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来源 ：潮汐社区 智咖专栏
转自扑克投资家
天然橡胶是一种热带常绿乔本植物，人类最早是在中美洲和南美洲开始采集橡胶。19世纪英国探险家亨利·魏克涵将巴西的七万颗带到东南亚试种，并取得成功。自此东南亚的橡胶业彭博发展起来。
目前全世界的天然橡胶主要分布在赤道附近，分别是中南美洲的墨西哥、多米尼加共和国厄瓜多尔以及巴西等国，非洲西部的科特迪瓦、喀麦隆、加蓬、尼日利亚、中非共和国、刚果、刚果民主共和国、几内亚以及亚洲的泰国、印尼、马来西亚、越南、印度、中国、斯里兰卡等国。
全球天然橡胶分布
橡胶的分布特征与这种作物对气候的特定要求息息相关。橡胶对温度的要求较高，温度会直接影响其生长、发育、产胶甚至存亡等。
主要植胶国分布在赤道附近，温度条件优越，不会有低温出现。橡胶对水分也有较多的要求，它的一切生理活动都离不开水分。比如光合作用、蒸馏作用等都需要消耗水分。有机无机养料的运输、合成以及分解都要通过水分来进行。
橡胶种植地区的将与指标以年降雨量在1500mm以上为宜。不过橡胶作为乔木，对干旱也有一定的适应能力。在年降雨量不足的时期和地区，胶树仍然可以生长和产胶，但是会受到不利影响。比如干旱的时候，会落花、落果或落叶，产量下降，干含可增至40%以上。另外干旱也会导致较大的幼树、开割树整株死亡。1-2龄的幼树可能会提早开花。
大风对胶树也有影响。橡胶树原产于热带雨林当中，性喜微风，害怕强风。当风速超过一定强度时，叶片会被吹皱，加剧蒸馏作用，导致水分失调，从而影响橡胶树正常生长。冬季的寒潮风，沿海的台风等都会对橡胶树的生长和产胶产生破坏和抑制作用。有时候强风还会吹折、刮断橡胶树，对橡胶树造成致命性损坏。
东南亚的橡胶产业发展很快，目前占全球产量的占比已经超过90%以上。这一地区传统的橡胶大国有泰国、印尼、马来西亚。其中泰国是目前世界上产胶量最大的国家，每年的产量在400万吨以上。
印尼是全球橡胶种植面积最大的国家，但是因为单产较低，因此产量屈居第二。马来西亚橡胶业在世界上曾经也是有过举足轻重的地位。在上世纪90年代以前，马来西亚是世界上最大的产胶国，1988年马来西亚的天胶产量达到其峰值166万吨。不过后来由于工业化和城市化进程加快，导致劳动力减少，另外农民又转向收益更高的油棕种植，从而导致天胶种植面积和产量萎缩。目前马来西亚的橡胶年产量已经降至70万吨以下。
泰国属于热带干湿季气候，气温一般在19-38℃之间。在干季，气温会急剧上升，比如3月下半月以后。部分地区在四月份最高气温甚至会超过40℃。泰国是一个洪水灾害发生频繁的国家，而具有典型标志的是发生在2011年，泰国数次发生洪涝灾害。
具有典型意义的有两次，分别发生在南部和中北部地区。一次发生在上半年3月末4月初，主要作用地区是南部种植区。洪水发生以后，原本沪胶在日本地震影响下不断下跌的趋势被扭转，价格掉头向上，从最低的33630元/吨一路向上，最高达到37985元/吨，涨幅达到12.95%。不过由于此时橡胶总体趋势已经掉头向下，因此反弹的持续时间不长，不到10日之后胶价重新掉头向下，洪水引发的反弹行情就此戛然而止。
当年第二次重大洪水开始于6月末7月初，由于湄南河两岸长时间强降雨，泰国北部遭遇了50年一遇的洪涝灾害，这次洪水的持续时间也特别长，至少到10月份，洪水仍然对泰国造成不利影响。
2011年泰国中北部洪水
这次洪水对胶价的影响要分为两个阶段。6月28日，在洪水刚刚开始的时候胶价跌到当时的最低点：30530元/吨，但此后胶价在洪水消息的刺激下一路攀升，到7月27日，沪胶攀升至36595元/吨，上涨6065元/吨，涨幅达到19.87%。
