金花股份定增10亿加码主业

控股股东携员工持股计划包揽

金花股份今日公告,公司拟以8.5元/股的发行价格,非公开发行不超过1.2亿股,募集资金总额不超过10.18亿元,用于新工厂搬迁扩建等3个项目及补充流动资金。值得一提的是,本次非公开发行的股份由公司控股股东金花控股和员工持股计划全部认购。

公告显示,金花控股拟认购不超过1.15亿股,认购金额不超过9.75亿元;第一期员工持股计划认购不超过500万股,认购金额不超过4250万元。公司称,公司本次非公开发行股票是公司顺应产业发展趋势、把握当前产业发展的关键举措,是实现产业整合的战略部署。

具体看本次募投项目,新工厂搬迁扩建项目预计投资总额为9.51亿元,此次计划使用募投资金4.8亿元。该项目主要生产人工虎骨粉等中西药制剂产品、保健品,项目建成后,将为公司今后的发展提供保障。

另外,公司拟将3.38亿元募资用于收购及增资取得常州华森20%股权。常州华森是一家专注于骨科、胸外科植入物等产品的开发、制造、营销、服务的医疗器械生产公司。截至2015年12月底,常州华森的所有者权益为2.72亿元,其2015年、2014年净利润分别为4744.26万元和5302.88万元。公司希望借此次收购延伸产品线,加强骨科领域布局。

同时,公司与华森三维签订认购股份框架协议,拟以1000万元认购后者100万股股份,认购比例为4.76%。华森三维以销售3D打印机硬件为主,为医生、病人提供骨科数字定制化解决方案。截至2015年底,华森三维的所有者权益为2002.72万元,2014年、2015年均亏损。

公司另拟以1.9亿元补充流动资金,此部分募资将主要用于突出主导产品、培育中药大品种,扩建营销网络及研发新产品。

公司表示,本次发行完成后,公司资产及业务规模将进一步扩大。募集资金到账后,将进一步改善公司的经营能力,有利于进一步壮大公司的核心业务,提升公司核心竞争力。