股票型基金投资策略
由于仍存在沪港通概念下的大盘蓝筹股价值修复行情,并且为降低社会融资成本,在社会融资规模下降的情况下,市场对央行进一步定向降息的预期升温,因此我们对后市仍偏乐观。基金配置方面,投资者仍可主配大盘蓝筹基金。
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
股票类 | 公募基金 | 华商动态阿尔法 | 近三个月收益率15.88% | 中高 | 1000元 |
汇添富医药保健 | 2013年收益率为41.69 | 中高 | 1000元 | ||
长信内需 | 今年以来收益率14.09% | 中高 | 1元 | ||
华泰柏瑞量化增强 | 今年以来收益率17.07% | 高 | 1000元 | ||
私募基金 | 淡水泉成长七期 | 近一年收益率41.06% | 中高 | 100万元 | |
外贸信托-星动力 | 历史产品近8年拟合业绩获8倍回报 | 中高 | 100万元 | ||
新方程民森先进生产力基金 | 同策略产品2013年上涨33%,第一年承诺保本 | 高 | 100万元 |
债券型基金投资策略
政策面降低长端利率的决心较强,债市短期将维持高位震荡的节奏。总体上,债市的投资机会仍然存在,对于配置型资金而言,票息行情仍可维持。此外,由于经济系统性风险可控,稳增长措施以及改革热点仍将持续,来自股市的风或可继续推动可转债继续上涨,风险承受能力略高的投资人可适当配置可转债基金。
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
现金管理工具 | 货币基金 | 工银货币 | 近一年收益率5.09% | 低 | 1元 |
南方现金增利货币 | 近一年收益率5.15% | 低 | 0.01元 | ||
债券产品 | 债券基金 | 南方广利回报A/B | 今年以来收益率9.69% | 中低 | 1000元 |
南方多利增强债券A | 今年以来收益9.45% | 中低 | 500元 | ||
工银双利债券A | 今年以来收益8.54% | 中低 | 100元 |
QDII基金投资策略
上周市场震荡上行,美股全周收涨,纳指表现强于标普500。近期经济数据处于“真空期”,消息面同样平静,但伯克希尔哈撒韦的股价突破20万美元成为了新闻热点,作为巴菲特的旗舰企业,在被巴菲特控股后,股价累计上涨1万倍,年均复合增速超过20%,证明了长期投资、复利增长的巨大威力。我们认为美股仍存在较强的上涨动力,企业微观层面向好,未来表现值得期待,适合长期投资者参与其中。
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
QDII产品 | 公募基金 | 广发全球精选 | 近一年收益率为25.16% | 中高 | 1000元 |
大成标普500指数 | 2013年收益率为27.26% | 高 | 1000元 | ||
国泰纳指100 | 近一年收益率为25.30% | 中高 | 1000元 |
固定收益(类)信托
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
固定收益 | 类固定收益 | 信实47号 | 预期年化收益9.8%~10.8%(24个月) | 中低 | 100万元 |
其他产品汇总
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
对冲策略 | CTA | 华宝兴业-元盛一号(Y) | 今年以来收益率17.66% | 中 | 100万元 |
CTA | 新方程-善翔量化CTA1号 | 同类产品年化收益率21.86% | 中低 | 100万元 | |
股权类 | 地产基金 | 德邦创新资本-星浩资本星光耀三期5号-B类 | 预期收益率12%-18% | 高 | 100万元 |
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