A股四大主线:新能源、光伏、半导体、军工细分龙头企业的汇总!建议收藏!
市场上给到的逻辑铺天盖地,我前面的文章也说过很多,就不过多赘述了。
新能源车一定是未来主流,而目前的渗透率仍然不高。当然很多人也会认为,渗透率虽然不高,但是估值已经透支了,也是高估值。但是这些高估是可以被业绩所消化的,同时我们所看到的应该是整体的产业链。例如,全球第二大锂的生产商,矿商SQM预测,今年的需求可能增长或超40%,也就意味着仍有涨价预期!
光伏,半导体,逻辑就是需求。半导体虽然近段时间被监管了,但是这能缓解,并不能解决需求紧张的问题。
军工,真的也是讲过很多了,行业景气度以及行业增速和订单带来的相对稳定的业绩,都是支持军工向好的逻辑!
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