三、国内铁矿石市场供需概况
1、铁矿石的生产情况
近10年来，中国一直处于经济的高速发展上行通道中，作为经济发展主力军的房地产基建项目膨胀速度极快，建筑用钢材需求量大，进而提升了钢铁生产企业对铁矿石的需求量。国内近年来铁矿石原矿产量呈现逐年递增的态势，但2012年同比增幅有明显收窄。
图4 国内铁矿石原矿产量与同比增幅示意图 单位：万吨
2001年我国铁矿石原矿产量约为2.18亿吨，折合精矿约0.73亿吨，而到了2011年铁矿石原矿产量约为13.15亿吨，折合精矿约4.38亿吨，10年中平均年涨幅接近20%。不过据最新数据2012年全年原矿产量约为13.29亿吨，同比2011年增长仅为1%左右。
从地域上来看，我国铁矿石原矿的主要生产地区集中在北方各省，尤其以环渤海地区和山西、内蒙等省份最为集中，占到全国原矿总产量的60%以上，西南地区和华北其他地区产量比重也较高，均超过10%，而长三角地区和华南沿海地区产量较低，不足0.5亿吨，在全国的总产量中比重不足3.5%。
分省份来看，目前河北、辽宁、四川、内蒙、山西五个地区的铁矿石产量占我国总产量的77%左右。河北省产量比重最大，达到40%；其次是四川，为12.4%；辽宁、山西和内蒙比重分别为11.8%、6.2%和6.1%。
与国际上的三巨头占据绝对的强势地位不同的是，我国铁矿石生产商大部分为中小型矿山，原矿生产的集中度较低，据不完全统计，截止2011年底，全国在产矿山企业共有1856家，前十名均为国有企业把持，但这前十名的合计产量还不足全国原矿产量的20%，足见我国铁矿石生产集中度之低。
图5 中国十大铁矿石生产商 单位：百万吨
2、铁矿石的消费情况
国内目前铁矿石的终端消费来自钢铁生产企业，钢铁的产能分布也决定了铁矿石的消费格局。通过对往年消费数据的整理，可以看出我国历年来的铁矿石消费量是在逐年增长之中。按照冶炼1吨生铁需要消耗1.6吨铁矿石来计算，2001年我国生铁产量为1.45亿吨，铁矿石消费量在2.33亿吨左右；而到2012年我国生铁产量已达6.58亿吨，对应的铁矿石消费量达到10.53亿吨。从下图中也可以看出从2009年以后，我国铁矿石消费量增速呈逐年下滑态势，主要原因有以下几点：1、钢铁企业产能过剩情况较为严重，压制了铁矿石消费增长势头；2、钢铁行业PMI值下滑明显，高炉开工率不足，影响了铁矿石供给量的增长；3、外围经济环境不稳定，铁矿石价格波幅加剧，投机风险加大，对铁矿石的流动性形成打压。
图6 国内铁矿石需求量及同比增长示意图 单位：万吨
从地域上分析，河北、山东、辽宁、江苏、山西、湖北、河南这7个省份生铁产量占到了全国生铁产量的60%以上，占比基本稳定，表明我国铁矿石需求相对集中。环渤海地区生铁产量占全国产量的接近一半，从需求地区看，环渤海地区的铁矿石需求是最为集中的，其余如长三角和华中地区等虽也比较集中，但需求量相对较小，其他地区更为分散。
图7 2012年我国各区域生铁产量占比
从生产企业层面看，我国产量前十的重点钢铁企业总产量占全国比重明显提升，从2006年的不足35%跃升到2012年的45%以上，表明我国铁矿石消费总体趋于集中。
3、铁矿石的贸易情况
近10年以来，由于我国钢铁行业的迅速发展，国内铁矿石供应量已经无法满足需求，且部分高端产品和新引进生产线（如宝钢等）对铁矿石品位的要求非常高，也促使了进口铁矿石的巨幅增长。
从数据上看，2000年中国进口铁矿石尚不到7000万吨，2001年达到9239.3万吨，2002年即突破1亿吨大关，2010年进口量达到6.19亿吨，2012年全年进口量已达7.44亿吨，超出2000年水平十余倍，年增长率约为20%，与此同时，中国对进口铁矿石的依存度也在逐步提高，从2001年的不到30%到2012年的约63%，在格局上基本完成了国产矿与进口矿的角色调换。
从世界范围来说，中国铁矿石进口量占世界铁矿石总进口量从2000年时的约10%到2012年的约60%，从2003年开始一直占据着世界第一的位置，这也反映了中国钢铁行业过分依赖进口，更加希望能够通过各种途径来争取国际定价权的迫切需要。
图8 中国铁矿石进口量占世界比重示意图
从进口结构来看，近几年来，澳大利亚、巴西、南非、印度、伊朗等5个国家在中国铁矿石总进口数量中占到绝大部分比重，历年以来均占到80%以上的份额，尤其是澳大利亚和巴西，更是占到总进口量的60%强，由于出口的限制，印度粉矿近年来份额呈逐年下滑态势，而与此相对的，进口铁矿石的国家和地区也在增加，显示出多元化发展的趋势。目前铁矿石主要进口国中，除印度明显下滑外，澳大利亚呈逐年增长，而巴西和南非则供应量相对稳定。
图9 中国铁矿石进口数量（按国别）示意图
从进口区域看，目前进口铁矿石入关主要还是在环渤海地区，其入关比例占到了全国的一半以上，大部分进口铁矿石都选择在环渤海地区的港口卸货而后接驳运往全国各需求地区。
从进口省市看，河北、山东、江苏、上海、天津这5个省区合计占比在60%以上，进口铁矿石较多的省区基本上都是钢铁产能较高的省区，贸易上的地域性基本与消费量趋同。
铁矿石的贸易分为国际贸易与国内贸易两部分，因铁矿石数量大，相对价值较低，而海运成本极为低廉，故而国际铁矿石贸易绝大多数采用海运，只有小部分采用铁路或陆路运输，据统计2012年全球铁矿石贸易量达到11.33亿吨，其中通过海运的贸易量超过10亿吨，占全部贸易量的90%以上，故铁矿石海运已经成为最主要的模式。
国内贸易方面，由于国产铁矿石一般由钢铁企业就近消化，长途运输比较少，而进口铁矿石的国内运输大多采用比较经济的水路（海运、内河驳船）运输方式，少部分采用铁路或其他方式运输。
目前国内铁矿石主要流出地区为河北、山东、上海、内蒙等，主要流入地区为山西、河南、湖北、江苏、湖南、云南等地区。其中北方地区的需求主要由环渤海地区接卸进口铁矿石，然后经过铁路输运至钢铁企业；华东、长三角地区主要利用长江口附近码头接卸进口铁矿石，然后利用长江航道将铁矿石水运至沿线各港口；华南地区主要利用华南沿海各港口接卸进口铁矿石，然后经过输运至钢铁企业。
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