二月份的股市由于经历了春节长假,因此没有多少个交易日.正如冬去春来的季节变迁一样,每年的这个时候股市似乎都会有不小的震荡,今年虽然没有再现类似2.27的惨烈景象,但股市的沉闷和个股的低迷足以令大多数投资者彻底失去了信心.不过经历过严冬的洗礼之后,春天的步伐也会越来越近,仔细观察盘面,一股柔柔的春风扑面而来,为整个股市又裁出了新的篇章.昔日的大盘蓝筹股已经褪去了往日的光环,高价股里也渐渐难觅其踪影,取而代之的则是高成长的中小盘个股,尽管这些股票的整体影响还不大,但他们的活跃就仿佛荒芜的土地上生出一丝丝嫩芽,令人看到了希望.中国船舶\中信证券\中国平安等百元高价股纷纷下了几个台阶,而石基信息\金凤科技\天马股份等小盘股则纷纷创出新高,向200元挺进.这些小盘股不仅绩优,而且成长性好,更重要的是能给与股东高回报.值得提出的是,石基信息这只股票近期一直走出独立上升的趋势,尽管目前的市盈率高达100倍,但由于其行业的垄断性和公司自身的高成长性以及10送10并派5元的慷慨分配,使得这只股票即将成为又一只200元的股票.而在这只股票的流通股东里,又看到了富国兄弟的身影,看来富国的眼力还真是有些独到,也可以想象到未来航信的走势.
本周我的投资组合中有2只股票公布了年报.鲁阳的年报已经重点分析,市场仅仅因为其1500万的增发便给与其不公正待遇,这是极不理性的.目前的增发的确很混乱,上市公司圈钱的动机日益嚣张,造成这种现象的原因一方面是管理层的松懈,但更重要的还是投资者自身,由于前2年牛市氛围过浓,以致广大股民黑白不分,盲目的助长了上市公司的这种行为,最终自酿苦果.其实在06年下半年的投资周记中,我对过度再融资的行为就已经多次做过警示,所以出现平安和浦发的这种行为我也并不觉得奇怪.但是,任何事物都不能走极端,融资本身就是股市的一大功能,对于一些高回报而且融资合理的行为,我们还是要根据实际情况来支持,而不是一棍子打死.长园的年报虽不如鲁阳那样令人惊喜,但基本是符合预期的,总体来说也是一份不错的成绩单.近期从长园股民的交谈中,可以感觉到大部分人都很失望,但如果你仔细看了年报,再多用大脑想想,就会发现事情并不是那么简单,长园的"钱"途还是相当广阔的.
由于鲁阳公布年报后出现跳水,从性价比角度考虑,我出了少量航信抄了鲁阳的底.周五在拉高过程中又抛出部分筹码,原本是为了回补航信,但由于航信的卖盘稀少,加上上涨过快,未能如愿.考虑到得润调整的颇为充分,而且相对中小板其他股票价格明显偏底,于是将所得资金全部增仓了得润.
月度盘点:
长线帐户持仓:
600271航天信息 40%
600525长园新材 26%
002055得润电子 21%
002088 鲁阳股份 13%
截止2月29日收盘,该帐户08年收益率为4.25%,同期上涨指数涨幅为-17.35%,跑赢指数21.5%.账户收益偏低主要是因为航信冲高回落,尽管中间有马应龙和少量波段操作贡献了部分市值,但得润电子的下跌幅度偏大(跌幅14%)又稀释了利润.估计随着航信和得润的逐步回升,3月份的账户市值有望创出新高.
中线帐户持仓:
600525长园新材 98%
资金: 2%
截止2月1日收盘，该帐户08年收益率:15.35%，跑赢指数32.7%。该账户持股未动,由于长园本月有所调整，因此导致账户市值有所下降.随着长园送股实施的临近,该账户市值有望下月得到回升.
另外,要说明一下的是,目前QQ群人数已满,所以很多朋友给我发的加入申请我无法受理,希望大家能谅解.在会员平方的协助下,下周四人数有望扩充到140人,新增的40个名额将会满足部分长线投资者的要求.
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