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解析智能手机产业链

  近年来智能手机发展十分迅速。在中国,IDC认为2012年Q2智能手机出货量占整体手机市场51.3%,首次超过功能手机。在全球,2013年Q1,市场研究公司IDC认为全球智能手机当季出货量为2.162亿部,份额首次突破了50%(51.6%);而功能手机的出货量为2.024亿部,其占据全部出货手机量的41.6%。而Gartner则称,2013年Q2,智能手机的销售数量首次超过了功能手机;而Strategy Analytics报告则显示,2013年Q2智能手机基带出货量首次超过功能机。

  智能手机(Smart Phone)这个说法主要是针对功能手机(Feature phone)。智能手机(Smartphone)通常指“像个人电脑一样,具有独立的操作系统,可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充,并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称”。

  智能手机的发展来源于传统手机产业,因此智能手机产业链与功能型手机产业链基本相同,只是产业链环节更复杂,角色参与者更多。主要是增加了操作系统平台商、应用软件开发商。

  一、上游配件供应商

  指为智能手机生产商提供芯片、触摸屏、摄像头等零部件的厂商。

  目前智能手机的芯片除了苹果和三星是由自己独立设计和制造之外,其余智能手机的芯片一般都是由芯片供应商提供的。ARM 架构处理器一起占据主要地位,主要的芯片供应商有高通、博通、三星电子、德州仪器和Marvell Technology Group Ltd 等。在传统PC市场老大英特尔芯片,在2012 年1 月CES 上高调宣布进军智能手机芯片市场,推出基于x86 架构的32 纳米Atom 芯片,同时与联想合作进军中国市场。

  触摸屏。目前市场上主流的触摸屏技术主要有三类:电阻屏、薄膜电容屏和玻璃电容屏。从各种技术指标来看,玻璃电容屏性能最佳,薄膜电容屏次之,电阻屏最差,技术门槛也依次降低。目前市场中触摸屏供应商众多,主要有上市公司深圳天马、莱宝高科和欧菲光以及台湾的面板厂商和代加工厂商,其中包括鸿海、友达、宸鸿、胜华、奇美等。

  二、操作系统

  在智能手机时代,唱主角是操作系统已成为业内人士共识。全球主要有三大操作系统。Google基于Linux 平台开収的开源操作系统。系统源代码向所有厂商开放,厂商可以任意修改代码并开发出个性化的手机产品;iOS 系统则是由苹果公司开发,被应用在iPod touch 、iPad 以及iphone 等苹果产品上。iOS 系统为全闭源,只用于苹果自己的产品中,有限授权第三方厂商使用,用于软件开发;Windows Phone 7 由微软为了应对iPhone 、Android 的冲击,主导开发的一款全新手机操作系统。微软授权第三方厂商使用,将部分系统源代码和功能开放给第三方厂商及运营商,进行个性化的定制和开发。自2012年6月20日,微软正式发布Windows Phone 8。

  目前移动操作系统市场正迎来百家争鸣的新格局,黑莓、Firefox OS、Tizen等“新秀”,也带整个移动市场和消费者多了些选择。

  据IDC的报告显示,2012年Q4,Android和iOS智能手机操作系统(OS)在全球范围内市占率91.1%。

  三、应用软件开发者

  手机和应用是不能分开的。苹果AppStore上线开启了全新商业模式。有一句话说诺基亚和苹果有什么不同?“诺基亚用渠道卖手机,苹果把手机当渠道卖。”其商业模式是开发者开发应用,上载至App Store,通过用户下载付费的形式获得收入,苹果公司统一代收,然后将应用收入按照一定比例与应用开发者分成。

  开发者包括个人和公司。应用开发商如何盈利,一直是大家探讨的关注点。目前应用收益的方式主要有两种:一是用户付费,。包括按次或包月使用付费,或是应用内的装备付费(如“捕鱼游戏”中的金币购买)等等。第二种是开发者在应用中嵌入广告,通过提供免费下载、免费体验应用来降低消费者的心理门槛,用内置广告获得分成。内置广告这部分收益是比较低的,这无疑在一定程度上打击了开发者的开发热情。当然也有做得好或是展现出美好战略前景,被大公司收购的例子。

  四、手机制造商

  指获得国家手机生产牌照的手机厂商,例如诺基亚、三星、华为、中兴等手机厂商;或非国内生产但拥有国家进口产品资质,以进口方式提供手机的厂商,如夏普等外资厂商。

  除了传统的手机生产企业之外,很多PC 制造商、家电生产商以及互联网公司也加入到智能手机的生产之列。目前全球智能手机品牌制造商主要是诺基亚、三星、苹果、摩托罗拉、索尼、HTC、中兴、华为、酷派、联想等。

  ODM厂商指某制造商设计生产出产品后,由其他品牌商以其自身品牌名称进行市场营销。采取 ODM 模式经营的厂商主要包括:一是台湾华宝、华冠、英华达等老牌ODM厂商,主要为摩托罗拉、LG、索爱等国际手机品牌厂商提供手机产品或者手机方案设计;二是从设计公司转型或者设立时就定位为ODM 厂商的龙旗、德信无线、晨讯科技、西可、闻泰、华勤等国内众多手机厂商,主要业务为向国内外手机品牌厂商提供手机设计或向海外新兴市场的品牌商提供手机产品;三是国内手机品牌厂商同时经营ODM 业务,如TCL 向国际品牌商提供ODM产品、天宇等国内品牌厂商在经营自主品牌的同时也以ODM 模式向新兴国家的品牌商或者运营商提供手机产品;四则是部分实力强大的EMS 厂商如富士康、比亚迪电子等在提供EMS 服务的同时,也在近年开始以ODM 模式提供手机产品。

  五、电信运营商

  提供网络服务的电信运营商,国内有中国移动、中国电信、中国联通。随着移动通信市场的逐渐饱和,三大运营商在高中低端全面PK。

  六、渠道

  渠道指从厂商或运营商承接产品并销售到最终用户的中间环节流通企业。从不同维度划分,有多种分类方式,以运营方式可划分为实体渠道、电子渠道;从与运营商关系,可划分为社会渠道和自有渠道;从渠道流通层次可划分为分销商和零售商等。此外,具备售后职能的渠道商(即售后服务点)开展手机的售后服务工作。

  分销商(Wholesale Distributor),指承接产品,将产品分销给下一级渠道商的企业。包括有全国性代理商(国代ND,National Distributor)、区域代理商(如省代)、资金物流平台(FD)等。重要标志是不直接销售手机至最终消费者。

  国代作为某款手机或某个品牌的全国总代理,将产品分销给各个区域代理商(包括自身的省分公司及零售商),一般都有自己建立的省级分公司。目前国内的手机国代主要有天音、爱施德、中邮普泰、普天太力、乐语、联强国际等。各运营商的手机公司也是国代。

  区域代理(RD,Regional Distributor)是指为手机公司在某区域范围开展分销服务的企业,通常是指在1省或多省内、1个地市或多个地市范围内分销的代理商。

  资金物流平台(FD,Fullfillment Distributor)主要职能为提供物流配送或进行资金支持,并赚取固定服务费(费率)的渠道商。

  零售商(Retailer)则以通过实体店或电子渠道(以线上的信息化方式),将手机销售给最终用户。

  七、用户

  用户是手机的最终购买者和使用者,包括普通个人消费者,也包括政企客户、行业用户和家庭用户。

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