美林世界矿业基金最新月报披露,该基金成立于1997年3月24日,迄今已有11年历史。从2001年至2007年的7年中,总收益近800%,且每年均赢利,近5年的年化收益47%,这在海外基金中是不多见的。从该基金目前持有的十大持股看,几乎涵盖了全球最主要的原物料企业。其中持股前4位的企业分别是巴西淡水河谷公司(CVRD) 9.6%、澳大利亚必和必拓集团(BHP BILLITON)8.1% 、力拓集团(RIOTINTO)7.9%、英美资源集团(ANGLO AMERICAN)4.9%。淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商,有巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”美称。公司成立于1942年6月1日,除经营铁矿砂外,还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。
目前,淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%,可维持开采近400年。必和必拓是全球最大的采矿业公司,目前,它在全球20个国家和地区开展业务,主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油,液化天然气、镁、钻石等。在2003至2004财年度,该公司实现净收入340.87亿澳元,名列澳大利亚十大企业名单之首。力拓集团是全球第二大采矿业集团,2007年财富500强排名居313位,英国金融时报100指数成份股。力拓作为全球最大的资源开采和矿产品供应商,不仅向全球提供铁矿石,还提供包括铝、铜、钻石、能源产品、黄金、工业矿物等产品。英美资源是世界上采矿和自然资源领域的著名公司,也是英国金融时报100指数成份股。公司在世界各地拥有多样化的高质量资产,包括金、铂金、钻石、煤炭、黑色金属和有色金属、工业矿物,以及造纸和纸品包装业。
美林世界矿业基金集资源、全球、大蓝筹(占比75%)、低市盈率(12倍)、高收益诸概念于一身,同时,这类基金也是内陆基金类别中所没有的,符合分散投资,资产配置的财富管理理念。
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