国外网上技术市场运行模式

                       [摘要]近年来，网上技术市场在全球范围内的兴起，为技术交易的开展带来了革命性的变化，从而大大提高了技术交易的对策。发达国家因特网技术与基础设施等方面的发展远远领先于我国，因此网上技术市场的发展要比国内完善与健全得多。目前，国外网上技术市场运行模式主要有全面服务模式、信息模式、咨询服务模式、难题模式、U2B模式和拍卖模式。
 
　　（世经评论·北京）网上技术市场作为一种传统有形技术市场在现代网络经济条件下的一种新发展，有着传统技术市场不可比拟的优越性，它不仅能改变、加快、改善技术交易的流程，缩短技术转移的周期，而且能为技术交易提供更为便利的市场增值服务，从而大大提高技术交易的效率。因此，网上技术市场在20世纪90年代初在美国一经出现，就在全球获得了迅猛而又广泛地发展。目前，仅在我国就有各类网上技术市场130多家。而发达国家在因特网技术与基础设施方面的发展水平远远领先于我国，因此，其网上技术市场的发展状况也比国内要完善与健全得多。笔者试图通过对国外网上技术市场运行模式的研究，探讨可供借鉴的经验，为国内网上技术市场的发展提供参考。
　　
　　一、国外网上技术市场的发展现状
　　
　　由于网上技术市场在提高市场交易效率、减少交易双方的信息不对称、降低交易成本等方面比传统技术市场有着明显的优势，因此，网上技术市场在20世纪90年代初在美国最初创建以来，就在世界各主要国家获得了迅速的发展。其中以美国的网上技术市场最为典型，拥有如yet2.com、UTEK、UVenture、TechEx、Pharma-Transfer（PT）、InnoCentive等众多领先的网上技术市场。这不仅由于美国是全世界B2B电子商务最发达的国家，2004年美国的电子商务活动占了全球份额的60%，而且也是信息服务最发达的国家。日本和欧洲网上技术市场的发展紧随其后，日本最大的两个技术交易中心日本产业规划中心（JILC）和日本产业技术总合研究所（AIST）也都随即开始在网上进行技术交易，如JILC在2003年建立的e－technomart就是一个完全意义上的虚拟交易市场。欧洲的网上技术市场主要有1998年由德国研究与教育部创立的Innovation Market，以及一些传统的技术交易中心设立的网站，如德国史太白促进经济基金会（STW）、英国技术集团（BTG）等。
　　
　　实际上，在国外的网上技术市场中，有相当一部分是从传统的联机信息服务机构发展而来的，如美国的Knowledge Express、Thomson Delphion等都是这种类型。也有传统的技术交易中心开展的网上业务，如美国国家技术转移中心（NTTC）、英国的BTG、德国的STW等，目前，这种类型的网上技术市场数量并不在少数，但网上业务还尚未成为其主导业务。还有就是一些大学和研究机构建立的网上技术市场，如美国的TechEx、UVenture等，这些市场主要着眼于利用其自身拥有的技术资源优势，一般都有其特定的服务领域。当然，也有纯粹的网上技术市场，如美国的yet2.com就是这方面的典型代表，这类市场一般以技术信息数量上的优势以及提供市场服务的全面性来赢得市场。此外，还有个别的市场是由一些大公司建立的，这些公司由于其自身的规模而拥有技术的集聚效应，因此，其设立的网上技术市场也能拥有较高的关注度，这方面的例子如美国制药业巨头礼来公司创立的InnoCentive。
　　
　　二、国外网上技术市场的运行模式
　　
　　目前，国外网上技术市场经营运行的模式大致可分为6种类型，即全面服务模式、信息模式、咨询服务模式、难题模式、U2B模式和拍卖模式。笔者选取美国的yet2.com、UTEK、UVenture、TechEx、Knowledge Express（KE）、Pharma-Transfer（PT）、InnoCentive、美国国家技术转移中心（National Technology Transfer Center，NTTC）以及英国技术集团（British Technology Group，BTG）、IPEX等典型的网上技术市场作为研究对象，来对国外网上技术市场的运行模式进行分析。
　　
　　（一）全面服务模式
　　
