很多价值投资者都坚信,长期持有股票,赚钱的概率要远大于短线交易者,毕竟有股神巴菲特这个活生生的例子摆在面前。长期持有可口可乐、富国银行等股票,为巴菲特带来了丰厚的回报。即便是在中国,如果你十年前买入了贵州茅台、格力电器、伊利股份这些股票并持有到现在,也绝对收获不菲。
可是,长期持有股票真的能赚钱的话,随机买入几只股票,放个十年再看,岂不是很好?
一年前的时候,我建立了一个长期持有的组合,本来是打算长期持有一段时间,看一下后续的效果,不过还是忍不住,在前几个月进行了几次调仓,后来因为时间比较忙,也懒得搭理了。(现在里面的股票我只持有两只)
这几天我仔细的看了一下这个组合,实在是大吃一惊。组合的收益还算不错,前前后后一共持有了十七只股票。(十只股票为正收益,七只为负收益)这七只负收益的股票平均持有时间超过了一年,最惨的兔宝宝和清新环境已经腰斩,北京文化、长城汽车、阳光城和比亚迪几只股票,和最高点相比,差不多也都是腰斩,不过我持有的成本相对低一些。
再来看看那些正收益的股票,收益最高的股票是伊利股份,持有时间最长。剩下的股票持有时间都不太长。科大讯飞持有37天,飞科电器持有23天,亿帆医药持有84天,顾家家居持有133天。现在看看,这几只股票,如果我没有提前卖出去的话,现在恐怕都会成为亏损的股票。
这么看来,持有时间长的股票,表现还不如持有时间短的股票。
考虑到一年的时间还是有些短了。那我们再举一些更有说服力的例子:如果你08年的时候,持有中国石油的股票,那么你现在依旧亏损惨重。再看看苏宁云商和鱼跃医疗这些股票,如果你在前几年持有,运气不好买在高点的话,现在依旧是解套无望。有人说贵州茅台是好股票,可是大家看看茅台的月线,如果你运气不好,在08年最高的买进,可能你持有了六年,依旧会亏损。如果你在15年高点买入创业板的股票,持有到现在,十有八九是要亏损的。
事实证明,长期持有股票,想要赚钱也不是那么容易的事情。还要有其他的条件。
第一:不要买在指数的高点。如果你在牛市的顶点买入股票,想要赚钱,多半是遥遥无期的事情。(确切的来说,是在估值低的时候买入)
第二:一定要选一个好的股票。这一点很重要,看看贵州茅台和恒瑞医药。股灾过去没多久,就再创新高。(现在看的话,估值已经不便宜了)
第三:要留心一个行业的前景和天花板。参见之前的大牛股长虹电器以及最近两年的老板电器和网宿科技。
第四:远离问题公司,典型代表有尔康医药和乐视网。
第一点和第二点容易,只要你不傻不贪,买到最高点的可能性并不大。选一个好公司也并不难,因为A股有很多公认的好公司。
后两点就有些难了,没有扎实的基本功,确实很难,不过若是我们能够做到前两点,相信收益应该能够跑得过大多数的人了。
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