【2014年】各行业未来三年可持续成长股

 

一 电子行业【参照新财富电子行业最佳分析师赵晓光思路】

   1，安防：大华股份（民营企业），海康威视（国营企业）；

   2，军工中做红外夜视仪的公司：中航光电，大立科技，高德红外，拐点估计在今年四季度或明年一季度；

    3，消费电子中生产摄像头企业：歌尔声学（声学龙头，未来在摄像头、连接器这些东西都是会不断地去做大做强，公司未来3年有 60%的增长，2006 年的时候这个公司是 1个亿的收入，2013年是 100亿，大概2014年是170亿的收益），水晶光电（谷歌眼镜的供应商），科大迅飞；

   4，光伏设备：美亚光电（生产X光设备，有医疗与食品安全概念）；

   5，精密制造中生产连接器企业：长盈精密（三星将推出的智能手表外壳是长盈精密做的，主板是歌尔声学做的），安洁科技（苹果供应），其次得润电子；

   6，电池（谷歌、苹果最看好的就是声学跟电池这两个产业）：德赛电池与欣旺达（德赛电池先切入了iPad，占了40%的份额，欣旺达以前是没有进苹果，明年会进苹果iPhone6，这两个公司应该都是有料的，如果说更看好，那从股价角度我们觉得欣旺达，为什么呢？就是德赛很好，但他还是个国企，他是个很好的国企，国企最终还是有问题的。所以欣旺达应该在如果看未来一年更看好，只是说公司管理层不一定愿意今年涨，可以选择合适的时间去买）；

   7，天线行业：信维通信与硕贝德（无线这个产业肯定是未来替代有线的，你现在看到电脑这么多线，以后都没有了，肯定是通过无线来替代有线。中国因为在通信领域有基础，所以无线这个产业肯定未来还是有很好的一个发展的机会。信维通信因为现在是苹果的iPad的供应商和iPhone5S的供应商，整个情况还是不错的，这两个公司应该未来也都会有整合，主要是市值比较小，20 到30亿。）
    8，新材料、新能源，LED照明行业：三安光电，瑞丰光电，聚飞光电（该行业正好经历着渗透率从20% 到60%的过程，但是LED整体相对来说比安防行业要谨慎一些，因为这个行业确实竞争过于激烈了），反而更看好的就是两家传统行业，均胜电子是一个做汽车电子的公司，康得新以前是做化工的公司，他们都在往科技这个领域转型，所以均胜电子跟康得新应该还是更值得关注的。

    9，移动支付：天喻信息 （股价涨了140%还是合理的，催化剂第一就是苹果因为后面要出这个iPhone5S是有有指纹支付功能的，代表什么概念，整个移动支付还是一个大市场，这个市场还是会给大家带来足够多的想象力，天喻信息本身就是移动支付一个非常好的标的，同时天喻信息现在干另外一个事会导致他的估值还有进一步的提升，因为今年大概6毛钱，明年9毛多，明年大概 20 多倍。什么事？就是教育云平台，人类后来两个需求就是教育和医疗，下周可能要搞健康服务了，教育肯定未来还是很重视的市场，在这个市场中他是教育云平台这一块应该是非常有机会的）；

      国民技术（应该是2014年的品种，就是2013年是炒卡，2014年是炒芯片，为什么？很简单，政府是不会让这个芯片用这个什么HRP，这个涉及到金融安全，所以最终肯定是用国产企业的，所以我们认为国民技术明年应该是最有机会）；

 

       备注：如果要去预期收益不高，每年有百分之二三十收益的你买个歌尔、海康、大华这个就可以。相对来说在目前情况下应该是比较安全的，白马就是歌尔、大华、海康、德赛电池这些。如果是黑马的话，或者就是收益更高一些的，可能就像长盈精密、得润电子、德赛电池、欣旺达、信维通信、硕贝德这6个，而且不能说太多，因为这6个未来都会可能不断有产业整合的事情发生。基本上就这几个，如果一定要说选5个公司的话，应该是歌尔声学、大华股份、长盈精密、得润电子、欣旺达。如果海外市场美国的话比较看好的就是谷歌Marvel（谷歌会带领大家解决我们未来五年、十年的一些迷茫和困惑。未来五年密切关注谷歌新项目运作动向，辅助掌握电子行业发展方向和领跑企业），其次安霸，AMBA，这个公司应该还是有很好的机会。