　　全面服务模式型的网上技术市场的特点不仅在于拥有较全的技术信息，更在于能提供全面的技术交易服务与增值服务，美国的yet2.com可以说是这类模式的典型代表。yet2.com创建于1999年2月，它是世界上第一个全球性的网上技术市场。目前yet2.com在线可转让或许可的技术成果价值超过了100亿美元，业务主要涉及技术转让、知识产权和专利交易以及知识产权许可。自从创立以来，yet2.com所接触的客户的R&D能力已经超过了世界总量的一半，其中包括了许多世界500强的企业。（见图1）
 
图1：yet2.com模式基本服务情况
　　
　　技术供给者可以在yet2.com上发布技术信息，并能实现对市场中已发布的技术难题信息进行查询。当查询到技术供给者专长领域内的技术难题信息时，技术供给者可以将对难题的解决构想按照规定的格式发送给需求者，以供技术需求者对其进行评估和选择。在供给者发送解决构想后，需求者即可获得供给方的联系方式并可与之协商。
　　
　　同样，技术需求者可以发布难题信息，并能对市场中已发布的技术成果信息进行查询。如果需求者对某一项技术成果感兴趣，则可以将自己对该技术的具体应用说明按照规定的格式发送给供给者，供给者可以对该应用说明进行评估以决定是否进行许可或转让。在需求者发送应用说明后，供给者即可获得需求者的联系方式并可与之联系或协商。
　　
　　为技术供给方寻找一个买家，或者为技术需求方寻找适当的解决技术，只是yet2.com提供的一小部分功能。经过技术转移的实践，yet2.com已经成为一个强有力的为技术转移提供服务和产品的中心，而不仅仅是一个网站。它通过评估客户IP的投资组合为其提供咨询服务，并为其选出最适合的对外许可技术；它可以帮助客户鉴别出其技术需求，并为其找到满足这些技术需求的解决办法；它还可以帮助客户为其技术成果的交易作好前期准备，并在整个交易决策的过程中提供帮助。yet2.com的服务可以总结为技术许可服务、技术获取服务以及会员服务三大类，每项服务又有若干项子服务组成。这些服务为技术双方合理有效地发布技术成果或技术难题提供了保证，也为技术交易的成功达成奠定了基础。
　　
　　yet2.com采用收费的运行模式，其收入来源主要来自三类，即信息发布费、交易费和增值服务费。无论是技术供给者还是技术需求者，发布1条信息就必须交纳1000美元的费用，有效时限为一年。对于交易费，yet2.com对每笔交易收费至少为10000美元，一般为总交易额的15%。对于增值服务费，则视客户所要求服务类型的不同而有不同的收费档次。
　　
　　（二）信息模式
　　
　　信息模式型的网上技术市场是指以提供专、新技术信息为主的网上技术市场，相对而言，它提供的市场增值服务较少。以下就以美国UTEK公司旗下的TechEx、UVenture、Pharma-Transfer以及KnowledgeExpress为例来分析这类市场的运行情况。
　　
　　具体信息模式型的网上技术市场的运行方式为：
　　
　　1、大学和研究机构可以免费注册，并可以免费在市场上发布技术信息。市场也主动收集服务领域内具有顶尖水平的大学和研究机构的技术成果，并对技术信息进行严格的审查，做到进入市场内的信息是真实有效的。不仅如此，TechEx和UVenture还特别注重收集各自服务领域内那些最新的、尖端的技术成果，使其数据库在众多的网上技术市场中独具特色。
　　
　　2、那些希望获得技术的公司通过在市场注册并交纳一定的会员费，就可以使用市场内的数据库进行信息的查找，当搜索到满意的技术信息时，可以立即与对方取得联系。这类市场只收会员费，不收介绍费、服务费或者交易佣金。（见图2）
 
图2：信息模式
　　
　　（三）咨询服务模式
　　
　　咨询服务模式型的网上技术市场是指那些主要为技术、技术交易提供技术新颖性、专利情况、市场发展评估等服务的网上技术市场。这类市场基本是一些技术转移机构的门户网站，由于其有强大的专业工作队伍，因此，一般都能提供比较全面的面向产业化的咨询服务。
　　
　　1、BTG
　　
　　BTG成立于1949年，主要服务于医药科学领域，通过收集、评估世界各地的大学、研究机构在衰老学（ageing）、神经学、肿瘤学以及药物配方等领域的一些新发明，并将那些具有市场发展潜力的技术转化为现实的产品。BTG的工作人员大部分为科学家、工程师、专利代理、律师和会计师，其技术交易活动与市场内部专家提供的服务有着紧密的结合。BTG的业务流程如图3所示：
 
