本月净值艰难小幅上升。
操作上海润光伏 亏，中环股份略赚。两下相抵，光伏算是白干。
打板小赚，最搞笑的是
$中国联通(SH600050)$ 炒传闻居然没被埋。
海润和联通给我的感觉是：某种炒作模式要到头了。
仓位大的几个票都在等风来。
年前布局了几个红包票，
$中体产业(SH600158)$ 、
$均胜电子(SH600699)$ 、
$宁波港(SH601018)$ 、
$光线传媒(SZ300251)$ 走得都还可以，都有十个点以上。中国银行和保利地产还没动静，等周末看降不降吧，拿完红包再说。券商没有埋伏对，华泰很肉，后面进的中信更加肉。
中间也做过一些强势票，例如
$信雅达(SH600571)$ 、
$康美药业(SH600518)$ ，仓位都小，风部。赚得比较爽的是
$转债进取(SZ150189)$ 。这些票走到3400点时，如果钱还不来，那该出掉的就出掉，该减掉的减掉。走到3400，没有大妈来应援，会有一折腾的。
国改股一直在吸，就不大范围分享了，因为我也不确定。这几天开始跟云出版，该分享的等我捋清楚再码文。
地图票3月可能会集中爆发。三个自贸区本来要挂牌的，压到三月份挂牌，估计是要几个大规划和自贸区一起来，两会后，制造一个大革大新的局面。
就目前的挖掘方向来看，怎么把“四个方面”的四碗面与国企改结合，是策略重点。
总之，3月是春播最佳时刻。
此外，今年有几个强逻辑是八九不离十的。
1、4.0
工业8%的目标背后是本届政府产业升级的决心，所以4.0会持续走强，尤其是在两融名单基础上优选标杆扶植企业后。之前我说消费品领域会率先出现真4.0被狂喷，今天物产中大不也被接受了?不过这还只是消费品领域去流通，还没有做到智能工厂和智慧生产，还可以进化。
2、国企改（112进60）
国企改革是必须进行的，而且112进60也是耳提命面的方向。所以南北车模式还会有。不管是炒讹传炒辟谣还是炒真重组，两会后将热度更加大。而且地方国企改革模式带来的市场预期会更加出人意料，例如我在14年底做策文中举例的
$江山化工(SZ002061)$ 已经上涨50%（平台效用）。
3、军工
这个没什么好聊的。国庆阅兵变成公祭日阅读。今年又有大飞机、有批量下水的兵舰。
4、地图票
这也没什么好说的。自贸区第三批固然有些疲劳，但结合一路一带和长江经济带就好弄了。京津冀强推如果得以实现，下半年也可能带动更大范围的环渤海。
一路一带是世界地图，自贸区三批+京津冀+长江经济带+珠江经济带=国内陆图
5、互联网化
这个不是泡沫式的。举个例子：北京如果实行主城区行车收费，那么势必要改传统车票的拍照识别为电子识别。而如果这一政策在一线城市推行，做电子车牌的
$千方科技(SZ002373)$ 肯定赚钱（现在高，别追，可以跟进）。
这里我说的互联网化，是指可以实实在在推进一个传统行业从2.0时代过度到4.0门槛的互联网下沉革命。
先码这么多，抛个砖头。
