一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘高开震荡上涨0.65%，深市更强，领涨的创业板指涨2%。光伏+储能+风电等新能源、芯片、汽车、旅游等热点板块领涨，保险+银行+券商、地产、酿酒+食品、医疗等板块下跌。逾七成个股上涨，涨停板62个，其中一字板2个，另有33个涨逾10cm，涨停被砸个股13个。跌停板4个，大跌4%以上个股49个。
市场止跌反弹，深强沪弱格局明显。大金融等权重拖累大盘，对应的就主要是题材股行情。盘面活跃的热点比较多，率先发力的是消费，其次是芯片等科技，然而真正领涨市场且坚持到收盘的则是光储等新能源。新能源等赛道股暴力反弹并没有什么特别的突发逻辑，而是因为市场要好转需要这种大容量的方向出力，恰逢年底基金结账的时间，一些机构就拉起了自己的重仓股来做市值，可谓自拉自嗨。大容量的板块跌久了后刚反弹时可以不需要多少量，要持续则必须得有足够的量来承接，当前的量能决定着板块要持续走强有难度，先当超跌反弹看待，明天估计就会分化很严重。就整个市场的反弹形势而言，可能一时难有持续的领涨主线，而是各类热点轮动之势，节奏会比较快。今天连板票就是屈指可数，明天估计也不会太多，轮动的行情就宜注重跌了买、涨了卖的节奏。热点别太注重板块性的持续，但可以围绕那些反复活跃度高的人气票反复炒，炒的是反复折腾出来的人气和辨识度，拼的是节奏而非情绪接力。
大盘两连阳，光从大盘来看还是弱反，从整个盘面来看反弹的力度则还不错。总体属于跌多了后的超跌反弹，这种反弹是预期中的，若明天还能大涨那才是超预期的，个人感觉这种可能性不大。市场要彻底走好还会有个震荡反复的过程，明天再冲的话短线抛压估计就会比较大。这里不悲观，但反弹起来也不宜盲目乐观，无量普反后会有分化。很多票赚钱是要讲究切入点的，像今天多数票的机会其实就在开盘那半小时内甚至更短，过后就难下手了。明天追涨总体宜慎重，有好的轮动低吸机会就捞一把，没有就等大分化后再看，不宜操之过急。
二、盘中主要热点题材
1、风光储
光伏胶膜：绿康生化、天洋新材、赛伍技术、茂化实华、福斯特、鹿山新材、海优新材
光伏：宇晶股份、欧晶科技、恒星科技、钧达股份、通润装备、意华股份、金辰股份
储能：同力日升、祥鑫科技、万里扬、科士达、科陆电子、永贵电器、科华数据
风电：天顺风能、大金重工、日丰股份
投建HJT电池：三五互联
钠电池：传艺科技
BIPV：江河集团
2、后疫情消费
旅游：三特索道、丽江股份、西安旅游
餐饮：西安饮食、金陵饭店
猪肉+预制菜：广弘控股
食品+乳制品：麦趣尔
白酒+食品：海南椰岛
露营经济：牧高笛
零售：中兴商业
3、其他
芯片：睿能科技、文一科技、铖昌科技
对外合作+生态陵园：东珠生态
消毒液+新冠药原料：西陇科学
辉瑞新冠药代理商：中国医药
荣耀借壳预期+信创：英飞拓
纺织：梦洁股份、上海三毛
环保+乡村振兴：京蓝科技
化肥+乡村振兴：芭田股份
汇源重整+水务：国中水务
数据中心+锂电：美利云
生态园林+VR：棕榈股份
消毒液+日化：广州浪奇
汽配+储能：德宏股份
股权变更：新兴装备
智慧停车：捷顺科技
复合铜箔：宝明科技
跨境电商：跨境通
数据确权：人民网
PCB：协和电子
电商：生意宝
三、游资和机构龙虎榜
南网科技（688248）：四机构买1亿，一机构卖1731万
中信博（688408）：一机构买2401万，一机构卖1301万
永贵电器（300351）：四机构买4326万，三机构卖568万
晶科能源（688223）：五机构买4.21亿，一机构卖3505万
盛弘股份（300693）：四机构买9999万，四机构卖8075万
海南椰岛（600238）：华泰总部及光大投资部主买，一机构买2666万
三五互联（300051）：甬兴青岛同安路及长城仙桃钱沟路游资主买，一机构买833万
美利云（000815）：华泰台州中心大道及中金上海分公司游资主买，三机构买1.43亿、卖1379万
西安饮食（000721）：国联北京分公司及华鑫宁波分公司游资主买，两机构买3397万、卖2460万
西安旅游（000610）：长江上海东明路及中财上海中山东二路游资主买，两机构买2240万、卖1025万
科华数据（002335）：华宝上海东大名路及海通上海建国西路游资主买，三机构买7927万，两机构卖3134万
科士达（002518）：光大宁波解放南路及申港湖北分公司游资主买，三机构买7777万，两机构卖1.91亿
海优新材（688680）：国君总部及中信总部游资主买，一机构买3058万，四机构卖5550万
天洋新材（603330）：国君岳阳南湖大道及华鑫佛山南海海五路游资主买
睿能科技（603933）：华鑫深圳分公司及国都上海长阳路游资主买
人民网（603000）：华泰无锡金融一街及银河杭州凤起路游资主买
文一科技（600520）：华泰总部及东莞厦门分公司游资主买
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报
1、永贵电器（300351）：①800V架构下高压连接器需要更高的绝缘性能与抗温升能力，当前技术架构下新能源车单车需要15－20个高压连接器，单车价值量有望达到4000元以上；②公司可为客户提供高压、大电流互联系统整体解决方案已进入多家头部车企供应链体系，市占率有望大幅提升；③ .
