2013年以来，中国并购市场活跃度明显提升，并购案例数及涉及的交易金额双双达到历史高点。各大投资机构也纷纷设立并购基金、布局并购市场，并购基金也迎来了快速的发展。然而相对于欧美成熟市场并购基金的规模及其在资本市场中的地位，国内并购基金差距依然巨大，未来还有极大的提升空间。2014年初，国务院印发了《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，进一步为并购市场提供了政策支持。并购市场即将迎来一个爆发期。并购基金也迎来了历史性的发展机遇。
在中国并购市场发展的历史机遇面前，诺亚财富经过深度研究国内各支并购基金及其管理团队，持续跟踪、层层筛选，最终联手国内某优秀券商旗下平台公司，于近期推出首支并购基金，敬请关注。
投资亮点概要：
基金管理人背景雄厚，决策团队经验丰富
基金管理人为某证券公司的全资子公司，依托证券公司及其背后金融控股平台既有资源和专业背景，专注于并购投资领域，服务于细分行业龙头企业的并购成长，协助其进行产业链相关的并购重组。主要管理层均来自于证券公司高管及其背后金融控股平台，皆为资本市场资深专家，经验丰富。
投资策略清晰
1、并购基金与上市公司合作，主要架构模式为参股型协同并购，与上市公司一起并购上市公司的标的企业。
2、基金管理人背后证券公司投行团队和研究所保持对标的企业的独立判断，只有当证券公司观点与上市公司观点相同时，才会运用基金与上市公司合作一起并购项目。
3、上市公司的大股东承诺最低年化利率的回购，只有当上市公司倒闭时，才有可能出现违约风险。
类固定收益的保障、PE的盈利想象空间
1、类固定收益的保障：
基金层面，结构化设计，劣后为优先级提供安全垫，劣后级与优先级比率1：2；
项目层面，最差情况下，上市公司的大股东承诺以最低年化利率14%的条件回购；
2、PE的盈利想象空间
分享浮动收益，借助资金杠杆，收益率接近PE
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