我一直满融，这次过节依旧满融，本来都做好今天被爆锤的准备了。之所以一直满融，是因为觉得市场依然满眼都是机会，没觉得有什么是可担心的。今天老窖表现远远弱于茅五，这很正常，跟高端酒中国窖被飞天和普五挤压是一样的，这在估值上也体现的很清晰，茅台40PE，五粮液30PE，老窖25PE。但是高端酒中长期不断扩容的情况下，1573保持高增速依然是概率很大的事情。
今天的调仓，主要是把保利的仓位绝大部分挪到了苏泊尔，苏泊尔一季度业绩受疫情影响较大，所以这段时间价格比较弱势，但长期增长逻辑并没有变化，所以觉得机会还不错就上车了。
我现在对地产股并不是很感冒，低估、便宜是肯定的，但是低估并不代表着上涨，地产股的低估能类比银行，但是市场看不到增长的前景，当然不愿意给估值上的溢价。
我不喜欢过于分散，过于分散代表着你对手中公司和股票还是不够的了解。我习惯集中，在我的重仓股中，我随时都可以满仓任何一支股票，也可以持股不动一年两年都不看，只有达到这个标准，我才会纳入自己的重仓持仓中。
目前选股的前提是增长可持续，赛道比较宽，点位又还不错。苏泊尔我盯了一段时间了，不是突发奇想买入的，由于估值较高，一直在等一个相对合适的买入机会。今天感觉机会不错就入了。地产仓位其实我没指望赚什么钱，市场目前也不喜欢低估值无前景的行业及公司。苏泊尔受疫情影响估值打到30PE以下，我觉得机会不错就买了。我倾向于今年业绩不看，明年在19年基础上继续增长就行了。买的是增长，至于估值，我认为比平常估值便宜点就行了。
我的每一次买入，后续都有继续买入的准备，如果suboer继续下跌，我会继续买入。长逻辑在，短线就找个合适的点位就行了。
很多人畏惧高估值票，高估值票如果双杀确实很可怕，就像前两年的老板一样，茅台今天突破了1300，因为增长的确定性太强了，所以市场一直买买买，买出溢价也不怕，因为只要增长是确定的，溢价就能被市场消化掉。所以看到不错的机会，低头捡起来就是了，继续给就继续捡。只要底层逻辑正确，那么优质股权的每一次调整，都是一次上车的机会。
今后有调仓再贴图，没有调仓就不贴了。
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