12月26日公司动态精选（公告+互动+调研）：○华立科技（301011）表示，随着受感染人群症状逐步缓解，公司预计C端市场（消费意愿）、B端市场（采购意愿）将有望分别在明年春节前后、暑假前后逐步恢复。今年海外市场订单贡献主要来源于美国市场，其他具有潜力的市场如东南亚市场、中东市场等暂未恢复，预计明年部分海外国家会有较好的恢复弹性。
12月27日题材早知道：
1、热搜第一 “阳过”后小心病毒性心肌炎
大理药业（603963）、拓新药业（301089）
2、新规颁布 加强知识产权保护规范化市场管理
新媒股份（300770）、安妮股份（002235）
3、新的颠覆 国内首场元宇宙直播即将上线
捷成股份（300182）、天娱数科（002354）
4、新《体育法》下月起正式实施、体育行业发展前景广阔
力盛体育（002858）、舒华体育（605299）
5、特斯拉官宣4680电池生产记录、未来增长空间巨大
斯莱克（300382）、宁波精达（603088）
6、跨年元旦出游热度蹿升、机构看好旅游业长期复苏
锦江酒店（600754）、君亭酒店（301073）
7、需求向好叠加进口收缩、部分稀土产品创半年新高
中国稀土（000831）、包钢股份（600010）
8、国恩股份（002768）在互动平台表示，自12月中旬国内疫情防控政策优化以来，随着口罩需求的急速增长，熔喷布市场价格确有上涨，公司目前相关产线已满负荷运转，全力保障产品供应。 公司在2020年疫情初期，即组织、筹建了15000吨/年高性能熔喷布一体化生产项目。目前相关产线及源头PP丙烯原材料都在满负荷生产，助力国内疫情防控，保障特殊时期物资供应。此外，改善浙江一塑一期项目近期已陆续投出产品，后续公司将会加大生产力度，争取早日实现项目达产。
9、兆龙互连（300913）接受机构调研时表示，公司数据电缆及连接产品销售已连续多年市场领先，与客户形成了相对稳定的长期合作伙伴关系，产品逐步由电缆向布线系统拓展。公司专注于数据传输“最后一百米”的传输与连接。公司工业电缆及连接产品种类繁多，符合不同MICE（包括机械特性、浸入防护特性、气候和化学特性、电磁特性）等级，能适应复杂的环境。目前在光伏新能源领域已与国内知名企业展开合作，亦已进入批量供货阶段；在风能新能源领域也与客户展开合作，未来也将逐步拓展其他新能源领域市场。公司已通过IATF16949汽车专用线缆体系认证。公司汽车数据通信电缆包括单对以太网电缆、HSD电缆和RTK031、RG174同轴线等多个品类的产品，可应用于车载以太网、汽车ADAS及信息娱乐系统等，公司目前正在积极做相关的布局。
周末研报精选：
1、新炬网络（605398）：①中国信创产业预计到2025年规模将达到27961.6亿元，预计年复合增长率为19.4%，国产化庞大规模及更换初期的诸多问题都会提振国内IT运维行业服务需求；②浙商证券程兵看好公司作为国内最大的Oracle服务商在数据库服务深耕十余年，可有效帮助企业管理数据、分析数据和应用数据，能够提供一站式智能运维解决方案，满足国产化的运维需要；③2022年上半年，公司服务客户150余家，涵盖三大电信运营商、各类大中型金融机构、大型航空公司、大型能源企业、先进制造业企业、以及教育、税务、公安、市场监督等多类政府部门，客户多元化水平持续提高；④程兵预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.74/1.18/1.68亿元，同比增长6.55%/60.40%/41.91%，对应PE为30/19/13倍；⑤风险提示：行业政策波动风险、市场开发风险等。