但在此之后，洪水尚未退去，甚至还在愈演愈烈，但是胶价却不断下跌，到9月29日，最低跌至26010元/吨，和最高点相比，下跌达到10585，跌幅达到28.92%。
从这个历史案例当中，我们大致可以得到一个结论，脱离实际情况去谈气候那一定是耍流氓。上半年的洪水造成原本低迷的胶价形成反弹，这是因为洪水主要袭击了南部种植区（泰国南部橡胶种植占全国的60%以上），大大影响了供应。
但是下半年开始的这次严重洪水影响的是中北部地区，这个地区不是泰国的主要产胶区域，相反，这里是泰国的重要工业园区，包含了汽车工厂。（泰国是东南亚重要的汽车生产制造基地）洪水灾害不仅不是对供应产生重要影响，相反，它对需求的影响更大，在这样一个背景下，如此巨大规模的洪水造成这么严重的胶价下跌也就不难理解了。
这个事件也给予我们一个最重要的经验教训：对任何一个事件，绝不能“听风就是雨”，必须要穷根究底，找到事件的前因后果，才有可能对事件做出正确的判断，并以此指导正确的投资决策。
印度尼西亚几乎全部是赤道性气候，构成印尼81%面积的暖水保证陆地的气温几乎是恒定不变的。沿海的气温在28℃，内陆和山区平均为26℃，高原地区的气温较低，约为23℃。而且黑夜白天的时间差异非常小，全年最长的一天和最短的一天只相差48分钟。
印尼变化最大的是降雨量，这是它的季风性气候决定的。每年的6-10月，印尼受到澳大利亚大陆气团影响，进入干季；而11月到次年3月，则受到亚太气团影响，进入雨季。每年的1-5月，印度洋吹来的暖湿气流给印度尼西亚群岛的大部分地区带来大量的雨水。印尼的干旱天气会给产量带来不利影响。2009年，由于受到厄尔尼诺影响（以及2008年金融危机造成的胶价大跌影响），印尼当年的橡胶产量仅仅只有244万吨，比2008年下降了11.3%。
马来西亚主要可以分为两个部分，一部分为为西马，位于马来半岛，与泰国接壤，另一部分为东马，主要有沙捞越、沙巴两个省，和印尼接壤。马来西亚的橡胶主要种植在西部地区。
马来西亚也是属于季风性气候，5-9月刮西南季风；11月到次年3月刮东北季风。其中东北季风会带来来自中国和北太平洋的雨水，西南季风源于澳大利亚大陆。尽管马来西亚的橡胶种植业萎缩，但是马来西亚的橡胶制造业却得到了更快的发展。马来西亚的乳胶制品行业，特别是乳胶手套在世界上占有举足轻重的地位。
中国的橡胶种植主要集中在海南和云南两省。除此以外，广西和广东也有少量分布。
海南的橡胶种植分布较广，几乎每个县市都有橡胶种植，所不同的是数量多少而已。其中产胶量最大的几个地区分布在中部和西部，包括儋州、澄迈、白沙黎族自治县和琼中黎族苗族自治县。
海南橡胶种植面积分布
海南的气候在热带与亚热带之间。海南北部是湿润的亚热带气候，而该省的其余大部分地区具有热带季风性气候。越往南走，年平均气温越高。最冷的季节是1-2月，气温降至16-21℃。最热的季节是7-8月，气温升至25-29℃。除了该岛中部的山区，海南所有月份的日均气温都在10℃以上。年平均降雨量在1500-2000毫米。在中部和东部地区可以达到2400毫米。而在西南沿海一带，降至900毫米。
海南部分地区位于台风地带，70%的年降雨来自于台风和夏天的雨季。大部分的洪水是台风导致的。海南地区的橡胶树面临的最大灾害来自于台风，台风对产量带来的不利影响如下：
1、割株减少。台风会导致橡胶树断倒，有的可能会整棵树全倒，有的会主枝断倒。
割胶时间推迟。台风袭击会导致叶龄出现“老叶不落，新叶不抽”，因此这部分树要进入休割。
