【股香海南】混一色(2014-02-22 12:04:30)

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打麻将清一色难和牌，混一色容易些。当国企清一色国有股权导致弊端重重、难以为继，紫禁城想出了“混合所有制”，打 算靠混一色和牌。其实这个混一色过去有个名称叫“公私合营”，建国初期紫禁城靠这个旗号软硬兼施消灭了资本家。有些学者说当初公私合营本来是正确的道路，后来激进“跑步前进”就变成清一色了，现在提混合所有制不过是“倒回去”，就像40多年前把土地“还给”农民家庭也是一种“开过头，倒车”。

叶檀担心混合所有制是又一次公私合营，再次变相敲诈民营企业。这就是叶师妹能说会道没脑子的经典风格。股香海南说个 例子，20年前部分地区开始“卖户口”,化上万几千可以把农村户口变成城镇户口，如今发现上了大当，因为失去了农村户口失去了土地，而土地是值钱的，城镇户口则没有一点好处。紫禁城目前开放金融、石油、电信等等原来的垄断行业牌照，实质是这些垄断即将分崩离析，趁垄断被市场冲垮前把部分资产以混合为名卖一个好价钱。因为等阿里巴巴之类崛起，很多国企就贬值和破产了。这里的牌照相当于户口。紫禁城的国有资产目的是增值赚钱，清一色玩不下去就解放思想搞混一色，就算未来混一色混不下去，还可以退场做领队和裁判，或许那个时候紫禁城完全想清楚了，叫他当运动员都不愿意了。

现在几大巨头为电信、民营银行的牌照还在争抢，其实过段时间就国际接轨了，银监会、工信部的牌照没那么紧俏。过去券商靠牌照建立“护城河”，客户被视作摇钱树，未来在互联网冲击之下，经纪业务变成免费服务，佣金这个词都不存在了。券商很可能立即变成一具空壳，客户瞬间流失殆尽，被快速“蛀空”“失血”，为保护总部老巢，大批营业部关闭。最后，总部也只剩下几个李大霄之类的研究员面面相觑，整天干些自欺欺人的勾当。

本周，券商股开始进入破净大溃败的节奏，银行基本面也如临大敌。有些人以为是暂时小问题，哪里知道这是几十年积累的癌症已经到了晚期。说主板会大牛市，在股香海南看来这种屁话没有讨论的价值，我们有必要去争论一坨屎到底有多臭吗？主板无论怎么下跌都是合理的，能够低位震荡不暴跌就是万幸了。

反过来，创业板无论怎么上涨都是合理的。为什么？去年股香海南写过2扇门，一扇生门，门票50，一扇死门，门票5元，你 是买便宜的死门还是昂贵的生门？自然，聪明人会选择50元的门票，只有老蛤蟆还在谈论5元门票价值低估。很抱歉，去年 生门门票50元，一年之后是500了，人家腾讯的股价也涨到500到600了。2014年你还嫌贵，10年之后你可以拿个麻袋加入 拾荒队伍了，拾荒讨饭不需要门票和成本，最价值低估。这就是“不买股十年苦，买错股年年苦”。

正是因为主板还可以大跌，所以创业板还可以大涨，还必须大涨。假如中石油、中石化的市值转移到创业板，创业板可以涨 一倍，4家银行的市值转移到创业板，创业板又可以涨一倍。。。。几家券商倒闭或被并购，会产生一家巨无霸互联网券商 。主板就是创业板的柴火，取之不尽，主板市值化作春泥更护花，创业板就是花。目前创业板才爬到15楼，宛如15岁如花似 玉小姑娘，有些就天天嚷嚷太贵了，15岁的章子怡或许只值5块钱（少先队出场费），25岁值5000万，35岁身价50亿。

如果现在创业板已经太贵，叫那些上了中国资本市场贼船的小三们怎么办？假如今后几年抱团取暖都没有对象，真的喝西北 风去？传统行业到处是正在融化的冰棍或者是冒烟的炸//药/包，所以保险资金1200点果断抉择：放开我，我爱小三，扑通投入了创业板的怀抱。因此，创业板12月以来涨了30%现在调整一下、喘口气十分合理，2014年也不太可能如2013年那样走得顺畅。但是，据此说创业板泡沫破裂，应属老眼昏花、鼠目寸光。

当然，N年后，主板终将迎来牛市。混合所有制是大事，油改股区区2个涨停岂能反映混一色的深远影响？等混一色的牌面做好，传统企业脱胎换骨、改头换面、焕发活力，新股不断加盟，垃圾股不断退场，那时候的主板就是经过重新装潢、重新剪彩开业的葡京大赌场，上证指数将是国际标的，全球指数。神武指数号令天下是资本市场的中国梦。