图3：BTG核心商业模式
　　
　　（1）获取。BTG从大学、研究机构、公司等多种渠道寻找一些新的、具有商业价值的技术发明，并将其列入投资组合表中。（2）评估。每一项列入BTG投资组合表中的技术都是被认为是具有真正的商业和临床价值的。BTG使用严格的评估标准以确保所收集的技术是真正实质性的创新，能通过申请专利得到适当的保护，有足够大的市场发展潜力以收回投资，并能有一个清晰的产业化实施计划。（3）专利保护和强化。BTG通过其专业的专利工作人员来负责这一部分工作。（4）技术开发。BTG内部的项目管理者、技术专家以及外部发明的供应者将会协同工作，制定一个高水准的技术开发计划。（5）市场营销。在对市场进行充分的分析后，BTG将为技术制定一个全面的营销策略，找出并实施最恰当的商业化路径。（6）合同协商。BTG没有固定的交易模式，对于每一个交易对象都有不同的合同安排，以追求最大化收入。（7）监督。在技术被许可后，BTG将会追踪其商业化表现，如专利有否被侵犯，专利使用费有否拖欠，BTG在追求其利益最大化的同时也注重项目的长远发展。（8）利润。在BTG，技术成功产业化后产生的利润是在BTG、技术提供者以及商业开发伙伴之间进行分配的。
　　
　　2、NTYC
　　
　　NTTC是经美国国会于1989年批准创建的，其主要任务是将联邦政府每年拨出700多亿美元资助的国家实验室、大学等的研究成果迅速推向工业界，使之尽快成为产品，增强美国工业的竞争力，从而为美国创造更多的新产品及就业机会。NTTC的服务对象既有一些世界500强企业也有众多的中小企业。但NTTC只为美国公司服务提供，或者是外国公司在美国建立的子公司；如果是合资公司，则必须是美方控股51%以上。NTTC的业务流程如图4所示：
　　
图4：NTTC服务模式
　　
　　（1）挖掘和收集联邦客户的技术信息；（2）评估技术以及提供公正的技术推荐；（3）识别技术潜在的应用和市场机会；（4）通过分析技术前景来识别合作机会；（5）评估和选择潜在合作伙伴；（6）利用自身在工业界、政府以及大学的关系网络来推动建立更多的合作伙伴关系。
　　
　　（四）难题模式
　　
　　难题模式型网上技术市场是指那种专门发布技术难题信息、然后由其注册的专家来解决技术难题的这样一种模式。它与信息模式最大的区别在于信息模式主要发布的是技术成果信息，而难题模式则主要是尚未解决的技术难题信息。美国的InnoCentive可以说是该模式的典型代表。
　　
　　InnoCentive创建于2001年，该公司是由美国制药业巨头礼来公司授权其名下的礼来基金会投资创办的。InnoCentive业务主要集中于化学和生物学领域，目前注册的解决者有来自超过175个国家的8万多名科学家。
　　
　　InnoCentive的市场主体主要有两类，各公司与InnoCentive签约成为技术“寻求者”（Seeker）以发布研发难题（challenge）。全球科学家注册为“解决者”（Solver），以查看各种难题并上网递交解决方案。首先解决者在接受一份难题并接受解决者协议后，就可进入InnoCentive提供的安全且保密的工程室（project room）。其次在工程室，解决者可以查看难题细节、提交解决方案以及向InnoCentive的科学团队询问相关技术问题。最后，寻求者公司审阅递交的解决方案，并选择最佳解决方案。（图5）
 
图5：InnoCentive服务模式
　　
　　具体InnoCentive的工作流程可以从两个角度来考查：寻求者公司角度和科学家角度。
　　
　　1、从公司的角度
　　
　　（1）技术寻求者公司与Inno-Centive签订一份协议，成为一个能在网站上发布技术难题信息的寻求者；（2）每一份技术难题信息包括详细的技术描述、技术要求、到期日以及奖金数额；（3）奖金数额在1万美元到10万美元不等；（4）技术寻求者公司的名称将是安全和保密的。公司通过在InnoCentive发布技术难题，不仅可以快速的解决公司遇到的难题，而且可以接触到全球顶尖的技术人才，加强了解决技术难题的能力。
　　
　　2、从科学家的角度
　　