2、中国神华（601088）：①公司当前的PE水平在7-10倍，而从经营久期、主营业务稳定性及分红水平等方面看，和长江电力逐步具备可比性；②公司历史层面股权自由现金流的稳定性不及长江电力，但受益于煤炭中长期合同的不断推进及煤炭行业的高景气度，中国神华的股权自由现金流未来有望持续位于高位；③长江证券金宁认为对标长江电力，中国神华有望率先开启价值重估，预计公司2022-2024年EPS为3.92元、4.22元和4.26元，对应PE分别为7.12倍、6.61倍和6.55倍，给予公司“买入”评级；④风险提示：外部因素影响下，煤价出现非季节性下跌的风险。
3、和达科技（688296）：①水务信息化行业处于发展初期，高漏损率使得安全用水和节水是当下发展主要方向；②我国大多数智慧水务项目的开展由政府主导，公司拥有超过600家以上的水务企业客户，是漏损控制行业绝对龙头；③西部证券邢开允看好农村用水标准提升+漏损率考核+涨水价驱动公司未来成长，预计2022-24年归母净利润分别为1.19/1.62/2.24亿元，同比增长18.8%/36.4%/37.7%，给予2023年23倍PE，对应合理估值为34.78元/股（当前股价25.71元）；④风险因素：政策目标完成不及预期、下游客户开展不及预期。
4、医疗设备（鱼跃医疗、航天长峰、润达医疗）：①当前新冠肺炎阳性病例激增背景下，县级医院综合ICU建设改造将激发呼吸机，监护仪，除颤仪等重症医疗设备采购需求；②公司为国内家用医疗器械龙头企业，呼吸制氧及血糖监测产品为核心业务，并持续扩展至外科器械、AED、消毒感控等板块，品牌定位持续向高端切换；③疫情加速了公司海外渠道扩展，随海外需求逐步稳定以及公司品牌影响力的强化，2023年海外有望进入稳步增长期；④浙商证券孙建看好公司产品持续高端化提升产品均价，收入利润有望实现高增长，预计2022-24年归母净利润分别为14.57/17.37/20.88亿元，同比-1.7%/19.2%/20.2%，给出2023年25倍PE，对应近30%估值修复空间；⑤风险因素：行业竞争加剧的风险、国际政策/环境变动的风险。
5、麻醉药物（恩华药业、海思科、人福医药）：①东吴证券朱国广认为，后疫情时代手术量恢复也将是必然，估计恢复先后顺序：择期手术、刚性手术，围手术必须的麻药需求将更为刚性；②疫情是影响麻醉镇痛药物销售的直接因素，期间用药需求被大幅抑制，2022年上半年，上海、吉林全面静态管理，全国疫情散发，疫情影响达到高峰。同时间，2022年二季度麻醉药物单季度销量触底；③此外，新冠侵袭呼吸系统，或使患基础疾病的老年人症状加重，有望激发围手术麻醉、镇痛、肠外营养用药需求，“围手术赛道”有望享受“重症增加+需求恢复”双重逻辑，并且新品上市迎接”量价齐升”，受益标的包括恩华药业、海思科、恒瑞医药、人福医药、卫信康等；④风险提示：新冠疫情反复、医保政策进一步严厉等。
6、立高食品（300973）精要：
①公司作为国内烘焙食品和原料供应商领域内首家上市公司，竞争优势突出，随疫情边际好转，街边店消费场景以及人员流动的恢复，明年需求环比改善，公司2023年股权激励目标收入增速25%；
②当前棕榈油价格较年内高点显著回落50%，较2022年平均价下降30%，棕榈油在公司总成本当中占比接近2成，成本的回落将显著提振公司2023年毛利率水平；
③国泰君安证券訾猛看好公司在享受行业扩容红利的同时，持续挤压竞争对手，从而保障长期超额收益。上调公司2023-2024年EPS至1.77/2.49元（前值分别为1.20/1.86元），同比+108%/41%。上调目标价至115.05元（前值为100.8元）；
○东方嘉盛（002889）+1.19%表示，跨境电商板块目前是占比公司收入最大的业务板块，深圳3000多家跨境电商卖家，将近头部1/3卖家是公司的客户。2022年疫情反复，国际政经环境严峻，对消费市场有较大承压。预计明年疫情缓解后，该板块收入随消费复苏能有一定恢复性增长。另外，公司有在积极研讨引入战略投资，优化股权结构的事项，未来不排除引入能与公司战略协同，有资源支持的战略股东。
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