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点基成金:(医4期)宝盈医疗健康沪港深股票(001915)-年内第一

“点基成金”系列,意在通过用通俗易懂的白话,运用简单的数据对比,使大家能够更深入全面的认识一些基金,从而不但能够节省大家的时间和精力,更能够有效避免投资基金的一些误区,帮助广大基金投资者们尽早形成自己的投资风格。

各位基金投资朋友们,大家好,我是逐日投基金,感谢大家长期以来的支持,今天我们的“点基成金”栏目,继续为大家透析近一年收益率第一的医药基金“宝盈医疗健康沪港深股票(001915)”。

一、基金基本情况:

基金类型:股票型 | 高风险

基金规模:2.56亿元(2020-03-31)

基金经理:曹潜、郝淼

成 立 日:2015-12-02

基金基金评级:四星级

收益率如下:

近1月:16.41%,近1年:124.25%,近6月:69.80%

近3月:52.66% 近3年:126.86%,成立来:95.10%

二、阶段收益率:

阶段收益率中,8个阶段全部优秀,排名前三分之一,并且8个阶段中7个阶段全部排名前20,相当给力。

三、季度收益率:

季度收益率中,5个优秀,1个一般,2个不佳,和前面几支优秀的医疗基金基本一致。

四、年度收益率:

年度涨幅中,一个优秀,两个一般,一个良好,整体还是比较满意的。

五、夏普比率和最大回撤:

夏普比率为0.53,近一年最大回撤14.57,两项都比较好,但是天天基金的用户数据表明,本基金受关注度不是很高。

六、基金经理

基金经理简介:曹潜先生,北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部,现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。

基金经理简介:郝淼先生:中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院,任助理研究员,从事生物医学领域科研工作;2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员;2013年6月加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

两位经理都是高学历,其中郝淼还是专业生物学博士,并且两个基金经理从业时间也不短。两人都管理两支基金,本项比较突出。

七、其他综合内容:

基金规模不是很大,一直在2亿左右徘徊,近一年业绩较为突出。

几句话总结

该基金近一年收益率医疗基金中名列第一,两位基金经理学历高、专业对口,从业经验丰富。该基金同样具有一个缺点就是规模较小,目前业绩可能不具有代表性,但基金经理前期业绩值得肯定,目前该基金的关注度并不是很高,但今后业绩很值得期待。

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