　　（1）科学家首先在Inno-Centive进行注册，目前在InnoCentive进行注册的科学家来自于170多个国家；（2）科学家要解决难题，首先必须接受全面的解决者条款；（3）InnoCenfive的科学家团队将会回答解决者所提出的问题，并将解决者提供的方案提交给寻求者公司；（4）寻求者公司在对所有提交的方案进行评价后，将奖金颁发给最佳解决方案的提供者。科学家通过在InnoCentive上解决难题，既可以接触到自己感兴趣和专长领域内的一些重大研究课题，也可以使自己的聪明才智得以发挥并有机会得到丰厚的报酬。
　　
　　（五）U2B模式
　　
　　2003年，美国前200所大学的15500项新发明中，利用率只有30%。针对这种成果利用率不高的情况，作为大学教授的Dr.Clifford M.Gross于1997年创建了UTEK，致力于将大学的研究成果转化为现实的生产力，从而成为U2B模式的始创者。目前，UTEK已经成为一家在业内具有领导地位的技术转移公司。UTEK主要业务是将那些具有潜在商业应用价值的技术转让给那些努力寻求产品差异化的公司，帮助其在市场竞争中取得优势。
　　
　　UTEK的U2B过程可以表述为：首先，UTEK寻找适当的技术型公司并与其形成战略联盟（strategy alliance），在此基础上，通过评估、鉴别，将那些具有潜在应用价值的且适合这些公司发展的技术成果以合理的价格从大学或实验室买入，再将这些技术以股权入资的形式投入这些公司。UTEK的这种特有的消除技术库存、实现技术实时转移的模式使得公司在短时间内就获得了迅速的发展。（图6）
 
图6：U2B模式
　　
　　U2B过程的实施主要通过一项保密的战略联盟服务。由于拥有丰富的大学和实验室资源、联络紧密的全球性专家网络，以及市场内部的专业咨询委员会，UTEK知道一项技术应该去哪里寻找以及如何寻找，并且有能力对其作出合理的评估。具体每项服务由以下四部分组成：
　　
　　1、细化（specifying）
　　
　　通过与客户公司的管理团队接触，UTEK的专业人员就能起草一份详细的说明书来具体描述客户公司的技术需求。根据对技术搜寻过程的了解，UTEK将这份技术需求说明书重新表述成最容易被潜在的技术提供者查询到的格式与语言。
　　
　　2、查询
　　
　　在形成客户公司技术需求说明书后，UTEK首先对各个大学和实验室已有的技术成果进行分析，然后再联系相关领域内的研究机构。同时，通过其全球性的专家网络，向相关专家咨询客户技术需求的解决方案。由于拥有对以往技术交易的详细记录资料，UTEK在短时间内就能提出比较全面的需求解决方案。
　　
　　3、选择
　　
　　所有的需求解决方案都需要经过匹配性分析，方案必须适合客户的技术描述要求，同时拥有良好的增值预期。最优的解决方案将会提交给客户，客户可与UTEK对方案加以讨论、修改。
　　
　　4、转移
　　
　　在方案获得客户认可后，UTEK就立刻展开与技术提供者的谈判，以尽快购买技术的所有权。在获得技术的所有权后，UTEK将该技术以股权入资的形式投入客户公司。对于投入的每一项技术，UTEK都会提供资金的融通，帮助客户公司对技术的获取，而不至于会影响客户公司的现金流和市场发展。
　　
　　（六）拍卖模式
　　
　　拍卖模式型的网上技术市场是通过借鉴传统拍卖的主要流程，对技术进行在线拍卖的一种网上技术市场。由于在线拍卖的是技术，需要涉及到技术评估、专利、应用价值等许多相关方面，因此，拍卖过程也就比传统的拍卖复杂得多。以下仅以英国的IPEX为例来分析这一类网上技术市场。
　　
　　IPEX于1996年创建于英国，是一个进行在线知识产权和技术交易的场所，其交易内容涉及化学、计算机、通信、食品等多个领域。IPEX提供了两种交易方式：非拍卖方式和拍卖方式。非拍卖方式与普通的技术交易平台相似，通过搜索引擎和宣传邮件（push mail）来帮助拟转让或许可的技术找到一个合适的技术需求者；有明确用途的知识产权（Intellectual Property Right，IPR）和技术的拥有者更愿意通过拍卖的方式来进行许可或转让，尤其是在技术是不完整（disruptive）或者其价值难以确定的情况下。拍卖过程比较简单，但其中信息的收集、准备以及传播过程非常重要，而且交易过程中还需要各种专业性的服务。因此，IPEX的会员包括了技术公司、研究机构、企业家、风险投资者、技术许可经理、专利律师等各方面的专家，以为交易提供全过程、全方位的服务。（图7）
 
