近期全球科技巨头大力推进元宇宙,未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标,将促进低碳数据中心建设,国内IDC产业链有望持续受益。
一、全球科技巨头大力推进元宇宙,未来产生海量数据运算将带动IDC需求;中国提出低碳数据中心目标,将促进低碳数据中心建设。
1、Facebook改名Meta,微软宣布推出企业级元宇宙应用,未来元宇宙生态成长将带动大量数据中心需求。
10月28日,Facebook宣布公司正式更名为Meta(取自元宇宙Metaverse),以实现从社交媒体平台向元宇宙生态的转型,公司VR头显产品Oculus Quest2将于2022年起更名为MetaQuest2,其应用场景将从休闲娱乐扩展至个人办公。11月2日,微软在年度技术大会上宣布了进军元宇宙的新动作,将推出两项面对企业的元宇宙应用。'元宇宙'指虚拟与现实高度互通、闭环经济体支撑下的开放平台,或将成为互联网乃至数字科技的终极形态。近年来,Facebook(Meta)、英伟达、腾讯等国内外大厂纷纷布局元宇宙。'元宇宙”需要实现虚拟世界对现实世界的高度模拟、高度互通,将成为互联网乃至数字科技的终极形态,其稳定运行依赖于庞大的数据运算及存储,未来将对数据中心(IDC)带来强劲需求。
2、工信部提出低碳IDC目标,国内现有IDC难以符合标准,未来将带来大量低碳IDC建设需求。
7月14日,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》。其中提出,到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%,新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。PUE是一种省电指标,PUE=数据中心总能耗/T设备能耗,越接近1则代表能效水平越好。按照北上深杭的条例,自2019年后,新建数据中心的PUE上限要求在1.3-1.4之间,改造后的数据中心PUE上限在1.6。而国内目前平均PUE为2.2,远大于条例规定的限额,只有部分头部IDC企业能将PUE控制在1.5以下,地方政府功耗指标将对IDC行业产生重大影响。随着碳中和政策的推进,作为碳中和重要分支,海底数据中心(UDC)等低碳数据中心建设将迎来快速发展。
二、未来我国IDC供需缺口依然较大,Meta增加资本开支发力元宇宙,随着AR/VR、元宇宙生态不断完善,数据中心有望迎来新一轮高增长。
1、IDC是互联网数据中心的简称,未来我国IDC供需缺口依然较大。
IDC(Internet Data Center)是互联网数据中心的简称,传统IDC业务主要以机房、机柜、机架出租为主,为企业客户提供集成、运营维护和增值服务。IDC属于重资产行业,上游包括土建、发电设备、电源设备、制冷系统、机柜、光纤光缆、IT软硬件设备等,下游主要是云计算厂商、互联网企业等。据产业测算,到2025年,若要完全满足中国数据量的增长,需要430万个IDC机柜,而根据赛迪数据,中国2019年数据中心机架数量为227万个,2020-2025年间需要建设的机柜数约为203万个,未来IDC供需缺口依然较大。
2、Meta增加资本开支发力元宇宙,随着AR/VR、元宇宙生态不断完善,数据中心有望迎来新一轮高增长。
云计算厂商资本开支是IDC需求的先行指标。近期,北美四大云厂商(亚马逊、Meta、微软、谷歌)发布三季报,AWS、Azure、Google cloud三大云计算业务均维持高速增长,AWS营收同比增长39%,Google cloud营收同比增长45%,Azure营收同比增长50%。三季度谷歌继续扩建云基础设施,资本支出高速上涨,Meta和微软均保持较为平稳的资本支出节奏。资本开支方面,2021Q3四家公司合计资本开支326.9亿美元,环比Q2增长6%。Meta预计2021年的资本支出为190亿美元,2022年资本支出大幅增长至290-340亿美元,用于支撑元宇宙转型下的Al与机器学习支出;微软将继续维持较为平稳的资本支出节奏,四季度资本支出与三季度大致相同。总体来看,北美云厂商的云计算业务保持高速增长,Meta转型元宇宙大幅增加资本开支,未来随着AR/VR、元宇宙生态的不断完善,以数据中心为代表的流量侧产业链有望迎来新一轮高增长。小结:近期,全球科技巨头大力推进元宇宙,未来产生海量数据运算将带动IDC需求,已在最新一季度的云计算资本支出环比增长中有所体现。中国提出低碳数据中心目标,将促进低碳数据中心建设。中国2019年数据中心机架数量为227万个,2020-2025年间需要建设的机柜数约为203万个,未来IDC供需缺口依然较大,产业链核心厂商有望持续受益。
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