这又加大了津京唐地区对LNG的需求。
山西限行之后,内蒙对于河北和山东的地理位置优势逐渐体现出来,在山东地区LNG下游需求客户主要面临两个问题,一是本省LNG产量不稳,二是LNG价格较高,所以在山西限行之后考虑从内蒙拿气,截至2013年年底山东地区LNG车辆10115辆,预计2016年山东将增加1万辆,同时又增加对LNG的需求,另外预计到2015年,中石油昆仑能源有限公司计划在山东建设720座加气站。同时潍坊天泰、恒福绿洲等私企也继续加快加气站的建设规划。所以说未来在山东市场来看还是有很大的LNG市场需求。
加之北方地区冬季供暖,对LNG调峰需求较大,3月份国家相关部门发布公告,提出要求全国供暖、部分工业领域进行锅炉改造,以对抗大气环境污染的情况。这样一来单纯城市供暖锅炉改造就有望带来超过100亿立方米的天然气需求。在工业领域,造纸、玻璃、陶瓷、冶炼等行业也将继续推进。另一方面,受到管道气输气能力有限的影响,LNG补充需求或将增多。预计因为锅炉改造每年将带来106万吨的新增LNG需求。所以近两年北方市场LNG将继续维持供不应求态势。加之国家发改委又颁布《天然气基建运营办法》,规定天然气销售企业需建立天然气储备系统,实行之后城市燃气公司或加快建设LNG储蓄库,这一措施又将带动LNG的需求,未来三年总缺口在400万吨以上,内蒙地区既可以发展本省市场,也可以就地理位置优势快速发展北方市场。
虽然2014年内蒙将新增100多万吨的产量,但是周边市场整体需求仍然旺盛,后期市场依然乐观。
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