涪陵榨菜的驱动力:一是包装市场向散装市场的延伸,随着消费升级带来的销量持续增加。二是行业内市占率的提升,不断的提高存量市场占有率。三是品类的不断拓展,涪陵一直在关注同行业兼并机会,惠通只是起点,绝不是终点。四是跟随通胀的提价。上周逛永辉,发现同质量鱼泉比乌江贵2毛,一方面说明鱼泉在北京地区确实影响力更大,另一方面也说明乌江的潜力更大。市值才200亿,小而美公司的典范,对口味的占领几乎无可替代,雪道长又厚,确实A股中不得多的好企业,在没有出现明显溢价的情况下,值得超长期持有。
$涪陵榨菜(SZ002507)$