复牌股受补跌需求和大盘疲软影响,今日普跌。其中浦发银行百亿定增狙击险资,一定程度上磨灭了市场对其股权争夺的想象力,盘中接近跌停,尾盘跟随上证50小幅企稳。(更新:浦发银行盘后大宗交易显示,今日有资金分别溢价17.8%和12.3%买入浦发216.7亿。交易双方不明)
银轮股份发力新能源汽车领域,今日大幅补跌后下周有望跟随大盘企稳。同方国芯缩量一字跌停,且股价处在高位,暂时回避。
中国中车虎口夺食击败庞巴迪,拿下美国地铁最大单,收涨3%。鸿利光电一季度利润翻倍,一字涨停。高送转依旧疲软,10转15的安琪酵母收跌。
1、复牌股
①银轮股份:发力新能源汽车
大幅补跌全天在低位震荡,下周有望跟随大盘企稳。
拟定增募资10亿,其中 2.3亿元用于新能源汽车热管理项目,4.6亿用于乘用车板块,1.3亿用于研发中心建设,2亿用于补充流动性。
a\申万宏源分析称,乘用车板块是公司业绩最核心的增长点。公司通过募集资金扩大产能,主要用于乘用车 EGR以及热交换的产能的提升。预计新增销售收入约 8.1亿元,新增利润约 8100万元。
b\研发和投产新能源汽车热管理系统,成为该领域专业级供应商。新能源汽车行业发展迅猛,很多零部件的安全性和可靠性的研发速度跟不上行业发展速度,行业急需专业级零部件公司。项目达产后,预计新增销售收入约6.4亿,新增利润约5200万。
中金公司目标价:16.2元
②浦发银行:狙击野蛮人
尽管停牌期间银行和大盘指数均小幅上涨,但由于停牌前浦发表现强势,股价处在高位,此次定增狙击野蛮人也在一定程度上打压了市场对其的股权之战“想象力”,今日复牌大幅下挫。
拟以16.09元/股向公司第一大股东国际集团定增募资148.3亿补充公司一级资本。完成后国际集团持股比例将增加至29.84%。
平安证券分析称此次定增有两大原因。
a\夯实资本金
浦发2015年3季报披露的核心一级/一级资本充足率分别为 8.42%/9.38% ,虽高于监管要求,但如考虑到未来规模的扩张,资本补充仍势在必行,同时根据公司16-18年的资本规划,预计到18年末仍会有 450亿-610亿的资本缺口,更需要有充足的资本作为支撑
b\巩固大股东地位
此次定增也有利于上海国资巩固其自身大股东地位,此前生命人寿已经通过多次增持达到了20%的持股比例,已经逼近国际集团 24%的持股比例,而此次定增后,国际集团及其子公司持股比例将达到近 30%,与生命人寿之间的差距将再次拉开。
更新:浦发银行盘后大宗交易显示,今日有资金分别溢价17.8%和12.3%买入浦发216.7亿(浦发历史最高价为20.12元)。交易双方不明
③同方国芯
由于停牌点位较高,今日复牌补跌跌停。
拟通过全资子公司认购力成科技(38.10亿)、南茂科技(23.41亿)股份,认购资金将来源于公司2015年非公开发行实施完成后的募集资金(800亿)。
中金公司分析称,未来 1~2年,预计:1)力成科技和南贸科技是台湾封测厂(OSAT),企业间有望加强业务合作;2)大陆与台湾地区企业以及供应链有望加强业务合作;3)台湾以外地区可能出现更多 IC 后端技术领域的并购。在紫光集团的带领下,未来中国半导体行业有望在全球 NAND 闪存行业扮演重要角色,中国完整的产业链即将形成。
相关策略:进击的紫光:三大台湾封测大厂在手直逼老大,国内产业链整合不止
中金公司目标价:82.37元
④天茂集团
定增募集95亿。其中47.68亿收购安盛天平40.75%股权;43.86亿用于对国华人寿进行增资,3.46 亿偿还银行贷款。
华泰证券分析称,公司同时加码天安财险和国华人寿,已向综合金控平台发展,而两大险企也将更好的资源协同,同时对接新理益集团下其余金融资源。收购完成后,市值为474亿,弹性小空间大。
目标价:12-14元
2、高送转及更名
3、举牌、增持及股权转让
4、年报业绩预告
5、经营状况与投资合作
①中国中车
中国中车及相关公司组成的联合体,中标芝加哥7000系地铁车辆采购项目,该项目标的数量846辆车,标的金额为13.09亿美元。这是美国地铁史上最大一笔采购订单。
此次出价比竞争对手庞巴迪低2.26亿美元(约合14.72亿人民币),而庞巴迪在2009年到2015年间为芝加哥交通管理局交付了714辆500系地铁车辆,中车此番中标可谓是“虎口夺食”。
6、定增重组
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