中国建筑（601668）:1-2月建筑业务"淡季不淡"延续开门红,地产销售略有下降
公司1-2月建筑业务新签合同额1617亿元,同比增长43.3%,维持了开门红的趋势,其中2月份单月新签合同额876亿元,同比增长58.41%。我们估计其中基建新签订单额增长60%,房建新签订单额增长40%。公司新签订单和新开工面积保持高速增长,地产销售额虽有波动,但对公司未来业绩的影响较小。我们预计公司2013-2014年EPS分别为0.63元和0.72元,公司订单饱满,开工趋势向好,公司未来业绩确定性大,目前估值仅为13年4.41倍,给予公司14年5-6倍PE,合理价值区间为3.60-4.32元,维持“买入”评级。(海通证券（600837） 赵健 张显宁)
上海家化:净利增速略超预期,14年公司将重新起航
2013年公司实现44.69亿元营业收入,同比增长11.74%,归属于母公司所有者的净利润为8亿元,同比增长28.76%;EPS1.19元,扣非后EPS1.16元,略超预期。我们维持2014-2016年EPS 1.50、2.00和2.54元的盈利预测,预计未来三年净利润复合增长率30%左右,考虑平台型公司给予适当估值溢价,合理价值为45元,对应2014年30倍PE,维持“买入”评级。(广发证券（000776） 欧亚菲)
卓翼科技:进入小米供应链,互联网思维得体现
公司预告14年1季度盈利1555万元-2057万元,同比增长55%-105%,对应EPS 0.06-0.08元。不过,考虑到去年1季度基数较低,以及14年股权激励有将近3000万的期权费用摊销,我们暂不调整对14年的盈利预测,但后续存在业绩爆发的可能。预计13-15年EPS分别为0.4/0.6/0.82(+0.04)元。我们看好公司后续在新客户、新产品、新渠道的突破,以及内生及外延带来的持续性催化,上调至“强烈推荐-A”,目标价27.00元。(招商证券（600999） 周炎)
克明面业:华东区域增长47%,看好公司市占率策略
13年销售收入12.25亿元,同比增长22.2%,而归属于上市公司股东的净利润8713.23万元,同比增长8.36%,EPS为1.05元。分红预案:每10股派5元,分红额连续三年不变,占净利润47.67%。我们预计14-16年收入分别为15.53亿元、19.39亿元和24.19亿元,EPS分别为1.25元、1.6元和2.04,当前股价对应14年PE为26倍,考虑行业空间及公司成长性,维持“买入”评级。(广发证券 胡鸿)
百润股份:最差时点已过,期待业绩好转
我们建议关注公司的长期成长性,同时由于业绩最差时点已过,2014年公司将面临一个业绩逐步向上的改善过程。我们预计公司销售收入在2013-2015年达1.28亿、1.7亿和2.2亿元;归属母公司净利润分别为0.41亿、0.63亿和0.85亿元,增速为-45%、51%、35%;EPS为0.26、0.39、0.53元。按照2015年37-40倍PE给予目标价区间19.61-21.2元,维持“增持”评级。(齐鲁证券 王颖华)
吉视传媒:一季报预增220%,迎全面拐点到来
五年磨一剑,步入收获期,公司业绩大增主要由于公司一季度加大了高清双向用户的开通及增值服务的推广力度,同时也验证了我们前期的判断:经过前期大规模的省网整合实现的规模效应、双向改造的稳定推进及增值业务的精心铺设及付费引导,公司的网络业务已步入全面收获期。2014年迎来全面的业绩拐点。截止到年报,公司覆盖有线用户653万户,完成的双向网改的用户为321万户,而高清交互业务用户仅为30万,我们预计后续的公司的增值业务仍有较大的提升空间。
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