孟嬴携芈月拜见庸芮、嬴夫人，短暂寒暄后庸芮告退。嬴夫人直言一直对芈月另眼相看，并得知芈月已被专宠两月有余。芈月战战兢兢，让嬴夫人赐教，嬴夫人道秦王对芈月的专宠快赶上芈姝，容易遭人妒忌，且四处树敌。若要平安多福，则要修养身性，懂得进退，并提醒芈月要注意把握“分寸”二字。
穆监拜见芈月，芈月佯装身体不适，并称自己要养病，以此婉拒侍寝。
芈姝感慨秦王多日未来椒房殿，秦王却派人来告知说要来椒房殿用膳。玳瑁悉心准备完善，芈姝尽心伺候，深得秦王欢心。芈姝顺势提出让芈月代为掌管后宫事务，秦王以芈月要整理书柬为由婉拒。岂料晚膳之后，秦王提出要去看望芈月。
芈月命侍女捉萤火虫装入纱布内，秦王恰好赶至。秦王见芈月并非不适，芈月狡辩，秦王却声称已看出芈月不愿专享独宠的心思。
燕王派使者来秦国提亲，召群臣商议。公孙衍以燕国国小为由反对，张仪却从地势分析，称秦燕联盟对秦有利，樗chū里子附议，秦王决定答应这门亲事。
魏琰和魏长使得知公孙衍向yǎn义渠索要符节受阻，欲明哲保身，公孙衍则决定另谋它法。
嬴荡出生满百日，芈月携礼物看望。玳瑁对芈月态度不善，芈月却告知芈姝自己招募了演奏的乐人，让芈姝前去一看。芈姝有意婉拒，芈月坦诚相待，让芈姝切勿同自己生分，芈姝应允，却在心中默默感叹芈月身份已今时不同往日。
芈月整理书柬，卫良人拜访。卫良人提起燕国向孟嬴提亲的消息，称提亲之人是年老的燕王。芈月得知此事，为其担忧。孟嬴偶遇魏长使和樊长使，二人因燕王的提亲讽刺孟嬴。孟嬴得知燕王年逾五十，愤懑mèn离去。
芈姝召后宫众人商议孟嬴婚事，众人曲意逢迎，唯有芈月直言此桩婚事不妥。孟嬴不愿嫁与燕王，在屋内大发脾气。芈月前去看望，道会在秦王面前为其说情。
秦王知晓芈月会替孟嬴说情，故而对芈月避而不见。芈月强行闯入大殿，劝秦王为孟嬴的幸福考虑，秦王称已将孟嬴的婚事交与芈姝打理，对芈月不予理会。
芈月拜访芈姝，为孟嬴说情，芈姝称不愿火上浇油。芈月以理相劝，芈姝称自己愿意在秦王面前一试。
秦王看望芈姝，告知芈姝张仪出主意在四方馆设竹签筒来决定大臣席位之事，芈姝认为此乃以国事做赌注，持鄙夷态度。秦王却称芈月定会对此事感兴趣，并直言芈月、芈姝二人性格迥然不同。芈姝听闻此言，心中落寞。
芈月得知孟嬴因燕王求亲之事寝食难安，故前去安慰。芈月加以劝说，并让其找嬴夫人说情，孟嬴照做。孟嬴求见嬴夫人，嬴夫人将其带至僻静处，让其尽情哭泣发泄。孟嬴恳求嬴夫人去秦王处说情，嬴夫人却告知孟嬴君王向来狠厉果决，杀伐决断间毫不迟疑。这既是君王的义不容辞，亦是君王的无可奈何。孟嬴继续苦苦哀求，嬴夫人却道既然身为公主，一切都不能以个人好恶来做舍取。事已至此，一切都毫无退路。
芈月得知嬴夫人让孟嬴认命，甚为不解。嬴夫人却道江山和真情不可兼得。芈月称赞嬴夫人大彻大悟，嬴夫人却希望芈月永远不要有这种彻悟。
孟嬴拜见秦王，称自己已经想通，答应行使公主的职责。秦王欣慰，对孟嬴讲述自己第一次上战场，却依旧义无反顾之事，让孟嬴为了秦国的社稷jì而牺牲自己。孟嬴想通一切，向芈月告别，并赠予便利其出宫的令符。
