要点一：所属板块 AB股 长江三角 国企改革 沪股通 化工行业 上海板块 上证380
要点二：经营范围 化工产品(危险化学品按许可证许可的范围经营)、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务;研发、生产轮胎、力车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品纲丝;销售自产产品。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三：供应链服务 公司是一家大型国有控股上市公司,主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务,并已初步形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式,以及覆盖“基础化学品、精细化学品、先进材料和面向终端客户产品”的上下游产业链一体化发展体系。
要点四：化工行业 报告期内,公司所处石化行业总体企稳向好,供给侧结构性改革初见成效,相关产品价格触底回升,但是行业结构性产能过剩局面仍很严峻,生产要素成本上升、安全环保法规趋紧、国际贸易保护主义加剧,企业竞争更趋激烈。
要点五：品牌影响力 公司拥有一系列中国名牌、中国驰名商标、上海名牌、中华老字号等著名商标。其中中华老字号品牌产品有牡丹牌油墨、双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、长城牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象牌电池及回力牌运动鞋等。
要点六：一体化发展能力 公司已经初步形成“基础化工产品(包括甲醇、醋酸、合成气等产品)—中下游化工原辅材料产品(包括丙烯酸及酯等产品)—下游精细化工产品、新材料(包括涂料、农药及中间体、高吸水性树脂等产品)—终端客户产品(包括轮胎、香皂、洗衣液等产品)”的产业链一体化发展体系,产业互为上下游,通过不断加强一体化运营和管控,各生产基地的联动协同,以及集中采购、集中销售,不断提高抵御基础化工原材料市场价格波动的风险能力,提升原材料采购及产品市场销售过程中的议价能力,提升公司整体生产运营的稳定性能力。
要点七：国有股份无偿划转完成 2016年11月15日公告,根据上海国资国企改革的整体部署,为推动国有资本运营平台开展实质性运营,经国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会核准,上海华谊(集团)公司于11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户登记手续,将其持有的公司5.85亿股A股股份划转予上海市国有资产监督管理委员会之全资子公司上海国盛(集团)有限公司。至此,本次国有股权无偿划转全部完成。
要点八：百亿资产注入,控股股东华谊整体上市 2015年3月公司发布资产重组草案,拟以12.51元/股的价格向公司大股东华谊集团非开发行9.31亿股股份,用以购买后者持有的能化公司100%股权等核心资产,拟收购资产整体作价116.47亿元,从而实现华谊集团的整体上市。同时,公司还拟以12.56元/股向不超过10名其他特定投资者非公开发行不超过2.97亿股,募集配套资金不超过37.33亿元,分别用于上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目、1200吨/年催化剂项目、华谊涂料增资项目、昆山宝盐增资项目、财务公司增资项目和补充流动资金。整个交易完成后,华谊集团对上市公司的持股比例将由65.66%上升至83.22%。2015年9月,公司完成以12.38元/股非公开发行9.41亿股A股。由此,公司将从原有轮胎业务平稳发展基础上,构筑新的“3+1”业务架构。
要点九：子公司上海制皂(集团) 公司持有上海制皂(集团)有限公司60%股权,该公司主营生产肥皂、油墨、电池等。2015年1-6月,公司期间实现净利润1888.69万元。
要点十： 120万条高性能全钢载重子午线轮胎项目 2014年2月公司公告称,拟发行不超过10.2亿元可转债,期限6年,该期可转债中5.72亿元投向新疆昆仑轮胎有限公司,用于扩建年产120万条高性能全钢载重子午线轮胎项目,该项目总投资概算9.88亿元。截止到2015年6月30日,累计投资约0.20亿元,累计资金投入0.10 亿元,完成项目进度的2.02%。
要点十一：如皋生产基地 双钱集团(如皋)轮胎有限公司(以下简称“如皋轮胎公司”)是公司的主要控股子公司(公司占51.67%股权)，主营全钢丝子午线载重轮胎(以下简称“TBR”)和全钢工程子午线轮胎(以下简称“OTR”)，位于江苏省南通市如皋经济开发区，占地面积约1000亩。如皋轮胎公司通过前期项目建设，目前(2010年10月)达到年产220万条TBR能力和5万条OTR的能力。2009年实现净利润7876万元。2010年11月，股东大会同意如皋轮胎公司建设年产180万条高性能TBR扩建项目，项目总投资152625万元，经测算，项目建成后将新增销售收入227845万元/年，新增利润总额21298万元/年。截止2010年底，该项目累计投资约6147万元，项目进度4.03%。
要点十二：控股泰国橡胶公司 2011年4月,公司以925万元人民币收购华泰橡胶公司43%股权,华泰橡胶于1994年在泰国宋卡注册成立,属联营公司,生产和销售TTR20标准胶和混炼胶,目前最大产能是每月3000吨。该公司注册资本360万美元,公司已投资144万美元,现占40%,泰国泰华树胶公司投资216万美元,占60%。收购价每股10泰铢。
要点十三：安徽生产基地+与米其林合作 2010年12月,股东大会同意公司成立双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司,注册资本10亿元。安徽轮胎公司成立后,将创建高性能半钢丝子午线轮胎生产基地,年生产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎,项目总投资318342万元,企业自筹资金100000万元,其余资金由银行贷款解决。经测算,项目建成后将新增销售收入411143.88万元/年,新增利润总额40229.54万元/年。全部投资回收期约为7.82年。截止2010年底,该项目未正式开工建设。2011年4月,公司与米其林公司签署合作谅解备忘录,由于公司和米其林公司都拥有继续发展回力品牌轿车轻卡轮胎业务的强烈愿望,双方有意借助米其林公司在轿车轻卡轮胎业务方面的技术优势和公司在国内同行业中的市场地位和品牌优势,在推动和发展回力品牌轿车轻卡轮胎业务上建立合作关系,并就此签署有关谅解备忘录。谅解备忘录主要反映双方借助于公司目前已设立的双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司这一平台进行合作的意愿,米其林公司拟持股40%,通过合作以提升公司在轿车胎领域的技术和服务水平,有利于公司主业的发展。
要点十四：参股金融 2015年中报显示,公司初始投资24.22万元持有上海银行股份,期末账面值24.22万元;出资2333万元参股上海国际信托投资公司2333万股,期末账面价值2333万元;出资6000万元持有上海华谊集团财务有限公司10%股权,期末账面价值6000万元。
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