蓝白苍穹: $双鹭药业(SZ002038)$ 看着大家都...

$双鹭药业(SZ002038)$
看着大家都在发言，我也忍不住，还是说几点吧。

一，营收小幅增长7.2%，净利润接近7亿同比增长20.2%，说明什么？！如果扣除非经常性收益，说明，贝科能成本降低10%以上，或者说双鹭和海南康永的成本分摊协议将在销售量（以及销售收入）不变的情况下，确保贝科能利润可以增长至少10%。

二，2014年为什么营收只增长7.2%？！看看新康界的终端数据吧，贝科能终端增长30%以上啊！双鹭药业的营收只增长7.2%是因为2014年贝科能停产了5个月，经销商在2013年进行了大量的备货。

三，在贝科能2015年产能不受限的情况下，你说贝科能的销售收入会增长多少？！再 考虑提价，你说贝科能贡献的利润会增长多少？

四，关于专利收入。非常肯定，专利收入肯定存在！原来的业绩预告是增长20%至40%，实际增长20%，说明，浮动的20%（或高于20%）既是公司预计的专利转让的首笔收入，估计约1亿元人民币左右，由于双鹭占国际市场总权益的40%，因此，预计卡文迪许专利转让总的首笔收入至少为2.5亿元人民币左右，或4000万至5000万美元。

五，二线品种2014年产能也是受限的，请自己查看有关信息。因此，很多二线品种2015年也将有很好的增长。

六，这还是在不考虑来拿在2015年获批生产；扶济复2015年获得GMP认证；中科生物产品上市；加拿大公司扭亏为盈。。。

你说，双鹭药业贵吗？

我想说的是，不管你是否打算卖出，我都会继续买入！

祝投资顺利，发财发财。