大约在隋末唐初，契丹人又组建了第二个部落联盟--大贺氏联盟。唐初对契丹部落的安置有两种方式，在大贺氏联盟各部落置松漠都督府，以联盟首领为都督，部落置州，各部首领为刺史。联盟外各部则分别置州，隶于营州、幽州都督府。
（一）大贺氏联盟
大贺氏联盟，由达稽、纥便、独活、芬问、突便、芮奚、坠斤、伏部等八部组成。经过内附、迁徙和重新组合，八部名称与古八部已无一相同。但从八部所建各州的名称仍可追溯出与古八部的承袭关系。如达稽部所建的峭落州，州名与古八部叱六于略同，可看出达稽部与古叱六于部有一定的渊源。其他如独活部的无逢州与古八部的具伏弗、芬问部的羽陵州与郁羽陵、突便部的日连州与日连、坠斤部的万丹州与悉万丹、伏部的匹黎州与匹黎尔等音近或音同，都表明大贺氏八部是由古八部发展、重组而来的。至于纥便部的弹汗州，武则天时（684-704年）刺史为窟哥曾孙祜莫离（一说为窟哥孙枯莫离），可见纥便部首领为大贺氏，大贺或与古阿大何部有关，则纥便部的核心当为阿大何部。
大贺氏联盟八部共有兵4.3万人，总人口当在20万上下，各部人数多寡不一，力量强弱不等。平时各部单独从事畜牧、渔猎等生产活动，遇有调发攻战，则需诸部议合，不得独举，即所谓“猎则别部，战则同行”。八部首领称“大人”。重大事件，如调发攻战、对外议和、联盟首领的选举与罢免等，必须由“八部聚议”，这种“聚议”，当为联盟的议事会。八部大人为议事会的当然成员。
部落联盟首领由大贺氏家族中“世选”产生，建旗鼓统领八部，有一定任期。他代表八部处理对外事宜，统帅八部进行征战，协调联盟内各部间的关系。联盟首领的世选制，不同于古代的“禅让”和古八部时“于各部内选雄勇有谋略者”的做法。联盟首领须从同一家族中产生，大贺氏家族取得了“世选”联盟首领的特权。这是向世袭制发展、过渡的阶段和步骤。
咄罗当是大贺氏联盟的第一位首领，摩会为第二任，窟哥是他的继承者。据《新唐书》和《旧唐书》记载，大贺氏联盟自窟哥后共有联盟长七人，皆出自大贺氏。阿卜固（又作阿不固）为窟哥继任，世系不详，当为其子或侄，显庆五年（660年）因起兵反唐被俘杀。其后任李尽忠为窟哥曾孙（一说为窟哥孙），万岁通天元年（696年）死于反唐战争。自开元二年（714年）失活遣使降唐，至十八年邵固被杀，其间的五任联盟长失活、娑固、郁于、吐于（又作咄于）、邵固皆为李尽忠兄弟行。
大贺氏联盟设有专掌兵马的军事首长，称“蕃长”、“衙官”、“牙官”，君长摩会时，窟哥为“蕃长”，曾率领契丹兵在营州都督张俭统帅下进攻辽东，为唐太宗征伐高丽的先行部队。李尽忠为松漠都督时，以孙万荣为将，在起兵反唐战争中发挥过重要作用。到了后期，军事首长权力扩大，势力发展，对联盟首领的地位和权力构成了威胁。失活、娑固时的军事首长可突于，为静析军副使，悍勇得众，联盟首领与军事首长间矛盾加剧，娑固在唐朝营州都督的支持下，联合饶乐都督奚人李大酺讨伐可突于，反为后者所杀。从此，大贺氏联盟的实权便掌握在可突于手中，他先后立郁于、邵固，逼走吐于，杀死邵固，别立屈列，胁逼奚、契丹背唐依附突厥，后为唐所杀。
（二）联盟外的契丹部落
除大贺氏八部外，尚有一些契丹人部落游牧于营州（今辽宁朝阳）附近地区。他们先后归附了唐朝。唐朝以他们的部落置州，由营州都督府统领，营州所属各州的契丹人便被置于唐朝直接统治之下。
这些州包括贞观元年（627年）以内稽部落所置的威州（初治营州，后迁至今北京周口店西北）；二年以松漠部落设置的昌州（朝阳西北，后迁至今河北廊房市境）；以辱纥主曲据部落所置的玄州，州始置于隋开皇初，贞观二十二年（648年），曲据归唐，因隋旧仍置玄州；三年以契丹、室韦部落置师州；十九年以乙失革部落置带州（初在营州界内，后南迁至今北京昌平县境）；载初（689年）中，析昌州松漠部落置沃州（初在营州城内，后迁至今天津蓟县境）；万岁通天元年（696年）以失活部落所置信州（后迁至今河北涿州市）。初期所置各州均在营州界内，隶营州都督府。万岁通天中，松漠都督李尽忠与归诚州刺史孙万荣起兵反唐，据营州，契丹各州遂内迁，改隶幽州都督府，进一步密切了与唐的关系。
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