一、医药电商总体概述
据店讯通研究院统计,2014年12月天猫医药馆药品销售额为8256万元,环比下跌23.41%。经历了“双十一”的促销后,药品销售额环比下滑属于正常现象。另外由于12月份还有“双十二”的小规模促销,所以整体销售额同9月份和10月份相比,仍有增长。
天猫医药馆药品销售下半年(7-12月)总体销售额为4.36亿元。2014年药品每月销售额呈现增长趋势,主要原因是天猫医药馆的商家不断增多,从而推动整体销量。此外,整体大环境对电商的关注,以及人民消费习惯的改变,也是影响天猫药品销售的重要因素。
2014年有66家新药房旗舰店创建,一个月平均约6家。2013年全年创建的药房旗舰店数量为47家,一个月平均约4家。很明显,在市场热点的影响下,不少药店商家已快步入场。
截止2014年12月,从CFDA网站公布的数据显示,已有261家企业获得网上药店的证书,其中158家企业已在天猫开设官方旗舰店,占比达60.5%。
图:2014年天猫医药馆药品销售趋势
2014年12月,药品销售占整体天猫医药馆销售比例为23.74%,医疗器械占比仍是最多,达到62%。2014年下半年(7-12月),天猫医药馆医疗器械的销售占比在60%-70%,药品销售占比在20%-30%之间波动,成人用品和保健食品的销售占比则相对平稳。
图:2014年12月天猫医药馆类别销售分布
图:2014年下半年(7-12月)天猫医药馆类别销售分布
2014年12月份阿胶销售额在所有药品品种中仍高居首位,超过1700万元,市场份额超过20%。其次是肾宝片,销售额651万元,占比接近8%。排名第三是六味地黄丸,销售额超过250万元,占比超过3%。
按2014年下半年统计,销售额最高的三个品种还是阿胶、肾宝片、六味地黄丸,其中阿胶销售超过8000万元。
表:2014年12月销售额前20药品品种
表:2014年下半年销售额前20药品品种
按药品品牌统计,2014年12月前5个品牌中有3个阿胶产品,其中东阿的销售额超过1000万元。
整个下半年,东阿的阿胶在涨价的消息刺激下,销售额接近6000万元。福胶集团的阿胶销售额也达到1800万元。
表:2014年12月销售额前20药品品牌
表:2014年下半年销售额前20药品品牌
2014年12月,销售额排名前3的企业分别是东阿阿胶、汇仁药业、北京同仁堂科技发展股份。
按下半年统计,销售额过千万的企业有6个,其中5个为中成药企业。
表:2014年12月销售额前20药品企业
二、药品中西药大类销售分析
1.天猫医药馆中西药销售占比
2014年12月,中药销售额为5922万元,占比71.73%,西药销售额为2334万元,占比28.27%。
图:2014年12月中西药销售额比例
2.中成药大类销售分析
中成药中,补气补血类用药和泌尿系统疾病用药销售额都超过千万元,其中补气补血类用药12月销售额超过2000万元,占比37.31%。
2014年下半年横向统计,泌尿系统疾病用药类别曾在中成药中销售最多,但自从阿胶涨价后,补气补血类用药的销售额显著增长,并大幅抛离其它类别。
图:2014年12月中成药大类销售额比例
图:2014年下半年(7-12月)中成药三大类别销售额变化
表:2014年12月中成药销售情况
表:2014年12月中成药销售额前10品种
3.西药大类销售分析
西药大类中,12月份只有消化系统及代谢药的销售额超过1000万元,占西药销售额比例超过五成。
2014年下半年横向统计西药类别,前三的大类格局并无变化,依然是消化系统及代谢药、皮肤病用药、呼吸系统用药,三者之间的销售额差距依然明显。
单品种中,奥利司他胶囊的销售额最好,接近160万元。另外西药前十品种中有多个维生素类产品,但彼此间销售额差距并不明显。
图:2014年12月西药大类销售额比例
图:2014年下半年(7-12月)西药三大类别销售额变化
表:2014年12月西药销售情况
表:2014年12月西药销售额前10品种
三、天猫医药馆网上药店排名
天猫医药馆药品销售额最多为华源大药房旗舰店,其次是康爱多大药房旗舰店、第三为壹号大药房旗舰店。前10的旗舰店中有7家旗舰店位于北上广。
表:2014年12月天猫医药馆药品销售额前50旗舰店
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