是趋势投资者在“量化宽松”政策下的首选,瞄准黄金,锡,铜就可以了
另一个火热的板块煤炭,行情的合理性更突出
虽然价格弹性比不上有色,甚至除了喷吹煤外,动力煤,炼焦煤的价格都还没出现上涨的迹象
就基本面而言,煤炭还是2周前的煤炭
但是资源品价格上涨推升了煤炭价格上涨的预期,进而拉动煤炭股估值提升的思路是相当清晰的
9月底秦皇岛中转港煤炭价格连续N月下跌后的回升或许正是本轮行情的催化剂
煤炭股就算涨到今日,很多品种当年估值还在20PE以下
算上明年可能的价格涨价,那么11年的估值就更便宜了
所以这是一个调整后可以积极介入的板块
有人说造纸板块就是收益于人民币升值的行业,那么先得考虑考虑原料价格上涨和人民币升值哪个更快
在高景气度和升值的大背景啊,放着航空股不做才是最可惜的
南航和国航有400多亿的外债折合人民币,很可能今年的兑汇收益就要超过0.15EPS
涨到现在,它们的估值也只有15倍,有什么不敢买得呢?
在估值重估的大背景下,市场当年PE在20倍以下的公司,从石油石化到基础化工再到机械汽车家电制造到银行地产
大量低估值的公司正翘首以盼等待估值的修复.
不得不赞叹市场启动时机的选择,泛滥的流动性+低估值的结合
恰逢四季度,过不了几天换用2011的估值,那么看起来则更低
那么蓝筹起舞的同时,大量高估值的中小市值回调,让后市的投资机会更加有选择性
比如说医药,医药股/市场估值一般在1:1.9左右
前期已经超过了1:2.5,随着市场的此消彼长,目前已经回落到合理溢价的范畴内
一段时间之后不信春风唤不回
活在当下是重要的,精选非周期性的消费类股票耕种对于来年同样重要
至于新兴产业,还不是当前需要考虑的
建立一个四季度股票池
煤炭:国阳新能,山煤国际,西山煤电,上海能源,兖州煤业,潞安环能
资源:锡业股份,江西铜业,西部资源,万好万家,紫金矿业
机械:柳工,中联重科,三一重工,徐工机械,郑煤机,太原重工
家电:格力电器,青岛海尔
航空:南方航空,中国国航
汽车:上海汽车,江淮汽车,宇通客车,福耀玻璃,中国重汽,潍柴动力,华域汽车
造纸:太阳纸业,岳阳纸业
海洋工程:中集集团,中海油服
基础化工:湖北宜化,云天化
钢铁:大冶特钢
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