2、落叶不彻底，越冬菌量大，嫩叶历期长。老叶、冬梢给病原菌提供了繁殖场所，同时会造成抽叶不整齐，物候呈现区域性和坡向性差异。一个林段中的胶树或者甚至一株树上都存在多种物候。另外，嫩叶历期长，也增加了防治次数，加重橡胶的“两病”。
3、产胶潜力下降。侧根枯死，营养根稀少，枝条末梢枯死，顶层枝条干枯，树叶无法从梢末抽出，造成胶叶蓬短，叶小而薄。
4、涂药时间推迟，浓度降低。
5、生态平衡被打破。林段的荫闭度变差，土壤水分蒸发快。胶树局部脱水，造成排胶乏力。
6、管理人员和胶工的收入降低，干胶生产积极性大幅受挫。
2005年9月21日，菲律宾东北部洋面生成台风“达维”，26日4时在海南万宁山根镇登陆，17:20进入北部湾。
达维台风对橡胶林造成了严重的破坏性影响。开割树3级以上的断倒率达到50.9%，有3372万株胶树收到影响，有11.694万亩胶园荒废，直接经济损失达到23.78亿元。
对橡胶价格的影响
在台风发生的这个时期，胶价发生了较大的上涨。其中沪胶最高上涨了6%以上。日胶涨幅超过10%。而新加坡橡胶涨幅超过5%。
台风发生后不同市场的涨幅
达维台风属于极端天气情况。从上述分析可以看出，在短期内，达维台风造成的供应减少是非常显著的。
云南植胶区在北纬21-25度之间，海拔在100-1000米之间。纬度比传统植胶区北移6-10度，海拔提高700-800米。
云南北部有高山阻挡，是阻隔北方冷空气南下的天然屏障。南部海拔降低，到红河州河口县城海拔降至76米。南方湿暖气流长驱直入。植被良好，雨水充沛，土地肥沃，没有台风袭击，不易发生树干树枝断裂现象，少寒流低温。没有台风袭击是云南相对海南的最大优势，这使得云南的单产要大大超过海南。
云南的气候温和，它同时受到太平洋和印度洋两大洋的影响。一般来说，1月的平均气温在8-17℃之间，7月的气温在21-27℃。年平均降雨量在600-2300毫米。超过一半以上的降雨发生在6-8月之间。
云南的植胶区主要集中在边境地区，云南又和越南、老挝、缅甸等国友好交往，有少数民族跨境居住，风俗习惯和语言文化相通，发展跨境替代种植的优势很大。
以版纳为主的植胶区少低温和暴风袭击，光能充足、土地肥沃，昼夜温差大，利于橡胶树有机物质积累。这里也没有台风袭击，不易造成树干树枝断裂，少寒流低温，利于胶树过冬。
2009-2010年，云南遭遇了特大干旱灾害，对当地的橡胶生产带来了巨大的负面影响。2009年9月下旬雨季结束，西双版纳州的降水持续偏少、气温偏高、蒸发量大、相对湿度低。暖冬造成橡胶树落叶不彻底，老叶残留量大。
到了2010年初，橡胶的抽叶提早，而严重的高温干旱又导致橡胶树生长所需供水不足，橡胶抽芽缓慢，而且不整齐。叶蓬蓬距短小，叶面积小而薄，叶量少，叶质极差，光合作用受到抑制，到了2月下旬3月上旬，降温阴湿过程使得橡胶白粉病加快了侵袭的步伐。干旱还造成橡胶树开花不抽叶，甚至不开花不抽叶。干旱还导致胶乳早凝，断流，不得已在开割之后再度停割。
云南干旱的这段时期，正好对应橡胶价格的上涨期。不过这个时期正处于橡胶价格的大的牛市格局当中，并不能简单的断言云南干旱是胶价上涨的主要推手。尽管我们不能独立提取出云南干旱对胶价上涨的影响程度和比例有多大，但至少我们可以明确一点：当产胶地区出现极端天气的时候，就有可能会对供应产生极大影响，从而影响供需平衡表，进而影响到价格。至少在这个时间段，下跌的可能性被大大压缩了。
上述的产胶国气候特征阐述和极端天气影响介绍，为投资者了解天胶产品的农产品特征做一个初步的铺垫。而对极端天气和价格变化影响关系的进一步研究，将有助于投资者在极端天气来临之际做出更加正确的决策。
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