莒姬回至寝宫，连夜在龟壳上刻下“否”字，再以写有“妾去问先王，欲见芈月、芈戎否”的白绫自尽。次日众人发现莒姬之死，并在其自尽之处见得白绫上的文字及龟壳在火炉上裂开的“否”字裂痕。莒姬以此障眼之法让众人以为先王显灵，芈月、芈戎二人得以逃过一死。
先王一死，芈月、芈戎、魏冉、葵姑四人被威后派至先王陵墓守灵，齐妃之女芈茵公主却因擅谄媚讨好威后，不仅得到威后的赏识，还被威后留在其身侧。
年与时驰，芈月在先王的陵园之中沐风吮露，自由成长，并在葵姑和女医挚的教导下习得浅显的礼乐和医术。黄歇亦时常赴园中看望芈月，为其带去宫中的书柬，在长久的知心相处与彼此陪伴之下，二人越发交好，情愫sù渐生。
宫中为怀王选妃，怀王因身有异味而屡受蔑视，唯有一位名叫郑袖的女子无视怀王异味，并以巧言令色态深获怀王喜爱。很快郑袖被册封为妃，并为怀王诞下一子。
又到了一年中祭奠先王的日子，宫中之人皆前往陵园拜祭。郑袖因不尊祭奠之礼数而被威后训斥，故而一人在园中闲逛。
郑袖无意间发现了芈月的住所，并在其附近被蝎子草蜇伤。正值郑袖疼痛难忍之际，芈月循声而至，并采得草药为郑袖治疗。交谈之下郑袖方知晓芈月亦是一名公主，并承诺他日必定投桃报李，报答芈月相救之恩。
芈姝偷偷溜出祭奠的队伍，四处寻找芈月在园中的住所，并最终同芈月相聚。多年之后再次相见，芈月、芈姝二人都欣喜非常、感慨万千。芈月诚挚道出对芈姝的思念，芈姝亦有意帮助芈月离开此地，岂料芈月却不愿回宫。
芈茵发现芈月、芈姝二人相聚，并在威后面前污蔑芈月，道是芈月把芈姝从祭奠队伍中叫走。威后前往芈月住处，斥责芈月不识礼数，并杖责为芈月求情的葵姑。
芈月心疼替自己受罚的葵姑，葵姑告知芈月只有回宫才能真正保护身边之人，芈月终于明白了葵姑的谆谆教诲。有了屈原在怀王跟前的进谏，加之郑袖在怀王面前的求情，芈月终于得以重回宫中。威后虽心生不悦，却不得不随势而行，并将芈月遣至芈姝宫中行苦力之事。
芈月姐弟回宫，威后指派芈月干宫中最低下的粗活。
众公主在廊桥上偷看士子们比试，黄歇舌战众人，芈茵对黄歇一见钟情。郑袖不满威后让楚怀王去赵姬处，谎称公子兰生病，逼迫楚怀王来兰桂台。
当夜，芈月为了治好葵姑的眼疾，同黄歇去郑袖的花园里找黄连，打伤了护院的恶狗，惊动了侍卫，黄歇为掩护芈月被抓。
审问黄歇之际，芈月来投案自首，承认是自己一人所为。黄歇、芈月二人互相往自己身上包揽过错。威后认定芈月是罪魁祸首，准备严惩。
郑袖为与威后作对，向怀王撒娇，谎称芈月等人私闯后花园是缘于自己和芈月打赌。威后大怒拂袖而去。
秦王嬴yíng 驷sì 在前王后过世一周年之际，带着弟弟樗chū 里疾前去楚国求婚。屈原告诉楚怀王、齐、燕、赵、魏、韩愿意与楚会盟，并均有意和楚国联姻。
芈月随葵姑出宫看望魏冉，路遇身受重伤的张仪，芈月将张仪带到魏冉的住处，精心救治，收留了他。
芈姝在后花园摘花，被毒蛇咬伤，幸有芈月及时吸出了毒血，芈姝才无大碍。芈姝趁机求楚威后让芈月日后跟随在自己身边。
芈姝与芈月偷偷出宫散心，途中遇到越人行刺，恰巧被嬴驷和樗里疾出手相救。嬴驷受伤，芈姝含情脉脉地给他包扎。
聪明的樗里疾看出了芈姝和芈月的身份。芈姝、芈月有惊无险回到了宫中，芈茵在门外偷听二人的对话。楚国的朝廷之上，众臣因秦王入楚求亲之事争论不休。
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