黄歇在街上闲逛之时，见一妇人为了买鸡而与卖鸡之人争执。黄歇为了赚得充饥的米糕，上前出计帮忙，这一幕却恰好被庸芮ruì瞧见。庸芮欣赏黄歇的聪明才智，留其在庸府常住。黄歇以自己来秦国只为寻人而婉拒，并化名黄欠。
黄歇向庸芮打听芈月陪芈姝出嫁之事，得知芈月已经进入秦宫，在惊讶之余却并不相信。
孟嬴出嫁燕国，秦王、嬴夫人、芈月送行。秦王见孟嬴郁郁寡欢，心中也不是滋味，故前往北郊行宫同嬴夫人抒发心中苦闷，嬴夫人以理相劝，秦王宽慰。
芈月同葵姑聊起魏冉随司马错从军之事，对魏冉赞不绝口。秦穆来访，告知芈月今晚秦王宣芈月侍寝。
秦王宣芈月侍寝，芈月表现出不情愿。秦王称芈月倔强，芈月却不愿改变。秦王得知芈月整理芈姝的陪嫁书简即将完工，让芈月来承明殿为自己整理书简和奏章，芈月应允。秦王称次日是七月初一，要芈月着男装陪自己外出，却不告知要去何处。芈月好奇而充满期待。
黄歇得知庸芮要进秦宫，让庸芮带自己进入，庸芮答应，并带黄歇前往四方馆。黄歇暗中打听芈月的消息，却被庸芮发现。恰巧秦王亦携芈月前往四方馆，芈月见四方策士在此云集，甚为欣喜。并就治国学说同芈月辩论。秦王见芈月颇有兴致，答应芈月每月初一十五可着男装至此处。
芈姝获得从楚国送来的书信，得知威后去世的消息。芈姝、玳瑁二人悲伤不已，并在宫中祭奠，芈月却并未前来祭拜。芈姝打开自己出嫁时的陪嫁清单，感慨威后对自己关怀备至，并悲从中来，玳瑁亦悲痛欲绝。
芈月和葵姑谈论威后之死，芈月称自己仍然对威后的所作所为耿耿于怀，依旧记恨威后。
公孙衍从密报中得知符节两年前已被庸芮获得的消息，疑惑秦王对自己的态度并未改变。再三思忖过后，公孙衍担心自身安危，决定离开秦国投奔魏王。
樗里子拦住公孙衍潜逃的马车，逼其下车。公孙衍谎称自己只为远行，樗里子却斥责公孙衍首鼠两端，欲将其抓回。正值此时，穆监携秦王口谕赶到，道秦王不仅有意放过公孙衍，更赐予千金送行。公孙衍感激秦王的恩情，跪谢之后离去。
樗里子质疑秦王为公孙衍送行的举动，秦王却称君臣一场，自己于心不忍，亦不愿被天下人认为不识人才，樗里子赞其圣明。
公孙衍出逃魏国后，秦王即刻下令抓捕宫中与魏国有牵扯之人。魏长使殚dān精竭虑，去找魏琰yǎn商议对策。魏琰称自己的符节已然不在，一定自身难保，让魏长使替自己照顾嬴华，并对魏长使讲起一同长大的故事。魏长使动容，悄悄将自己的符节放于魏琰宫中，欲代其赴死。
穆监来前往魏琰寝宫寻找符节，因魏长使的帮助魏琰躲过一劫，魏长使却身陷囹圄。
芈姝见魏琰失势，感慨自己与母国同存亡，玳瑁则劝其利用此次为太子之位考虑。
魏琰赤脚披发求见秦王，让魏王赐罪于自己，勿要伤及无辜，秦王不予理睬。嬴华见母亲失势，让芈月在秦王面前说情，芈月应允。
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