研报掘金:券商看好6股远离目标价
据数据部统计,近月以来券商研报中,有6只个股上涨空间超过80%。单只个股涨幅榜方面,益佰制药目标空间翻倍。股市有风险,投资需谨慎,文中提及个股仅供参考,不做为买卖建议。
近期以来券商研报上涨空间排行榜
益佰制药:目标价位70元,上涨空间101.72%;华西能源:目标价位38元,上涨空间91.62%;网宿科技:目标价位87元,上涨空间81.32%;探路者:目标价位34.65至36.90元,上涨空间88.09%;森源电气:目标价位70元,上涨空间85.23%;亚厦股份:目标价位36.3元,上涨空间80.87%。
益佰制药:收购长安国际剩余股权 符合预期
研究机构:华融证券
三季报情况
公司1-9 月份实现营业收入20.94 亿元,同比增长19.08%;归属上市公司净利润为3.08 亿元,同比增长21.39%;扣非后归属上市公司净利润为3.08 亿元,同比增长24.3%;每股收益0.79 元。
单季度来看,7-9 月份实现营业收入8.42 亿元,同比增长16.50%;归属上市公司净利润为1.42 亿元,同比增长16.94%;每股收益0.36 元。
收购长安国际剩余股权,直接和间接持股比例达到100% 公司以1.76 亿元收购西安精湛100%股权间接持有长安国际26.5%股权,并以3.08 亿元收购香港正捷和高科创新两家合计持有长安国际46.35%,至此直接和间接持有长安国际100%股权。长安国际拥有肿瘤大产品洛铂,国家医保独家产品,2013 年销售收入1 亿元,我们预计2014 年收入有望达到1.4 亿元。 招标延后影响处方药销售新的国家医保目录迟迟未发布,新版基药招标同样延后,使得处方药销售受到影响,同时公司销售事业部制的调整也在进行,多因素跌价,使得1-9 月份处方药增速略低于20%。
我们预测2014-2016 年公司营业收入分别为34.87 亿元、43.9 亿元和52.28 亿元;归属上市公司净利润分别为5.5 亿元、7.14 亿元和9.08 亿元;每股收益分别为1.39 元、1.80 元和2.29 元,对应PE 分别为27 倍、21 倍和16 倍,我们继续给予“推荐”评级。
风险提示
中药材价格大幅波动;医药安全事件、招标政策影响等。
(责任编辑:DF010)
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