图7：IPEX服务模式　　资料来源：Benoit & Abdalla （2000）
　　
　　1、IPR和技术的所有者经申请加入一项IPEX拍卖，以使技术的所有者了解拍卖的流程、义务、各项进程的时间安排以及被许可或转让技术的所有权情况。买家和卖家必须都是注册用户。
　　
　　2、由于IPR是不可见的且常常处于无组织（amorphous）状态，如果不能清楚地指出它能带来的经济利益以及存在的风险，则无法将其进行许可或转让。因此，在拍卖前，卖方要对将要进行转让或许可的IPR或技术进行一次全面的交易分析，对可能从技术中获得的最大价值进行评估。这样，就可以使技术的所有者确切了解技术的价值，并且知道如何才能将该价值最有效地传递给那些竞拍者，而这也是那些参与竞拍的公司最感兴趣的地方。
　　
　　3、在这些分析结束后，应在IPEX的交易版面上发布一条新的拍卖信息，内容包括：初始价、许可条款或条件、有效期以及竞拍者公平性待遇声明等。
　　
　　4、潜在的买家或被许可人通过询问功能、宣传邮件（push mail）、新闻发布（press release）以及搜索引擎等功能逐渐了解该技术。同时，拍卖推进人（auction facilitators）对询问作出评估，对竞标人进行预授权。
　　
　　5、价值分析报告、信息备忘录（information memorandum）以及技术转移报告是一项技术交易取得成功所需的最重要资料。如果没有这些，技术所有者将不知报多少价；竞标者更是无法喊价，甚至不能确信技术对其是否有用。
　　
　　6、收到投标后，应运用以前技术所有者所规定的技术转让标准来进行评定。对于技术所有者来说，在所有竞标中选出最优的竞标而不是出价最高的竞标，要显得更有判断力。比如，一次性的买断与持续的专利使用费收入，或者当有两个类似的投标递交时，就需要评估比较不同公司所带来的风险大小。
　　
　　7、当新的投标递交后，重新选择最好的竞标。此外，所有的投标都是匿名的。
　　
　　8、拍卖按预定时间结束，为公平起见，期限将不再延长。
　　
　　9、技术获得者或被许可者最终将其出价支付给技术或知识产权的所有者，并完成相关权力的约定。
　　
　　三、关于国外网上技术市场运行模式的思考
　　
　　（一）侧重点
　　
　　应当说，上述6种类型的运行模式每种模式都有其各自的侧重点，也都有其市场特色，即有其独特的市场定位，这在很大程度上成为这些市场获得成功的关键因素之一。全面服务模式侧重于为技术交易提供全面的预备服务，目的是为技术需求者如何更好地获得技术以及技术供给者如何更好地许可转让其技术成果提供帮助。信息模式侧重于为技术需求者提供其服务领域内的最新、最顶尖的技术成果信息。咨询服务模式则侧重于为技术成果提供技术评估、产业化计划、商业前景预测与实施等服务，其目的是帮助技术成果能够成功的得以产业化。难题模式侧重的是为技术难题在全球范围内寻找最佳解决方案，积极寻求外部智力的支持。U2B模式则是直接面向大学和企业，其目的是通过提供专业性的服务来提高大学中科研成果的利用率。拍卖模式则是针对于那些价值难以确定的技术成果的交易，通过众多竞拍者的相互竞争，达到为技术成果合理定价的目的。
　　
　　（二）费用模式
　　
　　目前国外网上技术市场基本都采用收费的运行模式，如yet2.com的信息发布费、交易费、服务费，TechEx和Knowledge Express的订购费，就连具有政府背景的NTTC其增值服务也是收费的。而对于参与技术产业化过程的BTG与UTEK来说，在技术成功产业化后，不仅要收取服务费用，而且还要取得产业化收入的一定比例分成。
　　
　　（三）市场增值服务
　　
　　综上所述可以看出，国外网上技术市场都非常重视增值服务的提供，如有为技术交易预备提供服务的yet2.com；有为技术提供评估、商业化计划开发、市场预测等服务的BTG和NTTC；有为特定企业搜寻适当技术的UTEK。这些市场只是根据市场的定位不同而有不同的侧重点，就连专业提供信息服务的TechEx、Pharma-Transfer、UVentures等网站也很重视服务。这些网站的技术信息都是市场专业工作人员从顶尖的大学和研究所收集而来的，不仅有实质性的技术进展，而且还拥有良好的市场发展潜力。可以说，这些服务的提供为网上技术交易的开展奠定了良好的基础。